中国汽车行业：势不可挡的电动化浪潮

中国汽车行业：势不可挡的电动化浪潮 kpmg.com/cn汽车电动化特别报道毕马威中国汽车科技系列刊物之一目录01020304卷首语中国领先汽车科技企业 50 （第四届） - 电动化领域榜单蓬勃发展的中国电动汽车市场1. 新能源汽车销售增长强劲2. 电动汽车将成为未来销售趋势3. 电池之争 4. 从汽油泵到充电桩之路5. 结语附件汽车行业的电动化演进当前，我们正身处汽车行业向电动化、共享化、服务创新化和网联化演进的趋势之中。尽管中国新能源汽车销量近年来快速增长，但 2019 年却出现了增长乏力之势。过去，中国的新能源汽车市场主要受供应和政策推动。虽然特斯拉等行业先行者已经迅速提高中国消费者的新能源汽车认知度，但由于产品的高价格定位，主流市场的需求仍然未被满足。随着 2020 年的到来，过去几年不断变化的新能源汽车市场，已经逐渐显现出以需求为导向的特点。如今，消费者更为青睐可持续的环保生活方式。由于疫情的因素，此现象已经变得更为显著，对于不同价格档次的汽车，消费者均越来越看重其环保特性，这在中国市场尤为明显。 除了消费者观念的转变外，监管机构的立场也同样发生了变化。例如，中国已经承诺将于 2060 年实现碳中和，交通工具的电动化将有助于这一目标的达成。此类环保政策变化不仅出现在中国，也可见于世界其他地区。在欧洲，各国已经设定了燃油车的禁售日期。在美国，新政府预计将制定环保优先政策。当前，美国总统胜选人声称联邦政府将采购新能源汽车，并在全国部署 50 万个新的公共充电桩。上述需求与政策的演进，共同促使了汽车行业从业者加强对电动化的投入。当前投身新能源大潮的不仅仅是造车新势力这些后起之秀们，传统 OEM也越来越多地推出新能源汽车产品，例如，通用汽车推出了“Everybody in”的营销计划，强调了集团向电动化方向转型的决心。多方并举之下，中国和其他汽车大国的新能源汽车市场均开始迸发出巨大活力。Norbert Meyring汽车行业主管合伙人毕马威中国01 卷首语当前趋势首先，价格仍是消费者购买新能源汽车时的重要考量因素。由于电池占新能源汽车总体成本的主要部分，电池技术创新将成为降低电池成本及提高电池质量、寿命、续航里程的关键。因此，能够开发出或采购到更优质电池的 OEM 厂商将获得竞争优势。其次，新能源汽车平台的现代化将推动实现汽车互联。由于汽车互联技术的应用和影响超越汽车行业本身，因此车企需与各类科技企业开展研发合作，以获取并集成最尖端的创新成果。另外，当前新能源汽车充电网络仍处于起步阶段，后续充电桩数量将出现飞速增长。在充电桩建设的初期市场发展类似共享单车，呈现遍地开花的态势。而市场整合后，将只有少量行业龙头企业能存活下来。同时，传统能源企业为了迎接电气化时代也在此领域积极布局，未来我们将越来越多地看到他们的身影。本文中：我们概括了电动汽车制造、电池、充电三大汽车电动化领域的最新趋势。来自毕马威汽车行业相关合伙人以及部分汽车科技领先企业的观点，将始终贯穿全文。 有关本文涉及的企业的更多信息，请参阅毕马威将于 2021 年年中发布的年度出版物《中国领先汽车科技企业 50》。中国领先汽车科技 企业 50（第四届） - 电动化领域榜单02领先企业榜以下名单按照企业简称拼音首字母顺序排序，排名不分先后。企业全称企业简称注：本榜单基于参选企业的提报信息、高管访谈信息评选出领先企业和新锐企业；并非对汽车领域所有企业的筛选和列示。毕马威中国领先汽车科技 50 评选活动，旨在加强市场对汽车领域科技创新的关注，推动行业交流，并非对参评企业合规性与可投资性的评价，特此说明。奥动新能源汽车科技有限公司 奥动新能源深圳巴斯巴科技发展有限公司巴斯巴博雷顿科技有限公司博雷顿蜂巢能源科技有限公司蜂巢能源华人运通技术有限公司华人运通上海拿森汽车电子有限公司拿森汽车电子浙江合众新能源汽车有限公司哪吒汽车清陶（昆山）能源发展有限公司清陶发展上海清能合睿兹新能源科技有限公司上海清能天际汽车科技集团有限公司天际汽车威马汽车科技集团有限公司威马汽车6© 2021 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) — 中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 ( 中国 ) 有限公司 — 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 — 毕马威国际有限公司 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。中国汽车行业：势不可挡的电动化浪潮新锐企业榜请扫码获取往届汽车科技 50 强榜单：注：本榜单基于参选企业的提报信息、高管访谈信息评选出领先企业和新锐企业；并非对汽车领域所有企业的筛选和列示。毕马威中国领先汽车科技 50 评选活动，旨在加强市场对汽车领域科技创新的关注，推动行业交流，并非对参评企业合规性与可投资性的评价，特此说明。企业全称企业简称以下名单按照企业简称拼音首字母顺序排序，排名不分先后。杭州伯坦科技工程有限公司伯坦科技上海电享信息科技有限公司电享科技摩登汽车有限公司摩登汽车厦门深蓝动力科技有限公司深蓝动力安徽易威斯新能源科技股份有限公司易威斯7© 2021 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) — 中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 ( 中国 ) 有限公司 — 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 — 毕马威国际有限公司 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。中国汽车行业：势不可挡的电动化浪潮蓬勃发展的中国电动汽车市场03新能源汽车销售增长强劲1自 2015 年起，中国已经成为全球最大的新能源汽车销售市场，且预计未来几年仍将继续保持这一领先地位。尽管如此，中国的新能源汽车市场也经历了跌宕起伏。据中国汽车工业协会统计，2019 年，本地制造的新能源汽车（包括乘用车和商用车）批发销量合计 121 万辆，同比减少 4.0%。其主要原因包括宏观经济增长的进一步放缓，以及新能源汽车补贴缩水。由于新冠疫情（COVID-19）的影响，2020 年上半年同比销量进一步下跌了 37.4%。然而，随着国内商业活动比全球其他大部分地区更早复苏，以及政府消费刺激政策的出台，月销售量短期出现了较为强劲的双位数或以上增长。也使2020 年全年新能源汽车销售增长转正为 10.9%。中国新能源汽车月度销量依据公安部数据，截至 2020 年年底，新能源汽车保有量达到 492 万辆。尽管近期发展受阻，中国仍接近实现了 2020 年底累计产销量超过 500 万辆这一《节能与新能源汽车产业发展规划 (2012—2020 年 )》提出的重要目标。在持续的政策和监管支持下，新能源汽车销售预计将延续快速增长势头。在 2020 年 12 月举办的 2021 中国汽车市场发展预测峰会上，中汽协预计 2021 年新能源汽车销量将达到 180 万辆，实现 40% 的同比增长。依据中国《新能源汽车产业发展规划 (2021—2035 年 )》，中国计划到 2025 年将新能源汽车销量提升至整体汽车销量的 20%，这意味着届时销量将达到约 600 万辆，尽管该占比大大超出 2018 年以来的 4-5%，但政府已经准备好推出相应的消费激励（例如：现金补贴、免征税费、燃油车限