2020中国家族企业白皮书

2020中国家族企业白皮书2020年12月202册子 / 报告标题 | 章节标题2020中国家族企业白皮书 | 目录1 调研背景 32 问卷调研 42.1 调研对象 42.2 家族传承 62.3 家族企业管理 82.4 疫后投资看法 93 来自企业家的声音 12 3.1 代际之间的默契不是那么容易达成 123.2 如何培养下一代 12 3.3 授人以鱼不如授人以渔 133.4 关于粤港澳大湾区 134 结语 1402032020中国家族企业白皮书 | 调研背景1 调研背景改革开放40年来，中国经济飞速发展，民营企业功不可没。目前，中国民营企业已经发展到数千万家，在国民经济中税收贡献超50％，投资占比超60％，就业占比近80％。当前，世界地缘政治复杂，与疫情共存成为“新常态”。同时中国经济面临转型升级，中国的民营企业家也迎来了一个历史转折期。所谓转折，不只是核心技术的一路狂奔，还包括随之而来的产业结构、社会治理、群体认知，都要受到挑战。唯一不变的就是变化，中国财富家族更应未雨绸缪，提前规划接班人计划， 拥抱不确定性。家族传承是一个系统工程，既需要在中华传统文化中寻根，也需要向西方学习先进经验，既需要文化价值观的传承，也需要财富的有效传承。谁能坐上下一个百年的牌桌？也许答案就隐藏在家族的交接班之中。慧谷家族联合德勤，发起针对慧谷家族理事/会员企业暨中国知名企业家的企业发展调研，围绕家族企业在后疫情时代的生存状况、机遇把握，以及财富管理的认知变化等问题，展开了线上问卷调研，助力平台上的企业及家族成员认清现状与趋势，克服挑战，抓住增长新曲线，实现平稳传承。本次主要聚焦家族里的三类人群：家族一代掌门人——是中国领袖家族企业的一代企业家，是中国乃至全球经济的引领者；家族女主人——是企业家背后的女人，她们是肩负家族传承的卓越力量，决定着一个家庭的格局；家族接班人——是家族成员的生力军，在完成学业的同时，也肩负着家族创新变革的重要使命，未来也将作为企业发展突破的变革者。042020中国家族企业白皮书 | 问卷调研2 问卷调研2.1 调研对象创富一代、继承人二代/三代为主，涵盖全国主要经济带近30位家族企业成员接受了线上调研，60%为家族管理者，包括创富一代企业家和二代、三代管理者。近一半来自京津冀地区，其次为粤港澳、东北地区、长三角和中部地区，基本涵盖了全国主要的经济带。可投资资产区间集中于1000万-1亿元在家庭/家族可投资资产方面，以5000万人民币为分界线，各占50%。具体为：25%的家庭可投资资产为5000万-1亿，其次为5亿元以上，占比为15%；1000-5000万范围占比最多，为35%。整体看来，1000万-1亿元是最为普遍的，合计占比60%。创富一代企业家京津冀粤港澳大湾区东北长三角中部地区其他家族企业继承人（二代/三代管理者）企业高级管理层/专业人士家族成员，非家族企业继承人30%30%26%13%5%10%10%15%15%45%1000万- 5000万人民币5000万- 1亿人民币1亿- 5亿人民币1000万人民币以下5亿人民币以上35%25%15%15%10%052020中国家族企业白皮书 | 问卷调研财富保障和传承为主要目标，开始关注企业长远发展和慈善约70%的受调研对象表示家庭财富管理目标主要集中于财富保障和传承，具体包括财富保值增值、持续传承以及财富安全。此外，还有少部分表示家族企业发展和慈善也是目标之一，占比分别为16%和9%。这表明中国民营企业家已经开始关注财富之外的领域，长远来看，百年老店和慈善更代表着家族精神的延续，体现着家族价值观，是家族顺畅传承的根基。财富以家庭独立管理为主，少量已采用了家族办公室财富管理渠道方面，50%为自己/家人独立操作，这是较为传统的方式；其次40%交由私人银行和其他非银理财机构；另外我们也看到，已经有家族开设了家族办公室，采用了欧美、香港等富豪家族最终会采用的商业化操作模式，表明中国内地企业家学习、接受新事物，随着内地企业家对家族办公室概念的了解，预计这种管理模式会为越来越多的中国富豪家族所采用。财富保值增值财富持续传承保障财富安全家族企业发展慈善34%23%18%16%9%自己/家人独立操作私人银行管理其他非银行理财机构家族办公室其他50%29%11%7%3%062.2 家族传承一半以上关注凝聚力胜于财富和传承关于家族的未来提升，我们发现一半以上的受访对象没有选择财产或继承相关话题，而是聚焦于家庭内部本身，例如家族文化、愿景和价值观，以及家族成员沟通，这体现着家族凝聚力。在继承方面，有40%的家庭已在接洽专业机构筹划家族事务。中国人重视家风和传统，家族首先是一个和谐的整体，有了稳固的根基，之后的企业所有权转移、慈善信托等便是顺理成章的了，这些通常交由专业机构帮忙打理。还有35%的调研对象选择了其他，大概未明确继承问题，也未接洽专业机构筹划家族事务，其原因一是可能暂时没有这方面需求（如管理者非常年轻），另外也侧面表明了这些家族其实缺乏一定的长远规划，随着家族企业发展壮大和财富累计，管理者的精力有限，需要在企业和家族事务管理之间做出权衡，把专业的事情交由专业人士打理。明确家族文化、愿景及价值观促进家族成员的沟通家族企业控制权和所有权的转移建立慈善基金会或慈善信托周全的家族治理工作（如家族大会）详细的家族宪法以上均不适用28%25%13%9%9%9%6%未明确继承问题，正在接洽专业机构筹划家族事务已明确继承问题，但没有安排专业机构筹划已明确继承问题，已经接洽专业机构筹划家族事务30%25%10%其他35%2020中国家族企业白皮书 | 问卷调研07家族继承人能力提升方面，明确家族与企业的定位占比最高，为27%，这代表着家族和企业的长期愿景，甚至关系到卓越民营企业的社会责任。其次为领导人企业家能力培养，这代表着企业家精神的养成，包括运营管理能力、领导力、继承人角色认知等综合能力的培养。作为家族成员，表示不想参与家族企业想自己创业的占比最高，达30%，其次为接受家族安排，提升自身能力，占比20%。这代表了年轻一代对于未来发展的独立思考，创富一代对于年幼子女未来的事业发展也普遍持开放态度，无论是否继承家族企业，家族二代、三代都应有自己独立的能力，勤奋上进，找到自己的人生定位。后代成员创业或者接管家族企业后，普遍面临一些难题，如人脉不足、平衡与家族内部成员关系、以及企业管理经验不足等。这些都是商业软实力的培养，需要幼年开始的系统培养，例如专业的家族办公室往往会设置“教育官”角色，规划和安排家族成员成长过程中的教育培养，使其成年后，可以顺利继承企业或独立创业等。家族与企业的定位家族企业运营管理能力继承人领导力的发展其他继承人角色认知家族企业控制权和所有权的转移27%20%20%20%10%5%不想参与家族企业工作，想自己创业30%不想参与家族企业工作，想继续体验生活（留学、旅游、就业）10%接受家族安排，并提升相关方面能力20%对此处于犹豫阶段15%其他25%个人人脉的不足企业管理经验的不足平衡与处理家族内部成员关系28%22%19%家族或个人资产配置系统不清楚14%其他17%2020中国家族企业白皮书 | 问卷调研082.3