2020年中国餐饮配送机器人行业研究报告

36KR RESEARCH36氪研究院2020.12《2020年中国餐饮配送机器人行业研究报告》疫情加速餐饮配送机器人市场渗透率提升，技术演进孕育行业新机遇236Kr-2020年中国餐饮配送机器人行业研究报告•餐饮配送机器人是从事送餐、回盘及接待等工作的商用服务机器人，主要应用于餐饮行业，具备自动驾驶、语音交互等功能，同时能够满足大重量食品及餐具的承载需求。•人力成本承压、核心技术演进推动餐饮配送机器人商业化步伐提速。餐饮业属于劳动密集型行业，伴随人力资源供给增速整体放缓，人力成本已成为餐饮业各项成本费用中增速最快的部分。餐饮配送机器人能够替代餐厅部分一线员工职能，助力企业降本增效，市场青睐度开始不断攀升。同时随着激光雷达、深度相机等核心硬件国产化进程不断提速，SLAM等关键技术加速迭代创新，带动整机成本大幅下降、产品精度优化提升，餐饮配送机器人商业化应用步伐正不断加快。•疫情催化餐饮配送机器人市场需求爆发，行业竞争加剧，头部厂商将强者恒强。疫情之下，餐饮配送机器人发挥巨大作用，加速市场渗透率提升，行业参与者不断增多，竞争不断深化。在当前行业背景下，具备自研技术实力、长期客户积累、落地应用能力和资本战略加持的餐饮配送机器人厂商将强者恒强。•多场景延展布局和全球化业务拓展将成为餐饮配送机器人行业发展重要方向。以餐厅场景为切入点，加强深耕细作，依托长期积累的餐饮业经验，感知避障、定位导航等技术能力，以及成本控制、产品量产、供应链布局等商业化能力不断被打磨，在多场景延展布局方面，头部餐饮配送机器人厂商优势明显。此外，中国服务机器人国际竞争力不断增强，在人工智能技术专利申请量、产业链完善程度、产业环境、全球市场份额等方面均具备较强竞争实力。顺应行业发展趋势，多场景延展布局和全球化业务拓展将成为餐饮配送机器人行业发展的重要方向。报告摘要相关研究报告案例分析公司奥比中光全球领先的AI 3D感知技术方案提供商D轮 2018年05月普渡科技全球领先的配送机器人公司B+轮 2020年08月海底捞国际知名的餐饮企业港股上市2011-2020年中国新经济十年回顾研究报告（2020.12）36Kr- 新 基 建 系 列 之 ：2020年中国城市人工智能发展指数报告（2020.07）36Kr-新基建系列之：中国城市5G发展指数报告（2020.05）36Kr-商用服务机器人行业研究报告（2019.08）封面图片来源：视觉中国1目录 CONTENTS行业发展概况定义发展历程发展驱动力市场规模资本分析01行业总结和趋势展望行业总结趋势展望04典型案例分析奥比中光普渡科技海底捞03产业链分析产业链图谱产业链上游分析产业链中游分析产业链下游分析02 定义 发展历程 发展驱动力 市场规模 资本分析行业发展概况01351.1 定义餐饮配送机器人是指应用于餐饮行业，可从事送餐、回盘及接待等工作的商用服务机器人•根据应用领域不同，国际机器人联盟（IFR）将机器人分为工业机器人和服务机器人。服务机器人是指用于非制造业、以服务为核心的自主或半自主机器人，分为家用服务机器人和专业服务机器人两大类。其中，专业服务机器人包括商用服务机器人、医疗服务机器人、特种机器人等。现阶段，考虑到我国在应对自然灾害和公共安全事件中，对特种机器人有着相对突出的需求，中国电子学会将机器人划分为工业机器人、服务机器人和特种机器人三类*。4家用服务机器人特种机器人机器人工业机器人焊接机器人搬运机器人码垛机器人净室机器人包装机器人其他工业机器人军事应用机器人极限作业机器人应急救援机器人接待机器人餐饮配送机器人贩售机器人其他商用服务机器人医疗服务机器人家务机器人教育娱乐机器人养老助残机器人手术机器人辅助机器人其他医疗服务机器人其他特种机器人其他家用服务机器人商用服务机器人其他专业服务机器人服务机器人图示：机器人分类资料来源：中国电子学会，36氪研究院•餐饮配送机器人是从事送餐、回盘及接待等工作的商用服务机器人，主要应用于餐厅等商业场景，具备自动驾驶、语音交互等功能，同时能够满足大重量食品及餐具的承载需求。*资料来源：中国电子学会《中国机器人产业发展报告(2019)》，36氪研究院专业服务机器人6探索阶段2016年以前起步阶段2016-2018年成长阶段2018-2020年爆发阶段2020年~•近年来，核心硬件国产化进程不断提速，智能关键技术加速迭代升级，餐饮配送机器人商业化应用步伐正不断加快。同时随着应用端巨头开始入局、疫情加速数字化变革，餐饮配送机器人行业价值不断凸显，渗透率加速提升。回顾餐饮配送机器人的发展历程，大致可以分为四个阶段：•探索阶段（2016年以前）：核心硬件和关键技术发展尚不成熟，下游应用较窄，餐饮配送机器人发展仍处于早期探索阶段。激光雷达、深度相机等核1.2 发展历程中国餐饮配送机器人行业发展经历了探索、起步、成长和爆发四个阶段图示：服务机器人发展历程资料来源：36氪研究院根据公开资料整理• 激 光 雷 达 、 深 度相 机 等 核 心 零 部件主要依赖进口• SLAM等关键技术发展水平有限• 下 游 应 用 市 场 较窄 ， 客 户 端 市 场教育不足• 上 游 供 应 链 更 加完 善 ， 成 本 逐 步下降• 普 渡 科 技 、 优 地科 技 、 云 迹 科 技等 整 机 厂 商 阵 营日渐壮大• 应 用 市 场 教 育 程度有待提升• 核 心 零 部 件 国 产替代进程提速• 算 法 提 升 、 关 键技 术 迭 代 ， 机 器人性价比更高• 以 海 底 捞 、 呷 哺呷 哺 为 代 表 的 头部 餐 饮 企 业 开 始规 模 化 使 用 餐 饮配送机器人• 产 业 链 生 态 逐 步完 善 ， 疫 情 加 速餐 饮 配 送 机 器 人渗透率提升• 长 期 来 看 ， 疫 情重 塑 用 户 使 用 习惯 ， 行 业 有 望 迎来高速发展阶段571.2 发展历程中国餐饮配送机器人行业发展经历了探索、起步、成长和爆发四个阶段心零部件主要依赖进口，成本较为昂贵；SLAM等关键技术发展水平有限，餐饮配送机器人定位导航精度、稳定性有待提升；整机厂商应用场景尚未深耕，客户端市场教育不足。•起步阶段（2016年-2018年）：上游供应链更加完善，优质整机厂商开始入场，应用市场教育程度有待提升。激光雷达、深度相机等核心零部件国产厂商自研能力不断提升，成本开始逐步下降；以普渡科技、优地科技、云迹科技等为代表的具备核心技术的整机厂商阵营日渐壮大，持续打磨自身技术和产品功能；但下游行业认可度仍然较低。•成长阶段（2018年-2020年）：核心零部件国产替代进程提速，各项技术更加成熟，应用端巨头开始入局，推动餐饮配送机器人行业发展提速。奥比中光、禾赛科技、镭神智能等国产传感器领先企业开始抢占部分国际市场，为机器人整机成本控制提供良机；算法提升、关键技术迭代，机器人性价比更高；以海底捞、呷哺呷哺为代表的头部餐饮企业开始规模化使用餐饮配送机器人，对市场有着直接的拉动作用。•爆发阶段（2020年~）：产业链生态逐步完善，疫情加速餐饮配送机器人渗透率提升。在此次疫情防控中，普渡科技、云迹科技等公司机器人产品在医院、隔离点等防疫前线落