2025年中国大模型行业发展研究报告

36KR RESEARCH《2025年中国大模型行业发展研究报告》CBDG四维生态成为新范式，体系化竞争成为关键36氪研究院2025.11236Kr-2025年中国大模型行业发展研究报告•大模型已成为中国科技创新与产业安全的战略支点，政策体系正加速升级。•中国将大模型视作科技自立自强和产业体系重塑的重要支点。目前，中国大模型产业政策正在形成“创新驱动、基础强化、场景牵引、安全治理”四位一体的发展格局。一方面，通过顶层设计与政策协同，为大模型提供了持续演进的制度环境；另一方面，通过算力、算法、数据、安全等要素的系统推进，建立创新驱动与责任治理并重的发展路径。•CBDG四维生态成为中国大模型发展新范式，中国大模型企业正在转向全方位的体系化竞争。•依托中国市场特点与国家政策导向，消费者、企业、设备、政府（CBDG）四大维度构成中国大模型发展新范式。四大维度形成高效运转的飞轮效应，理解CBDG是把握中国大模型市场增长逻辑的关键。以CBDG分析可知，中国大模型企业的竞争格局正在发生深刻转变，从技术和产品单点对决转向全方位的体系化竞争，核心是生态构建、技术研发、行业赋能、商业变现、创新拓展五大能力的全面较量。五大能力共同界定了大模型企业在当前市场的战略地位和未来发展潜力。•未来大模型将推动人工智能范式从多模态认知迈向具身化智能，并加速通向超级智能的演进。•未来大模型将引领人工智能从多模态认知迈向具身化智能，成为连接虚拟与物理世界的核心枢纽。技术正从感知驱动向认知推理跃升，智能体化进程加速推进，大模型凭借涌现性特征驱动具身智能系统自我进化，构筑通向超级智能的关键桥梁。报告摘要相关研究报告36Kr-新型需供关系驱动下的中国AI文旅发展趋势报告2025（2025.09）36Kr-2025年中国AI应用出海企业发展需求洞察报告（2025.07）36Kr-2024年具身智能产业发展研究报告（2024.09）案例分析公司科大讯飞G/B端深耕与抢滩AI终端构筑壁垒字节跳动数据飞轮与C端流量驱动的生态闭环阿里夸克的用户粘性策略与差异化突围1目录 CONTENTS大模型行业发展概况⚫定义与研究范畴⚫发展背景⚫发展现状01大模型生态新范式与企业竞争力⚫CBDG四维生态模型成为新范式⚫中国大模型企业竞争力02大模型企业典型案例分析⚫科大讯飞：G/B端深耕与抢滩AI终端构筑壁垒⚫字节跳动：数据飞轮与C端流量驱动的生态闭环⚫阿里：夸克的用户粘性策略与差异化突围03大模型行业未来发展趋势⚫技术趋势⚫产业趋势⚫治理趋势04⚫ 定义与研究范畴⚫ 发展背景⚫ 发展现状大模型行业发展概况01351.1 定义与研究范畴大模型是新一代人工智能发展的战略核心与关键引擎，正驱动其实现从单点算法创新到整体智能生态的跨越•大模型（人工智能大模型），是指基于深度学习技术，利用海量数据训练而成、具有大规模参数和复杂计算结构的机器学习模型。此类模型能够理解并生成多模态内容，具备逻辑推理和问题求解能力，已推动新一代人工智能发展的核心载体和关键基础设施。•大模型的类别体系可从应用、部署与技术三个关键维度予以解析：在应用广度上，分为具备广泛跨领域适应性的通用大模型，与针对金融、医疗、教育、政务等垂直领域进行深度优化的行业大模型，后者在专业知识与业务认知上更具深度。在部署形态上，存在依托云端大规模算力资源、支持高效训练与服务的云端大模型，以及通过轻量化设计在终端本地部署、以敏捷响应安全与实时需求的端侧大模型。在技术路径上，区分为强调商业化闭环与安全可控的闭源大模型，和依托开源社区实现技术普惠与协同创新的开源大模型。•本报告聚焦于通用大模型的技术演进与战略价值，并重点洞察行业大模型在重点领域的应用实践。报告将系统梳理对大模型发展的宏观概况、生态格局和典型案例，呈现一幅多层次、全景式的发展蓝图。4图示：大模型的分类体系参考资料：36氪研究院根据公开资料整理分类维度分类方式典型类型核心特征与应用举例应用广度通用大模型行业大模型通用大模型（GPT-4、Claude、讯飞星火等）行业大模型（金融、医疗、文旅、政务等）通用大模型具备跨领域泛化能力；行业大模型在垂直场景中深度微调，强化专业知识与业务理解部署形态云端大模型端侧大模型云端模型（ChatGPT、通义千问）端侧模型（手机AI助手、企业私有部署模型）云端模型依托算力中心，支持大规模训练与推理；端侧模型注重轻量化、安全性与实时响应技术路径闭源大模型开源大模型闭源模型（OpenAI、Anthropic等）开源模型（Llama、Mistral、InternLM等）闭源模式以商业化与安全管控为核心；开源模式强调生态共建与创新扩散智能层次知识理解 → 多模态融合 → 联觉交互 → 自主学习 → 自我认知阶段1：语言生成、问答、检索阶段2：图像、语音、视频理解阶段3：联觉交互（跨模态感知与反馈）阶段4：连续任务执行、策略迭代阶段5：具身智能、AGI探索体现AI从“感知、认知、行动、反思”的演进路径，是未来智能进化的主线价值链位置模型层、平台层、应用层模型层（通用/行业模型研发）平台层（模型微调、部署、评测）应用层（AI助手、智能体、行业应用）展现从基础能力到产业落地的全链条生态，是衡量产业成熟度的重要依据61.2 发展背景全球大模型行业正从技术竞速转向生态竞合，中国凭借完备产业链与广阔应用场景加速跃迁•自2017年Transformer架构问世，全球大模型技术从预训练语言模型迭代到大语言模型，继而拓展至多模态与智能体。其演进呈现出从知识获取到语言理解、再到跨模态融合与自主协作的渐进路径，整体加速迈向通用人工智能。•全球大模型产业格局正由少数科技巨头依托算力、数据和资本优势形成的垄断态势，逐步转向多极竞争与生态共建。随着开源开放降低技术门槛，各国加快算力基础建设、拓展应用领域，竞争主体不断增多，合作网络持续延伸。当前，美国在基础研究和商业化生态方面保持领先，欧洲以开源发展与合规监管构建差异化路径，中国则凭借超大市场规模、丰富应用场景和端侧生态快速迭代，稳居全球发展第一梯队。•当前，中国大模型行业的发展进入快速跃升阶段，形成了“技术演进与场景协同并进”的独特路径。中国厂商已成功从技术跟随转向并行乃至部分引领，在应用广度和特定技术深度上跻身国际前列。我国大模型技术持续突破，参数规模普遍已达千亿级，部分头部模型在文本和多模态内容理解与生成、深度推理等核心能力上已比肩全球顶尖水平。在应用落地上，中国依托庞大的市场规模和丰富的产业场景优势，加快推动大模型在金融、政务、教育、医疗等领域实现规模化部署，形成了从通用能力到行业应用的双轮驱动；行业新兴方向上，端侧大模型与智能体生态快速成长，多智能体协作、多模态融合和复杂任务执行的演进趋势日益显现。5区域战略定位发展阶段技术与产业优势主要特征与趋势中国凭借超大市场规模与丰富场景全球第一梯队产业链完整，政策体系完善，应用落地能力突出产业链完善，落地速度快美国聚焦基础模型、算法创新与AGI验证全球第一梯队算法与算力领先，私营科技企业主导，商业化路径成熟创新驱动强，生态集中度高欧洲以监管和伦理为导向，强调安全与合规治理全球第二梯队优势在标准制定与学术研究深度，公私合作模式稳健合规导向，发展节奏平稳图示：中