2026年具身智能产业发展研究报告

《2026年具身智能产业发展研究报告》软硬件迭代加速，人形机器人蓄力规模突破2026.01•36Kr-2026年具身智能产业发展研究报告•中国具身智能产业在政策、技术、需求与资本等多重驱动下进入快速发展阶段，逐步形成完整产业推进体系。•中国处于全球具身智能产业第一梯队。政策层面，具身智能已被纳入国家与地方未来产业战略体系；技术层面，大模型、多模态融合和仿真训练等技术正推动机器人向真实场景持续拓展；需求层面，人口老龄化、劳动力短缺与公共服务缺口催生具身智能替代需求；资本层面，行业融资额与投资数量均呈爆发式增长。综合看，中国具身智能产业链成熟度较高，成本和场景密度优势明显。•人形机器人是具身智能的主要载体，正迈入规模化放量和商业落地的关键阶段。•作为具身智能的主要载体之一，人形机器人产业将在2026年迈入规模化放量的关键阶段。产品价格持续下探，十万台级别的量产规模可期。与此同时，商业化落地节奏也在日趋加快，工业领域成为商业化扩张的关键一步。除了硬件成本的持续下行，人形机器人发展的核心突破口更在于机器人大脑的演进，特别是李飞飞教授所强调的“世界模型”技术能否取得关键突破。未来，人形机器人需借助世界模型来突破空间智能瓶颈，以实现更高维度的环境理解与自主决策能力。•未来，具身智能将实现从技术闭环向生态协同的跨越，中国市场也将开启生态层面的综合较量。•具身智能将在世界模型、数据闭环与协作机制的驱动下转化为可规模部署的通用劳动力，其场景落地将沿技术成熟度与环境复杂度逐级展开，形成多层市场空间。与此同时，中国具身智能市场竞争也将转向技术底座、盈利能力与供应链体系等生态层面的综合较量。报告摘要案例分析公司银河通用具身多模态大模型通用机器人创新企业元鼎智能专注于庭院智能产品的研发及全球品牌拓展数字华夏聚焦多模态交互智能的创新者擎朗智能具身服务机器人行业的领军企业1相关研究报告36Kr-2025年中国大模型行业发展研究报告（2025.11）36Kr-新型需供关系驱动下的中国AI文旅发展趋势报告2025（2025.09）36Kr-2024年具身智能产业发展研究报告（2024.09）36Kr-2024年中国低空经济发展指数报告（2024.09）目 录定义与研究范畴发展驱动力发展现状资本动态01中国具身智能产业发展概况产业图谱上游发展新动向：AI大模型驱动智能化水平提升中游发展新动向：人形机器人规模化放量下游发展新动向：多元场景应用加速渗透02中国具身智能产业生态分析银河通用案例分析元鼎智能案例分析数字华夏案例分析擎朗智能案例分析03典型案例分析技术与产品体系构建场景与应用落地深化市场与生态规模扩张04中国具身智能产业未来趋势展望01中国具身智能产业发展概况定义与研究范畴发展驱动力发展现状资本动态• 1.1 定义与研究范畴具身智能强调智能体通过物理实体与环境交互来实现自主学习和进化•具身智能（Embodied Artificial Intelligence，EAI）尚未形成完全统一的标准定义，但主流范式指向非常明确，即强调智能体通过物理实体与环境交互来实现自主学习和进化。其核心在于将感知、认知与行动深度融合，使机器在“感知-理解-行动”的闭环中持续迭代，逐步形成涌现智能。•具身智能可以搭载多种形态的载体，如智能机器人、自动驾驶汽车、自主航行器等，本报告聚焦于机器人方向的具身智能，按照形态划分为人形机器人和非人形机器人两大类。•中国具身智能产业呈现多技术路线并行发展的格局。人形机器人因其形态与人类生活场景和工作空间的高度适配，被认为是具身智能的长期理想形态，但受限于运动控制、灵巧手等核心技术瓶颈及成本效率问题，短期内尚未实现全场景替代和广范围普及；非人形机器人的应用场景边界和能力天花板相对明确，受益于技术链条成熟度高且成本相对可控，率先在巡检、仓储、安防等垂直场景中实现规模化应用，是当前具身智能形成规模化普及的主要载体形式。本报告重点关注具身智能的技术演进、生态布局及应用实践。图示：人形机器人与非人形机器人产品落地差异参考资料：腾讯科技，36氪研究院根据公开资料整理4维度人形机器人非人形机器人（自主移动/移动操作/固定操作等机器人）核心落地场景汽车制造、消费电子物流仓储、特种巡检、酒店服务技术成熟度试点验证阶段，稳定性待提升规模化交付，技术方案成熟订单规模小批量百台/千台级，多为框架协议大批量千台/万台级，商业化订单占比高核心优势柔性强，可适配人类现有工作环境长期替代人工潜力大成本低、稳定性高短期内性价比优于人形机器人代表企业银河通用、宇树科技、智元机器人、擎朗智能、数字华夏等云迹科技、元鼎智能、科沃斯机器人、普渡机器人等• 1.2 发展驱动力具身智能的加速演进，得益于国家层面的前瞻部署和地方层面的协同推进图示：中国具身智能政策体系梳理（2021-2025）参考资料：36氪研究院根据公开资料整理5•中国具身智能领域的相关政策体系已经形成由“国家顶层设计引领、部委专项政策支持、地方创新实践落地”的多层次、系统性推进格局。2025年具身智能首次被写入《政府工作报告》，标志其正式进入国家战略性视野。在“十五五”规划建议中，具身智能被纳入未来产业体系，被视为培育新质生产力、塑造未来竞争新优势的关键引擎之一。在此框架下，工信部、科技部、发改委等主管部门相继出台了一系列专项规划与行动方案，从技术攻关、产业生态、应用示范等维度构建起支撑产业发展的纵向政策支柱。与此同时，北京、上海、深圳、合肥等城市密集出台具身智能有关专项政策，并以产业园区为抓手，搭建专业化服务平台，力争破解技术落地、场景开放、产业链协同等产业发展中的共性难题，形成横向协同、特色突出的地方实践网络。阶段层级发布时间政策文件（代表性）发布单位核心内容国家战略2021.12《“十四五”机器人产业发展规划》（工信部联规〔2021〕206号）工信部等15部门推进人形机器人、协作机器人、特种机器人等关键领域技术突破国家战略2023.11《人形机器人创新发展指导意见》（工信部科〔2023〕193号）工信部加快人形机器人在特种环境应用，提升工具操作与任务执行能力国家战略2025.8《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》（国发〔2025〕11号）国务院明确支持具身决策、人机协作大模型和具身训练仿真平台建设国家战略2025.10《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》中央政治局具身智能作为未来产业的核心方向，正式进入国家战略规划部委政策2023.1《 机 器 人 产 业 创 新 发 展 行 动 方 案（2023-2025年）》（工信部联装〔2023〕27号）工信部布局核心零部件、操作系统与场景应用；提出构建标准测试体系与创新平台部委政策2024.5《 智 能 制 造 装 备 产 业 发 展 规 划（2024-2028年）》（工信部联装〔2024〕58号）工信部鼓励AI感知、语义理解与执行控制技术融合团体标准2024.10《人形机器人智能化分级》（T/CIE298-2025）团体标准北京人形、信通院等为人形机器人智能化技术、产品研发及场景应用等提供基础支撑区域产业2025.2《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划（2025-2027年）》北京市科委、中关村管委会