2025服务分发创新实践：鸿蒙元服务研究报告

36KR RESEARCH《服务分发创新实践：鸿蒙元服务研究报告》智慧分发驱动商业增长，元服务以轻量化、场景化能力全面赋能生态伙伴36氪研究院2025.12目录 CONTENTS 移动应用与分发市场现状l移动应用市场：困境与机遇并存l产品、技术与商业化：开发者需求洞察l元服务：轻量化服务分发实现开发者全流程赋能01 元服务全流程价值表现l开发：降本增效，加速上线l拉新：多点触达，精准获客l留存：场景连贯，持续活跃l变现：数据驱动，价值增长02 元服务实践与分发趋势展望l元服务行业实践l分发趋势展望03l 移动应用市场：困境与机遇并存l 产品、技术与商业化：开发者需求洞察l 元服务：轻量化服务分发实现开发者全流程赋能移动应用与分发市场现状01341.1 移动应用市场：困境与机遇并存存量时代，精细化运营成开发者竞争突围关键•得益于网络基础设施改善、智能终端普及与线上生活方式渗透，中国移动互联网在过去十余年间实现高速发展，用户规模的持续攀升支撑着移动应用生态的扩张与繁荣。然而，伴随互联网渗透率增长放缓，由人口红利带来的流量增长正逐渐逼近天花板。CNNIC统计显示，2025年上半年，我国互联网普及率由2016年的51.7%提升至79.7%，但同比增速已下探至2%左右。手机网民规模增速同样呈放缓态势：从过去超10%下跌至不足2%。•这意味着移动互联网正迈入存量竞争时代，应用开发者的竞争逻辑也将随之发生变化，从新增流量的抢夺转为现存用户的精细化运营。竞争焦点转移的同时，拉新获客成本也随之水涨船高。根据QuestMobile数据，3年间，主流渠道的投流获客成本累积增幅达109%。这一趋势在头部平台和流量入口中的表现尤为明显：淘宝商家协会2025年3月调研显示，过去5年间，淘宝平台的获客成本增幅超223%，而同期商品的平均客单价仅增长31%。•一面是流量增长空间收窄，另一面是持续攀升的获客成本蚕食商业化收益，开发者面临的增长挑战日益严峻。451.70%54.30%57.70%61.20%67%71.60%74.40%76.40%78%79.70%5.03%6.26%6.07%9.48%6.87%3.91%2.69%2.09%2.18%10.24%8.86%7.50%10.10%7.97%3.96%2.83%1.84%1.86%-1-0.98-0.96-0.94-0.92-0.9-0.88-0.86-0.84-0.82-0.8-0.78-0.76-0.74-0.72-0.7-0.68-0.66-0.64-0.62-0.6-0.58-0.56-0.54-0.52-0.5-0.48-0.46-0.44-0.42-0.4-0.38-0.36-0.34-0.32-0.3-0.28-0.26-0.24-0.22-0.2-0.18-0.16-0.14-0.12-0.1-0.08-0.06-0.04-0.0200.020.040.060.080.10.120.140.160.180.20.220.240.260.280.30.320.340.360.380.40.420.440.460.480.550.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%2016H1 2017H1 2018H1 2019H1 2020H1 2021H1 2022H1 2023H1 2024H1 2025H1互联网普及率（%）互联网普及率增速（%）手机网民规模增速(%)图示：2016.06-2025.06中国互联网普及率增速及手机网民规模增速数据来源：中国互联网络信息中心，36氪研究院梳理51.1 移动应用市场：困境与机遇并存行业竞争渐趋白热化，开发者应用曝光与用户注意力争夺承压•在流量红利减弱、获客成本高企且边际效益递减的背景下，移动应用市场供需两端的结构性变化，正将行业推向更激烈的存量竞争。•供给端来看，移动互联网应用数量持续攀升，细分领域的各类应用层出不穷，试图抢夺用户有限的注意力，使得单个应用争取到的自然曝光空间被挤压。根据中国信通院统计，2025年上半年，安卓系统APP数量累计达483万，同比增长2.43%，iOS系统则为326万，同比增长6.52%。服务场景日益丰富的同时，也意味着竞争日趋白热化。特别是，相较于拥有资源优势的头部应用，中长尾应用开发者在预算投放、品牌效应、渠道资源等维度存在一定劣势，难以获得充足且有效的曝光机会。•而需求端来看，用户的注意力和应用使用行为也在发生悄然变化：用户注意力正持续聚拢，高频入口和Super APP承载了越来越多使用时长。QuestMobile数据显示，2025年6月，用户月人均单日使用时长为7.97小时，同比增长7.8%，远高于使用次数2.6%的增速，反映了用户注意力分配愈发集中。因此，如何在用户有限的注意力中获得更具质量的曝光和转化，已经成为众多开发者提升商业表现绕不开的命题。5图示：2021-2025安卓和iOS系统累计APP数量（万）数据来源：信通院，36氪研究院梳理332.9367.2437.9465.7483.7239.2249.3283.1306.2326.120212022202320242025安卓iOS61.1 移动应用市场：困境与机遇并存用户场景化需求崛起，垂直领域服务的精准触达蕴藏商业化潜力•尽管开发者面临流量收缩、成本攀升与竞争加剧等多重压力，但新的增长机遇正在用户侧的结构性变化中逐步显现。•一是用户在细分场景中的活跃度正在持续上升，围绕用户场景化需求实现服务的精准触达，有望成为开发者实现精细化运营的关键。QuestMobile数据显示，2025年9月移动互联网整体月活同比增长2%，而在社交、娱乐视频、金融理财、购物等垂类赛道，这一指标均超10%，远超大盘增速，生活服务、音乐、游戏、新闻资讯、办公商务、教育学习等领域同样展现出高于大盘的增长潜力，表明用户倾向在更为垂直的场景中获取更为直接的服务和内容。•事实上，用户需求的场景化已经成为数字时代的显著特征，时间、地点、环境等场景因素与用户需求和消费决策深度交织、相互影响。以场景洞察激发用户需求，以精准服务满足场景诉求，正逐渐成为开发者竞争与突围的重要方向。当服务能够与用户所处的具体场景深度耦合时，意味着服务的“所见即所得”成为可能，在降低用户决策成本的同时，也为开发者创造更高的转化效率。6图示：2025年9月垂类应用平均月活增速（%）数据来源：QuestMobile，36氪研究院梳理4.31%5.78%6.30%6.63%7.14%9.16%11.03% 11.05%11.88%12%2%教育学习办公商务新闻资讯游戏音乐生活服务购物金融理财视频社交整体月活71.1 移动应用市场：困境与机遇并存AI应用与轻量化形态爆发式增长，为开发者带来价值新锚点•二是AI应用的爆发式增长，为行业发展注入新活力，而用户对轻量化AI体验的偏好，也为开发者提供了新的价值锚点。QuestMobile统计，2025年上半年，AI应用月人均使用时长同比上升32.7%，领跑移动应用大盘。移动端AI应用用户规模同样实现高速增长，其中轻量化的应用插件形态覆盖了更广泛的用户群体：2