2020中国汽车后市场白皮书

数启未来，后市场产业变革 2020中国汽车后市场白皮书1前言历经近20年高速发展后，中国汽车存量市场即将一跃成为全球最大单一市场，其高规模、高增长也在吸引着越来越多企业和资本的关注。不断攀升的汽车保有量和平均车龄保证了中国后市场持续的增长潜力，产业互联网的深入发展则以数字化之手为汽车维保市场全价值链带来了效率的突破，也进一步加速了行业的变革与整合。风起云涌的中国汽车后市场产业链，背后是哪些力量在推波助澜？从业企业经营发展状况如何？消费者的特点是什么？未来价值链分工及格局将何去何从？本文希望通过对政策、资本、消费者、商业逻辑等多维度的深入分析和解读，与读者分享德勤对于汽车后市场行业变革的洞察和未来趋势的判断。市场：全球最大单一市场初长成，向高质量发展的华丽转身正当时 •维保市场容量持续维持可观增长，预计2025年可达1.7万亿规模 •产业中下游成熟度偏低，产业开放性配套政策虽密集出台，但仍需产业内生驱动带来进一步成熟化发展 •过去三年资本大力推动产业变革，行业单笔亿元以上融资超过50笔，但同时资本投入明显开始趋于理性消费者：消费者依然追求“放心、省心、舒心”，线上化体验成为关键 •中国汽车产业起步晚，千人保有量仅为173台，远低于欧美日本等发达国家，消费者对汽车产品了解程度有限，对汽车维保观念仍不成熟 •中国劳动人口相比发达国家，日均休闲时间少20%以上，更忙碌的生活节奏使消费者更期待“放心、省心、舒心及高性价比”的维保服务 •中国消费者对线上渠道消费维保服务体现出浓厚兴趣，维保服务线上化率有望至2025年保持高达22%年化增速 •维保配件中，“油、电、轮”零售线上化率最高，普遍可达5%~10%，未来线上化零售渗透率将进一步提升数启未来，后市场产业变革
| 前言2产业发展趋势：数字化重塑“人、货、款、客、店”，让价值链整合从资本式整合走向数据流整合 •维保行业价值链纵向整合趋势明显，M2B2b2c及S2c模式已成为转型主流趋势 •整个产业模式转型正在开启，互联网企业将成为引领模式落地的主体，S2c模式或是中期的终极形态，有望出现巨头并推动行业集中度快速提升 •模式变革背后的核心驱动力是数字化的深度渗透，但下游标准化及技术积累也是重要能力拼图，互联网企业与原有价值链上游、中游企业各自具有差异化优势 •行业整合将进一步加快，互联网企业将进一步推进与原有价值链企业深度协作并形成新的整合共同体，完成纵向整合并不断提升行业集中数启未来，后市场产业变革

| 前言4数启未来，后市场产业变革 | 目录篇章一 中国汽车维保市场有望加速转型，华丽转身正当时 1.1 中国汽车后市场：重要的万亿级民生经济市场初长成，规范化发展任重而道远 1.2“后”积薄发：中国汽车市场前景明朗，未来10年将继续维持高增速 1.3 中国汽车后市场维保行业宏观机会：险峰中的明确宝藏，引英雄无数，数字化及客户导向思维或是开启宝藏的密匙 篇章二 更可靠、更丰富、更便捷：中国汽车维保市场消费者画像 2.1 消费者期待：透明、省心、便利的消费体验 2.2 中国汽车后市场消费者线上消费行为特征分析 2.3 线上维保品类消费趋势分析：油电轮最大品类地位稳固，零售线上化率仍有巨大发展空间2.4 消费趋势驱动产业变革：竞争加剧买方开始拥有主动权，倒逼产业开始围绕消费者需求完成产业升级 篇章三 借数字化东风，价值链整合新模式将引领行业新格局 3.1 中国汽车维保市场现状盘点：传统模式下固守阵地的拉锯战已无法满足需求趋势，新模式机遇全面打开 3.2 商业模式及转型方向：各路企业纷纷思变出圈，技术快速发展或让价值链整合模式成为行业共同的 “罗马” 3.3 商业模式转型的背后：数字化浪潮推动“人、货、款、客、店”的现象级重构 3.4 回归商业本质，维保市场未来赢家的五大必修课 篇章四 数启未来，变革迎来机会 结语 561116 1718 21 2526 27 28 323337 4344 465数启未来，后市场产业变革
| 篇章一 中国汽车维保市场有望加速转型，华丽转身正当时 篇章一中国汽车维保市场有望加速转型，华丽转身正当时6数启未来，后市场产业变革 | 篇章一 中国汽车维保市场有望加速转型，华丽转身正当时 “中国汽车市场最近十几年井喷式发展，服务市场相对滞后，近10年才快速发展起来，整体处于散、乱、小的阶段，这是行业的痛点，但同时也是很大的机遇，随着移动互联及数字化技术的发展，我认为会有更符合市场需求的新模式发展起来，未来也一定会出现比较大的头部企业来引领行业更加高质量的发展。”中国汽车维修行业协会汽车维修配件工作委员会秘书长魏同伟中国汽车新车市场增速放缓已是趋势。中国汽车市场已不再是新车“增量”独角戏，全球最大“存量”市场即将易主中国，巨大的存量宝藏吸引了大量目光。而在繁杂冗长的汽车后市场产业链中，维保业务是消费者用车生命周期中“需求最刚性”、“消费频次相对较高”的细分产业之一，产业规模大且潜力巨大，汽车维保行业将在未来很长一段时间内成为后市场的明星赛道，持续吸引行业目光与资本的关注。中国汽车维保市场高增速的华丽外表难掩背后的长期发展痛点。尽管过去十几年汽车后市场规模快速增长，但繁荣发展背后仍存在各类问题和行业发展痛点，长期被高速发展所掩盖，但伴随着数字化渗透加快及消费者逐渐走向成熟，市场变革有望加速，行业洗牌窗口呼之欲出。注：本文中提及“汽车维保市场”指汽车检查维修及保养维护市场。图1.1-1：2015-2025中国汽车后市场维保市场规模趋势（千亿元）数据来源：维保市场规模预测包含乘用车和商用车维修保养，2018年之前数据来自中国汽车工业协会公布数据，19年市场数据和20-25年预测基于德勤预测。中国汽车后市场：重要的万亿级民生经济市场初长成，规范化发展任重而道远1.16.67.68.810.712.913.314.217.4201720192014201520162025E20182020E+9.2%7数启未来，后市场产业变革
| 篇章一 中国汽车维保市场有望加速转型，华丽转身正当时 受中国特色的经济、产业基础和社会因素等综合影响，中国汽车维保市场的发展形成了一些独有的特征： 市场规模大、增长速度快过去20年得益于在经济高速发展和人口红利，我国汽车销量长期以来增势强劲，中国汽车保有量有望在2025年超过美国，成为全球保有量最大市场。此外，已经连续多年成为全球新车销量第一大市场的中国市场以及存量市场中不断攀升的平均车龄将双效合一，共同驱动后市场继续高速增长。 社会效益突出汽车行业是一个规模大、制造成本高、投资周期长、资金密集、劳动密集的特殊行业，中国汽车工业的快速发展显著拉动了上下游关联产业发展。2017年，全国汽车工业总产值达8.82万亿元，占全国工业总产值的7.6%。从汽车工业产业链来看，其能带动100多个产业的发展。根据《中国汽车产业发展报告（2019）》蓝皮书，2017年末，汽车制造工业直接从业人数是630万人，相较于2007年的204万人，10年增长了209%。国务院发展研究中心对2005年我国62个部门的投入产出流量表进行了分析，结果显示汽车制造业每增值1元，就可带动上下游关联产业增值2.64元。国家