2020年数字化汽车报告

2020年数字化汽车报告（首篇）中国市场解读篇概览2•市场展望 – 技术渗透率和出行模式•技术 – 互联、电动和无人驾驶汽车技术的进步•消费者 – 不断变化的出行偏好：不再共享？•法规 – 放缓还是加速关键政策实施？•中国市场解读：无人驾驶发展现状与展望•新的商业机会 – 炒作还是现实？•经济价值 – 市场增长和单位经济效益•投资策略 – 车企 vs. 风险投资 vs. 技术领域玩家•COVID-19疫情后的车企生存指南•软件驱动企业的能力•自动化软件开发和测试的深入研究•能力构建战略 – 一种基于平台的方法尾篇打造软件驱动的汽车企业中篇重新思考商业模式和投资首篇了解疫情后的市场动态Strategy& | PwC，中国电动汽车百人会 属于普华永道思略特第九期数字化汽车年度报告 主要聚焦全球与中国市场对比分析，即美国、欧盟和亚洲的全球消费者调研（n=3000） 基于详细的研究作出量化的市场预测（2020-2035） 与全球60余位车企和供应商的高管、领先的专业学者和行业分析师开展访谈 针对首篇报告，联合中国电动汽车百人会，进行针对中国市场的解读概要随着技术发展趋势和疫情后消费者偏好的变化，互联、自动、共享和电动（CASE）四大汽车技术也在不断演化：从共享（Shared）转向智能（Smart）Strategy& | PwC，中国电动汽车百人会3互联无人驾驶电动共享智能出行全球与中国市场对比分析受Covid-19疫情影响，许多行业玩家需重新评估其CASE战略COVID-19对汽车行业的影响Strategy& | PwC，中国电动汽车百人会4COVID-19逆转了消费者的出行模式偏好：由于对共享出行安全性的担忧，使用私人交通工具出行重新获得了消费者青睐COVID-19引发经济衰退，导致电动汽车补贴政策延长，提高了电动汽车的市场需求COVID-19通过提高消费者对数字和互联服务的接受程度和激发需求，提升了社会的数字化水平COVID-19改变了汽车行业的竞争模式：大型科技公司、重资产车企的研发投入水平无法跟上市场需求COVID-19对传统行业造成了严重的打击，市场面临新一轮洗牌。数字和远程技术正在快速崛起COVID-19导致2020年Q1和Q2初期的消费者支出下降，但对电动汽车的需求开始复苏COVID-19对工作环境、消费者互动和国际贸易提出了新的要求COVID-19导致车企和供应商收入下降，面临流动性危机，加速企业削减成本支出互联无人驾驶技术消费者智能出行电动法规经济性全球与中国市场对比分析中国汽车保有量增长最快，到2035年，网联和电动汽车将高度普及；L4和L5级自动驾驶技术发展缓慢汽车保有量和技术渗透率资料来源：普华永道AutoFacts®BEV = 纯电动汽车轻型汽车 = < 6t GVW的汽车和轻型商用车5• 汽车保有量影响因素− 疫情后消费者越来越重视出行的经济性− 出行即服务（MaaS）快速发展，年出行里程数较高− 车辆报废率• 在法规要求下，美国和欧盟地区的基础互联技术高度普及，但OTA技术的发展速度较慢• 由于政府补贴和BEV的TCO不断下降（已与ICE持平），欧盟和中国的电动汽车渗透率高于美国• 随着技术难度的增加和投资削减，L4/L5级自动驾驶技术发展缓慢；L3自动驾驶汽车将在2025年迎来市场化应用Strategy& | PwC假设互联（紧急呼叫系统，轻型汽车新车销量占比）无人驾驶（L4/L5，轻型汽车新车销量占比)电动（BEV，轻型汽车新车销量占比）310301281258141717172812893103321316171819725030235022283134轻型汽车新车销量（百万）轻型汽车保有量（百万）44%100%91%100%20202025203020357,3%0%0,7%17,4%20202025203020352,3%0%0,1%1,5%20202025203020350%0,5% 3,3%15,9%4,2%34,0%17,1%67,4%19,5% 32,6%4,0%54,5%100%87%100%100%100%100%83%100%5,0%2,5%8,3%14,0%全球与中国市场对比分析Strategy& | PwC，中国电动汽车百人会技术消费者法规经济性• 连接服务内容和用户体验，连贯和个性化• 集中式车辆系统/EE架构1• 网络基础设施，4G+铱卫星/星链（Starlink）• “精通数字技术”的人口占比，愿意使用服务的人口占比高于50%• “免费增值”服务，支付超过€300每年/€25每月的用户占比大于10%• 互联功能纳入强制性标准的时间和应用范围，紧急呼叫系统、OBFCMD和保险• 数据隐私法规范围，地理数据、GDPR和数据汇编• 车企可获取的间接价值，相较于OBDII更新，OTA2更新节省的成本；更深入的消费者洞察• 有效的终端消费者定价，免费基础服务；高级功能的定价与数字功能相同• 电池和动力系统性能，在普通车型细分市场中与ICE达到同一水平• 电动汽车的可制造性和产能• 充电基础设施充电设施覆盖率在城市地区高于80%• 高端/早期用户规模，约占被电动汽车所吸引的消费者的10%• “理性绿色”消费者规模，重视可持续发展，在TCO高于ICE的情况下购买电动汽车的消费者占比仍高于30%• 排放目标，从95g CO2/km到60g CO2/km• BEV/PHEV政策支持，小于€9.480/车• 城市柴油/ICE相关禁令/限制，单个国家25%以上的主要城市• 在特定细分市场内，BEV相比ICE拥有更优的总拥车成本（TCO），续航里程为中等的普通车型细分市场• V2G/V2X充电带来的额外收入/成本节约，法规和商业模式• 按用例区分的ADAS技术水平，ODD和AD的最小可行级别• 数据处理，实时• 驾驶员交互，线控驱动• 网络和交通基础设施，ODD的5G覆盖率高于99%；智能交通管理• 高端/早期用户规模，约有10%的消费者愿意为“率先体验新技术”和“技术驱动”支付高达20%的溢价• 技术开放性，20%的消费者拥有积极的心态（在AV安全和信任方面，风险担忧程度较低）• ADAS安全功能纳入强制性标准的时间和应用范围，摄像头、交通控制和防撞系统• AV试驾/车辆认证的地理范围和数量• 在首批商业案例中，TCO优于非AV，机场中转AV、机器人班车和车队运营• 乘客带来的额外价值，车内消费/广告• 智能手机渗透率，大于70%• 访问和智能车队可及性，跨供应商和跨模式漫游• 模式间的开放性，愿意放弃自有车辆的消费者比例达15%• 人流/交通密度，住在密度较高的城市地区的消费者比例大于40%• “活跃用户”，大于20%的用户更青睐于MaaS• 私家车法规限制/税收，所有城市实施汽车空间占有率（如乘坐人数）必须大于25%的法规• 客运法规，允许出租车行业自由竞争• TCO优于私家车，同等舒适度下，7分钟以内的里程可节省大于20%的成本• 灵活定价，最大化车辆利用率和可用车辆数量，被广泛接受的基于市场的定价由于本地出行模式不断变化，各个地区技术普及的时间和速度将各不相同汽车技术采用实现指数级增长的临界点预测Strategy& | PwC，中国电动