商业地产市场月度报告（2020年8月）

商业地产市场月度报告中指研究院01020304宏观环境市场表现政策动态企业动态大宗交易051、宏观环境 宏观经济：统筹防疫和发展成效显著，上半年国民经济逐步复苏 工业经济：新动能持续增强，工业生产总体延续稳步恢复态势 服务业经济：商务活动指数继续上升；信息传输、软件和信息技术服务业增速最快 收支结构：居民收入增速回升，消费水平逐渐恢复 消费市场：疫情防控形势不断向好，在多项政策带动下，市场销售继续好转2、市场表现 商业地产新房市场：1-7月，全国投资、新开工、销售同比降幅较1-6月均有所收窄 商业地产租赁市场：上半年，全国重点城市主要商圈商铺、写字楼租金环比均下跌 商业地产土地市场：1-7月，全国300城商办用地推出面积同比下降，成交面积同比上升3、政策动态 国家发改委：做好基础设施领域REITs试点申报 鼓励产业园开展试点 合肥：支持商业办公、工业等非住宅闲置存量房屋可改为租赁住房4、企业动态 万达酒店 与京东战略合作 联手推出首家IP酒店 万科集团 与江门市政府签订战略合作框架协议，参与城市更新、 TOD建设等 禹洲集团 拟将物业管理服务及商业营运服务分拆及独立上市 星河集团 与Costco正式签署《合作开发深圳龙华项目合作框架协议》5、大宗交易 8月，一、二线城市均录得商业地产大宗交易1宏观环境• 宏观经济：统筹防疫和发展成效显著，上半年国民经济逐步复苏• 工业经济：新动能持续增强，工业生产总体延续稳步恢复态势• 服务业经济：商务活动指数继续上升；信息传输、软件和信息技术服务业增速最快• 收支结构：居民收入增速回升，消费水平逐渐恢复• 消费市场：疫情防控形势不断向好，在多项政策带动下，市场销售继续好转经济运行稳步回升：疫情防控形势不断向好，复工复产、复商复市有序推进，宏观政策效应持续显现，经济稳步复苏态势明显。2020年二季度，我国GDP累计同比下降1.6%。具体来看，第二产业增加值累计同比下降1.9%；第三产业增加值累计同比下降1.6%。数据来源：CREIS中指数据，3Fang.com第三产业对经济拉动作用显著：2020年二季度，第二、三产业增加值累计占GDP的比重分别为37.8%、56.5%；较上年同期分别下降1.1个百分点、上升0.4个百分点。第二、三产业对经济增长的贡献率分别为46.6%、56.3%；第三产业对经济增长的贡献率高于第二产业9.7个百分点。宏观经济：统筹防疫和发展成效显著，上半年国民经济逐步复苏图：2011年一季度-2020年二季度GDP累计值同比增速及第二、三产业同比增速变化趋势图：2011年一季度-2020年二季度第二、三产业累计占比及贡献率变化趋势5-1.6%-1.9%-1.6%-15%-10%-5%0%5%10%15%11:1-311:1-611:1-911:1-1212:1-312:1-612:1-912:1-1213:1-313:1-613:1-913:1-1214:1-314:1-614:1-914:1-1215:1-315:1-615:1-915:1-1216:1-316:1-616:1-916:1-1217:1-317:1-617:1-917:1-1218:1-318:1-618:1-918:1-1219:1-319:1-619:1-919:1-1220:1-320:1-6GDP累计同比增速第二产业累计同比增速第三产业累计同比增速56.5%56.3%0%20%40%60%80%100%11:1-311:1-611:1-911:1-1212:1-312:1-612:1-912:1-1213:1-313:1-613:1-913:1-1214:1-314:1-614:1-914:1-1215:1-315:1-615:1-915:1-1216:1-316:1-616:1-916:1-1217:1-317:1-617:1-917:1-1218:1-318:1-618:1-918:1-1219:1-319:1-619:1-919:1-1220:1-320:1-6第二产业增加值占比第三产业增加值占比第二产业累计贡献率第三产业累计贡献率工业复工复产水平继续提升，生产平稳增长：7月，全国规模以上工业增加值同比实际增长4.8%，增速与6月份持平；1-7月，全国规模以上工业增加值同比下降0.4%，降幅较1-6月份收窄0.9个百分点。数据来源：CREIS中指数据，3Fang.com多数产品和行业持续恢复，累计增长面逐步扩大：7月，41个大类行业中有25个行业增加值保持同比增长，增长面为61.0%；分产品看，612种列入统计的工业产品中369种产品实现增长，增长面为60.3%，增长面较上月有所扩大。1-7月，215种产品同比实现增长，较1-6月份增加11种，增长面持续扩大。装备制造业生产明显加快，高技术制造业保持较快增长：7月，装备制造业增加值同比增长13.0%，增速较上月加快3.3个百分点。其中，汽车制造业增长21.6%，加快8.2个百分点，增速为2016年四季度以来各月最高水平；电气机械和器材制造业增长15.6%，较上月加快6.9个百分点，增速创近十年来新高；电子、仪器仪表、专用和通用设备等行业增速均保持在10%左右。7月份，高技术制造业增加值同比增长9.8%，连续五个月保持8%以上的较快增长。其中，医疗仪器设备及仪器仪表制造业、电子及通信设备制造业分别增长17.9%、12.0%。工业经济：新动能持续增强，工业生产总体延续稳步恢复态势图：2019年-2020年7月规模以上工业增加值同比增速6-0.4%-15%-10%-5%0%5%10%19:1-219:1-319:1-419:1-519:1-619:1-719:1-819:1-919:1-1019:1-1119:1-1220:1-220:1-320:1-420:1-520:1-620:1-7数据来源：CREIS中指数据，3Fang.com服务业商务活动指数继续回升：2020年7月，服务业商务活动指数为53.1%，较2020年6月下降0.3个百分点。邮政快递、住宿、餐饮、电信、证券等行业商务活动指数高于6月份，业务总量有所增加。文化体育娱乐业和居民服务业商务活动指数分别为51.9%、51.1%，分别高于6月份6.1、1.9个百分点。服务业经济：商务活动指数继续上升；信息传输、软件和信息技术服务业增速最快图：2019年-2020年7月服务业商务活动指数走势7增长较快行业：疫情发生以来，餐饮、购物、旅游、线下娱乐等聚集性、接触式服务行业受冲击较大，但依托大数据、云计算、物联网、人工智能等新技术的服务业新动能加快涌现和发展。2020年二季度，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业增加值分别同比增长14.5%和6.6%，合计拉动服务业增加值增长1.2个百分点。图：2015年一季度-2020年二季度服务业商务活动指数走势53.1%20%30%40%50%60%19-0119-0219-0319-0419-0519-0619-0719-0819-0919-1019-1119-1220-0120-0220-0320-0420-0520-0620-07-40%-30%-20%-10%0%