新冠肺炎疫情下中国旅游业的挑战和机遇

新冠肺炎疫情下中国旅游业的挑战和机遇 2 中旅协：“全国旅行社团队游全部暂停，就北京为例， 已取消13525个旅行团，涉及24.2万游客”“截至目前，已有近130个国家暂停了中国公民的 入境或者采取了相应的限制措施”2020年伊始，新冠肺炎席卷全国，对中国乃至全球旅游业产生巨大冲击。挑战：新冠肺炎疫情对旅游交通业形成短期剧烈冲击，而行业有望快速复苏两个多月的时间，新冠肺炎已有超过七万累计确认病例以及两千余死亡病例，数倍于2003年SARS影响的5000余感染病例和300余死亡病例1。从传播范围上，新冠肺炎疫情蔓延速度更快、范围更广。SARS疫情共波及27个省份、累计9个省份感染人数超100人；而本次疫情已影响至全国所有34个省份、已有24个省份感染人数超100人（包括港澳台）（见图一）。图一：2003年SARS疫情与2020年新冠疫情在人数及地理覆盖的对比自1月大规模爆发以来，本次新冠病肺炎感染人数更多、传播范围更广，影响显著大于SARS：2003年非典疫情情况累计感染人数死亡人数覆盖省市数量5327人349人24个2020年新冠疫情情况 （截至2月26日24时）累计感染人数死亡人数覆盖省市数量78497人2744人34个出现感染的省份感染人数超过100人的省份出现感染的省份感染人数超过100人的省份3 2图二：1月10日-2月18日全国旅客发送量，2019年 vs. 2020年对感染肺炎的担忧加之人口流动的管控措施，据交通运输部统计，1月25日-2月14日全国日均发送旅客（铁路、公路、水路及民航）1348万人次，相较2019年同期下降82.3%。而根据中国旅游研究院预测，一季度国内旅游收入将负增长69%，减收1.18万亿元。仅44%民航客座率和14%的酒店入住率使得旅游产业链上下游均经受着巨大的经营压力3。此外，海量订单退改也带来重大的现金流挑战，1月15日-1月31日间国内外航司共计免费退票面额超200亿元。巨大的收入损失及现金流的双重压力下，现在可以称得上是中国旅游交通业“十年难遇”的重大挑战时刻（见图二）。严峻的疫情形势下，全国旅游交通业短时间受到剧烈冲击：从过往全球传染病疫情的经验来看，疫情大规模爆发开始的1-3个月对旅游交通的冲击最大，而通常在6个月时间内会恢复到原有水平。以SARS为例，在疫情基本结束的夏天，全国民航客运量迅速回弹至千万人次，并自此保持高速增长（见图三）。诚然，我们无法简单套用SARS的经验。中国旅游交通业在过去十多年长足发展，规模体量数倍于2003年，而本次疫情的影响也显著大于SARS。与此同时，我们看到中央政府正在推进有力的疾控措施和针对性商业扶持政策，如国家财政部延长旅游企业亏损结转年限，地方政府纷纷施策鼓励金融机构面向旅游企业的金融供给服务，甚至为旅游景点、星级饭店等重点对象设置专项扶持资金。有理由相信，此次疫情对旅游交通业的冲击仍是短期的，旅游交通业在长期仍将保持增长，并有望在相对较短的时间内恢复（见图四）。但是，基于过往疫情经验，旅游交通业有望实现快速复苏：数据来源：交通运输部1月25日1月20日1月15日1月10日1月30日2月4日2月9日2月14日2月18日2019年2020年春节前后时段1亿人次5000万人次04 图三：各次疫情前后重点疫区民航旅客量指数然而值得关注的是，本次疫情带来的经营压力陡增可能是压垮经营不善企业的“最后一根稻草”，行业正在进入新一轮洗牌期。资料来源：IATA Economics，国际航空运输协会（IATA）统计数据资料来源：IATA Economics，国际航空运输协会（IATA）统计数据非典（2003年）北美地区航线客运量禽流感（2005年）飞抵、飞离以及东南亚地区内部航线客运量禽流感（2013年）亚太地区航线客运量MERS流感（2015年）飞抵、飞离以及韩国国内航线客运量非典（2003年）中国国内市场航线客运量20年趋势：复合年均增长率为7.4%2003年SARS爆发：收入客里程下降5.1% 以往疫情爆发对航空业的影响亚太地区航线旅客运送总量（收入客里程） 疫情开始前后的几个月影响指数（疫情月份=100）客里程数（单位：万亿）-31990199219941996199820002002200420062008201020122014201620181201101009080706050403020103.532.521.510.50-2-10123456789101112非典（2003年）亚太地区航线客运量图四：1990-2018年亚太地区民航旅客里程数5 图五：2019春节，2020平日、春节期间、春节后移动互联网日人均使用时长比较图六：2020年春节假期比平时日均活跃用户增量六大细分行业“宅”家为抗“疫”做贡献的消费者把更多时间交给线上移动端。据QuestMobile统计，春节期间移动端App日均使用时长已达到6.8小时，比平日多出44分钟。随着复工延期、居家办公、线上开学，春节后移动端日均使用时间更进一步提升了33分钟，活跃于移动端的时间超过7小时（见图五）。而中国消费者青睐的线上活动也不再仅是线上购物。短视频、资讯、社交、游戏活跃用户使用量在春节期间大幅增长。生活的方方面面需求均移至线上（见图六）。变化：新冠肺炎进一步加速和丰富中国消费者的线上行为2003年SARS催生了中国消费者的线上购物行为，直接助力淘宝和京东等线上平台的发展。而本次疫情会进一步加速和丰富中国消费者线上行为。高增量六大细分行业（单位：千万）+44分钟 +30分钟 日人均使用时长（单位：小时）短视频2019年春节2020年平日2020年春节2020年春节后综合资讯在线视频游戏微博社交即时通讯8.1925.66.16.87.35.5474.5554.4383.9462.732987654321086420注：已经剔除输入法、应用商店等工具类行业Source: QuestMobile TRUTH中国移动互联网数据库，2020年2月时段定义：2019年春节指2019年2月4日-10日，2020年平日指2020年1月2日-8日，2020年春节指2020年1月24日-2月2日，2020年春节后指2020年2月3日-9日Source: QuestMobile TRUTH中国移动互联网数据库，2020年2月6 日均活跃用户增量 春节假期日均DAU — 平日日均DAU（2020年1月24日-2月2日）（2020年1月2日-8日）=图七：抖音疫情期间“#在家”系列热门话题本次疫情带来的流量暴涨中，有能力制作新鲜优质的原创内容和与用户实时互动的KOL/KOC们脱颖而出。不仅是李佳琦在复工日3小时直播中吸引了1600多万人观看，25个商品链接个个秒光， 更多的新人实现了从健身教练、厨师、歌手向网络KOL的转型。 对于旅行KOL/KOC而言，虽然疫情期间不能出门拍摄，但通过#在家带你看世界，#在家旅个游等热点话题，同样实现了播放量和互动量的暴涨（见图七）。其中，活跃于各大平台之上的消费意见领袖（KOL/KOC）获得了更多的关注。7危机和变化下，四大机遇并存应对疫情的当下，如何“活下来”是旅游交通行业的主旋律。同时，在行业洗牌