科创板动态跟踪2020年第31期（总72期）：相关配套持续出炉，科创板首例可转债再融资亮相

请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 1 科创板 报告原因：定期报告 动态跟踪：相关配套持续出炉 科创板首例可转债再融资亮相 2020 年第 31 期（总 72 期） 2020 年 8 月 16 日 策略研究/定期报告 今年来市场表现 分析师： 麻文宇 CFA 执业登记编码：S0760516070001 电话：010-83496336 邮箱：mawenyu@sxzq.com 研究助理： 张峰铭：zhangfengming@sxzq.com 太原市府西街 69 号国贸中心 A 座 28 层 北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心七层 山西证券股份有限公司 http://www.i618.com.cn 投资要点 ➢ 科创板首例可转债再融资亮相。科创板首例可转债再融资亮相。科创板上市公司嘉元科技昨日公告，拟发行 12.5 亿元可转债，加码布局新能源汽车市场，满足市场对于极薄化、高性能锂电铜箔产品需求。这也是自 7 月初《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》发布后，首家拟采用可转债方式融资的科创板上市公司。上海证券报） ➢ 科创板融资余额减少 5.05 亿元 43 股融资余额环比增加。证券时报数据宝统计显示，科创板融资余额合计 264.62 亿元，较上一交易日减少5.05 亿元；融券余额合计 72.67 亿元，较上一交易日减少 2984.9 万元。融资余额方面，融资余额最高的科创板股是中芯国际。环比变动来看，43 只科创板个股融资余额环比增加。融资余额增幅较大的是盟升电子、新光光电等。融券余额来看，融券余额最高的科创板股是中芯国际。环比变动来看，42 只科创板个股融券余额环比增加。融券余额增幅较大的是天智航、澜起科技等。（中证网） ➢ 本周上证综指上涨0.18%，深证成指下跌1.17%，中小板指下跌0.78%，创业板指下跌 2.95%，科创 50 下跌 2.80%，科创板 151 家公司平均下跌 1.98%，中值-2.05%。53 家公司获涨，其中德林海以 38.45%的涨幅居首，高测股份以-29.44%的跌幅领跌。 ➢ 本周，3 家科创企业获受理，分别为煜邦电力、上海谊众、昆腾微，融资额依次为 3.94、10.33、3.36 亿元。截至最新，共受理企业 417 家，其中已问询企业 169 家，提交注册 23 家，注册生效 174 家，中止审核3 家，终止审核 34 家。 ➢ 本周，无科创板基金申报，截至 2020 年 8 月 16 日，申报科创板基金的数量已经达到 138 家，其中股票型基金 10 家，混合型基金 128 家。138 家中，132 家获得一次反馈，6 家接收材料。 证券研究报告：策略研究/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 2 目录 1.重点事件 ................................................................................................................................................................... 3 2.科创板上市公司动态 ............................................................................................................................................... 3 3.拟上科创板公司动态 ............................................................................................................................................... 3 4.科创板主题基金 ..................................................................................................................................................... 18 mRrNpNwOuM9P8Q8OpNmMoMrReRoOyQlOoPvN7NqRqOMYoOzRMYmRqN 证券研究报告：策略研究/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 3 1.重点事件 ➢ 科创板首例可转债再融资亮相。科创板首例可转债再融资亮相。科创板上市公司嘉元科技昨日公告，拟发行 12.5 亿元可转债，加码布局新能源汽车市场，满足市场对于极薄化、高性能锂电铜箔产品需求。这也是自 7 月初《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》发布后，首家拟采用可转债方式融资的科创板上市公司。如果成功注册发行，嘉元科技发行的可转债将成为科创板史上首只可转债。从发行预案看，嘉元科技尚未确定最终发行方式。公司称，具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）确定。发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等。（上海证券报） ➢ 上海检察机关探索对涉科创板案件实行集中管辖。上海市检察院 13 日对外发布了《上海市检察机关关于深化服务保障科创板注册制改革的实施意见》。意见表示，将探索对涉科创板案件实行集中管辖，由上海市检察院第三分院集中管辖上海市涉科创板证券犯罪案件，完善刑事、民事、行政“三合一”办案机制。意见提出，建立健全涉科创板刑事案件线索移送研判机制，畅通与上海金融法院在办理涉科创板民事、行政案件中犯罪线索的同步移送研判机制，实现早发现、早研判、早治理。意见表示，探索建立证券公益诉讼制度，探索在资本市场等金融秩序领域开展公益诉讼，特别是在违规披露、欺诈发行等涉众型资本市场违法犯罪中寻找合适的切入点。意见指出，依法惩治涉科创板证券犯罪。依法严惩涉科创板职务犯罪，加强穿透式审查，并依法严惩发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人的犯罪行为，提高涉信息披露违法行为的犯罪成本，净化资本市场环境。此外，意见还提出，探索证券投资者保护衔接机制，通过探索适用认罪认罚从宽基础上的先行赔付制度，有效弥补证券投资者损失。（上海证券报） ➢ 接受上市辅导啦！蚂蚁集团有望年内登陆科创板。备受瞩目的超级金融科技巨头——蚂蚁集团 IPO 又有重要进展，公司目前已接受上市辅导。有投行人士表示，这种优质上市资源的上市辅导期可以突破 3个月时限，若能