商业地产市场月度报告（2020年6月）

商业地产市场月度报告中指研究院01020304宏观环境市场表现政策动态企业动态大宗交易051、宏观环境 宏观经济：受疫情冲击影响，经济出现负增长；但生产生活秩序正加快恢复 工业经济：复工复产深入推进，多数行业和产品生产继续恢复 服务业经济：商务活动指数继续上升；信息传输、软件和信息技术服务业增速最快 收支结构：可支配收入、消费支出同比均下降 消费市场：疫情防控形势持续向好，消费市场延续逐步改善态势；新型消费加快增长2、市场表现 商业地产新房市场：1-5月，全国投资、新开工、销售同比降幅较1-4月均有所收窄 商业地产租赁市场：上半年，全国重点城市主要商圈商铺及写字楼租金环比均下跌 商业地产土地市场：1-5月，全国300城商办用地推出面积、成交面积同比均下降3、政策动态 国务院：促消费稳增长，支持出口产品转内销 北京：加快培育壮大新业态新模式，促进经济高质量发展4、企业动态 王府井集团 获得免税品经营资质 北京华联集团 旗下高端百货成都SKP项目开工 华为全球旗舰店6月24日上海开业 万科集团与深铁集团拟共同投资成立合资公司5、大宗交易 6月，上海、天津均有大宗交易项目完成1宏观环境• 宏观经济：受疫情冲击影响，经济出现负增长；但生产生活秩序正加快恢复• 工业经济：复工复产深入推进，多数行业和产品生产继续恢复• 服务业经济：商务活动指数继续上升；信息传输、软件和信息技术服务业增速最快• 收支结构：可支配收入、消费支出同比均下降• 消费市场：疫情防控形势持续向好，消费市场延续逐步改善态势；新型消费加快增长受疫情冲击影响，一季度经济出现负增长：2020年一季度，我国GDP同比下降6.8%。具体来看，第二产业增加值同比下降9.6%；第三产业增加值同比下降5.2%。数据来源：CREIS中指数据，3Fang.com生产生活秩序正加快恢复：2020年一季度，第二、三产业增加值占GDP的比重分别为35.7%、59.4%；较上年同期分别下降2.9个百分点、上升2.1个百分点。第二、三产业对经济增长的贡献率分别为53.9%、44.2%；第二产业对经济增长的贡献率高于第三产业9.7个百分点。宏观经济：受疫情冲击影响，经济出现负增长；但生产生活秩序正加快恢复图：2011年一季度-2020年一季度GDP累计值同比增速及第二、三产业同比增速变化趋势图：2011年一季度-2020年一季度第二、三产业累计占比及贡献率变化趋势559.4%44.2%0%20%40%60%80%100%11:1-311:1-611:1-911:1-1212:1-312:1-612:1-912:1-1213:1-313:1-613:1-913:1-1214:1-314:1-614:1-914:1-1215:1-315:1-615:1-915:1-1216:1-316:1-616:1-916:1-1217:1-317:1-617:1-917:1-1218:1-318:1-618:1-918:1-1219:1-319:1-619:1-919:1-1220:1-3第二产业增加值占比第三产业增加值占比第二产业累计贡献率第三产业累计贡献率-6.8%-9.6%-5.2%-15%-10%-5%0%5%10%15%11:1-311:1-611:1-911:1-1212:1-312:1-612:1-912:1-1213:1-313:1-613:1-913:1-1214:1-314:1-614:1-914:1-1215:1-315:1-615:1-915:1-1216:1-316:1-616:1-916:1-1217:1-317:1-617:1-917:1-1218:1-318:1-618:1-918:1-1219:1-319:1-619:1-919:1-1220:1-3GDP累计同比增速第二产业累计同比增速第三产业累计同比增速复工复产深入推进，工业生产加快：5月，全国规模以上工业增加值同比实际增长4.4%，增速较4月份扩大0.5个百分点；1-5月，全国规模以上工业增加值同比下降2.8%，降幅较1-4月份收窄2.1个百分点。数据来源：CREIS中指数据，3Fang.com多数行业和产品生产继续恢复，新兴产品保持高速增长：5月，41个大类行业中有30个行业增加值保持同比增长，增长的行业数较上月增加2个，增长面提高至73.2%。分产品看，612种列入统计的工业产品中344种产品实现增长，增长面为56.2%；部分新兴产品继续保持高速增长，3D打印设备、智能手表、集成电路圆片、充电桩等增长均在70%以上。装备制造行业增长继续加快，基建类相关产品增势较好：5月，装备制造业和高技术制造业增加值分别增长9.5%和8.9%，快于规模以上工业5.1和4.5个百分点。其中，汽车制造业增长12.2%，加快6.4个百分点，增速为2018年下半年以来各月最高水平；专用设备制造业增长16.4%，加快2.1个百分点；电子、仪器仪表、通用设备等行业继续保持较快增长态势，增速在7.3%-10.8%之间。工业经济：复工复产深入推进，多数行业和产品生产继续恢复图：2019年2月-2020年5月规模以上工业增加值累计值同比增速6数据来源：CREIS中指数据，3Fang.com服务业商务活动指数继续上升：2020年5月，服务业商务活动指数为52.3%，较2020年4月上升0.2个百分点。交通运输、住宿餐饮、电信、互联网软件等行业商务活动指数位于55.0%以上，均高于上月，市场活跃度有所提升。但是，文化体育娱乐业商务活动指数仅为44.5%，继续处于低位。服务业经济：商务活动指数继续上升；信息传输、软件和信息技术服务业增速最快图：2019年1月-2020年5月服务业商务活动指数走势7增长较快行业：疫情发生以来，餐饮、购物、旅游、线下娱乐等聚集性、接触式服务行业受冲击较大，但依托大数据、云计算、物联网、人工智能等新技术的服务业新动能加快涌现和发展。2020年一季度，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业增加值分别同比增长13.2%和6.0%，合计拉动服务业增加值增长1.2个百分点。图：2015年一季度-2020年一季度第三产业各行业增加值同比增速-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%15:1-315:1-615:1-915:1-1216:1-316:1-616:1-916:1-1217:1-317:1-617:1-917:1-1218:1-318:1-618:1-918:1-1219:1-319:1-619:1-919:1-1220:1-3批发和零售业交通运输、仓储和邮政业住宿和餐饮业金融业房地产业信息传输、软件和信息技术服务业租赁和商务服务业数据来源：CREIS中指数据，3Fang.com居民可支配收入同比下降：2020年一季度，我国农村居民人均可支配收入同比实际下降4.7%，城镇居民人均可支配收入同比实际下降3.9%。为降低疫情影响，就业优先政策持续发力，援企稳岗力度不断加大，3月全国城镇调查失业率为5.9%，较2月下降0.3个百分点。收支结构：可支配收入、消费支出同比均下降图：2014年一季度-2020年一季度城乡居民人均可支配收入累计同