拓璞数控:招股说明书

聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人全球發售股份代號: 7688(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)重 要 提 示2026年5月12日重要提示：閣下如對本招股章程的內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全球發售全球發售項下的發售股份數目：65,330,000股H股（受超額配股權的限制）香港發售股份數目：6,533,000股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：58,797,000股H股（可予重新分配且受超額配股權的 限制）發售價：每股H股26.39港元，另加1%經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費、0.00565%香港聯交所交易費及0.00015%會計及財務匯報局交易徵費（須於申請 時繳足，多繳股款將根據最終定價予以退還）面值：每股H股人民幣0.10元股份代號：7688聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程隨附本招股章程附錄「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所列明的文件，均已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價將為每股發售股份26.39港元（除另行公告外）。香港發售股份的申請人或須於申請時（視乎申請渠道而定）繳付發售價每股香港發售股份26.39港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費。整體協調人（為其本身及代表包銷商）可在認為適當的情況下，經本公司同意，在遞交香港公開發售申請的截止日期上午之前的任何時間調低香港發售股份數目。在此情況下，本公司將在作出有關調減的決定後，盡快於本公司網站https://www.topnc.com.cn 及聯交所網站www.hkexnews.hk 刊發公告，且發售將予取消並按經修訂發售股份數目及根據上市規則第11.13條的規定（其中包括刊發補充招股章程或新招股章程（倘適用））重新推出發售，惟無論如何不遲於遞交香港公開發售申請的截止日期上午。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」。倘於上市日期上午八時正前發生若干事由，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權終止香港包銷商在香港包銷協議項下的責任。有關進一步資料，請參閱本招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止事由」一節。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法的登記規定及任何適用美國州證券法獲豁免者或毋須遵守有關規定及法例的交易除外。發售股份僅根據S規例在美國境外於離岸交易提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站www.hkexnews.hk 及我們的網站https://www.topnc.com.cn 查閱。倘 閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。重 要 提 示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程於聯交所網站www.hkexnews.hk 「披露易＞新上市＞新上市資料」頁面及我們的網站https://www.topnc.com.cn 刊發。倘 閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。閣下可使用以下其中一個申請渠道申請香港發售股份：申請渠道平台投資者對象申請時間網上白表服務www.hkeipo.hk擬收取實物H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以 閣下本身名義配發及發行。閣 下 可 於 2026 年 5 月12日（星期二）上午9時正至2026年5月15日（ 星 期 五 ）上 午 11時 30 分 期 間 ， 透 過www.hkeipo.hk （ 每天 24 小 時 ， 申 請 截止當日除外）向白表eIPO服務供應商遞交申請，而就該等申請完成繳付全額申請股款的截止時間為2026年5月15日（星期五）中午12時正（香港時間）。香港結算EIPO渠道閣下的經紀或託管商（須是香港結算參與者）將按 閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交電子認購指示不擬收取實物H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於 閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。有 關 可 作 出 指 示 的 最早時間及最後期限，經紀或託管商的安排或 各 有 不 同 ， 建 議向 閣下的經紀或託管商查詢作實。重 要 提 示我們不會提供任何實體渠道以接納公眾人士的任何香港發售股份申請。本招股章程電子版本內容與根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。倘 閣下為中介公司、經紀或代理人，務請提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關 閣下可以電子方式申請香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。閣下透過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購的香港發售股份股數須至少為100股，並為下表所列香港發售股份數目的倍數。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。若 閣下透過網上白表服務申請， 閣下可參考下表了解所選股份數目的應繳款項。 閣下必須在申請香港發售股份時全額支付相應的申請時應繳款項。若 閣下透過香港結算EIPO渠道申請， 閣下必須根據 閣下的經紀或託管商指定的金額（根據香港適用法律法規釐定）預付申請款項。申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發時應付金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發時應付金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發時應付金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發時應付金額(2)港元港元港元港元1002,665.612,00053,312.2910,000266,561.44300,0007,996,842.952005,331.232,50066,640.3620,000533,122.86400,00010,662,457.253007,996.843,00079,968.4330,000799,684.30500,00013,328,071.5840010,662.473,50093,296.5040,0001,066,245.72600,00015,993,685.8950013,328.084,000106,624.5750,0001,332,807.16700,00018,659,300.2060015,993.684