英派药业-B:招股说明书

南京英派藥業股份有限公司IMPACT Therapeutics, Inc聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席保薦人及整體協調人全 球 發 售股份代號 : 7630（於中華人民共和國成立的股份有限公司）聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示2026年5月5日重要提示：倘　閣下對本招股章程的任何內容有任何疑問，　閣下應尋求獨立專業意見。IMPACT Therapeutics, Inc南 京 英 派 藥 業 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目 ： 41,977,000股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目 ： 4,197,800股H股（可予重新分配）國際發售股份數目 ： 37,779,200股H股（可予重新分配並視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價 ： 每股H股21.75港元，另加1.0%經紀佣金、0.00015%會財局交易徵費、0.0027%證監會交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值 ： 每股H股人民幣1.00元股份代號 ： 7630聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司以及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄五 － 送呈公司註冊處處長及展示文件」所指定文件，已遵照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件內容概不負責。預期發售價將由整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日以協議方式釐定。定價日預期於2026年5月11日（星期一）（香港時間）或之前。發售價將不會超過每股發售股份21.75港元，且目前預期將不會低於每股發售股份19.75港元。倘因任何理由整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司未能於2026年5月11日（星期一）中午十二時正（香港時間）前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。整體協調人（為其本身及代表包銷商）經我們同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前，隨時調減發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍至低於本招股章程所述者。在此情況下，本公司將於決定作出有關調減後在實際可行情況下盡快且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.impacttherapeutics.com 刊登公告，而發售將被取消及按經修訂發售股份數目及 ╱ 或經修訂指示性發售價範圍連同補充招股章程或新招股章程重新推出。詳情請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘於上市日期上午八時正前發生若干事件，香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使認購香港發售股份的責任可由整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）終止。有關情況的詳情請參閱「包銷」。發售股份不曾亦不會根據美國證券法或任何美國州證券法登記，亦不得於美國境內或向美國人士（定義見S規例）或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免或不受美國證券法及適用美國州證券法登記規定規限的交易除外。發售股份乃(i)根據美國證券法第144A條或另一項可獲得的登記豁免在美國僅向合資格機構買家提呈發售及出售，或(ii)根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。注意事項我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站( www.hkexnews.hk ) 及本公司網站( www.impacttherapeutics.com )查閱。倘　閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。重 要 提 示– ii –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易＞新上市＞新上市資料」頁面及本公司網站 www.impacttherapeutics.com 查閱。倘　閣下需要本招股章程的印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。閣下可使用以下其中一個申請渠道申請認購香港發售股份：申請渠道平台目標投資者申請時間白表eIPO服務 . . www.eipo.com.hk 擬收取實物H股股票的投資者。成功申請認購的香港發售股份將以　閣下本身名義配發及發行。2026年5月5日（星期二）上午九時正至2026年5月8日（星期五）上午十一時三十分。悉數繳付申請股款的截止時間將為2026年5月8日（星期五）中午十二時正。香港結算EIPO 渠道 . . . . . . . .閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）將按　閣下 指 示 ， 通 過 香港結算的FINI系統 代 表 　 閣 下 提交電子認購指示。不擬收取實物H股股票的投資者。成功申請認購的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發 及 發 行 ， 並 直 接 存入中央結算系統，記存於　閣下的指定香港結算參與者股份戶口。由於經紀或託管商對可發出指示的起始及截止時間可能存在差異，請聯絡　閣下的經紀或託管商查詢相關時間。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程的內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程內容相同。倘　閣下為中介、經紀或代理，務請　閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關　閣下可以電子方式申請認購香港發售股份程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。重 要 提 示– iii –閣下的申請認購最少為200股香港發售股份並須為下表所列其中一個數目。倘　閣下通過白表eIPO服務提出申請，　閣下可參閱下表，了解就所選股份數目應付的金額。　閣下於申請認購香港發售股份時須悉數支付該申請的相應應付最高金額。倘　閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，經紀或託管商或會根據香港適用法律法規，要求　閣下預先支付彼等確定的申請款項。　閣下有責任遵守經紀或託管商對申請香港發售股份的預先支付規定。申請認購的香港發售股份數目申請╱獲成功配發時應付最高金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱獲成功配發時應付最高金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱獲成功配發時應付最高金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱獲成功配發時應付最高金額(2)港元港元港元港元2004,393.883,00065,908.0540,000878,773.96500,00010,984,674.384008,787.734,00087,877.4050,0001,098,467.43600,00013,181,609.2660013,181.615,000109,846.7460,0