兆威机电:招股说明书

全 球 發 售股份代號 :2692（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）深圳市兆威機電股份有限公司Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronics Co., Ltd.聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人整體協調人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人重 要 提 示閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronics Co., Ltd.深圳市兆威機電股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目 ： 26,748,300股H股香港發售股份數目 ： 2,674,900股H股（可予重新分配）國際發售股份數目 ： 24,073,400股H股（可予重新分配）最高發售價 ： 每股H股73.68港元，另加1%經紀佣金、 0.0027%證監會交易徵費、0.00015% 會財局交易徵費及0.00565%聯交 所交易費（須於申請時繳足，多繳股款 可予退還）面值 ： 每股H股人民幣1.0元股份代號 ： 2692聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人整體協調人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人聯席賬簿管理人2026年2月27日香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司以及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同附錄五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件 －1.送呈公司註冊處處長的文件」指明的文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會以及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於2026年3月5日（星期四）或前後，但無論如何不得遲於2026年3月5日（星期四）中午十二時正以協議方式釐定。發售價將不高於每股發售股份73.68港元。倘整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司出於任何原因未能於2026年3月5日（星期四）中午十二時正前協定發售價，則全球發售不會成為無條件，並將即時失效。香港發售股份申請人在申請時（視乎申請渠道而定）可能須繳付最高發售價每股香港發售股份73.68港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費，倘發售價低於每股香港發售股份73.68港元，多繳股款可予退還。經本公司同意後，整體協調人（為其本身及代表包銷商）可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時下調香港發售股份數目。於該情況下，本公司將在實際可行情況下盡早且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午，在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 http://www.szzhaowei.net 刊登有關下調香港發售股份數目的通知。有關進一步資料，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。倘上市日期上午八時正前發生若干事件，整體協調人（為其本身及代表包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及安排申請人認購香港發售股份的責任。有關情況的進一步詳情載於「包銷 － 包銷安排及開支 － 香港公開發售 － 終止理由」。務請　閣下參閱該節的進一步詳情。發售股份不曾亦不會按照美國證券法或美國任何州證券法進行登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，但獲豁免遵守美國證券法登記規定或無須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份根據S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 http://www.szzhaowei.net 查閱。閣下如需要本招股章程的印刷本，可從上述網站下載並打印。重 要 提 示– ii –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站 http://www.szzhaowei.net 查閱。　閣下如需要本招股章程的印刷本，可從上述網站下載並打印。申請香港發售股份可使用以下其中一個申請渠道：申請渠道平台投資者對象申請時間網上白表服務 www.hkeipo.hk 擬收取實體H股股 票 的 投 資者。成功申請的香港發售股份將以　閣下本身名義配發及發行。香港時間2026 年2月27日（星期五）上午九時正至2026年3月4日（星期三）上午 十 一 時 三 十分。悉 數 支 付 申 請 股款 的 最 後 期 限為 香 港 時 間2026年3月4日（星期三）中午十二時正。香港結算 EIPO渠道閣下的經紀或託管商（須是香港結算參與者）將按　閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交EIPO申請不擬收取實體H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於　閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。有 關 可 作 出 指 示的 最 早 時 間 及最 後 期 限 ， 經紀 和 託 管 商 的安 排 或 各 有 不同 ， 請 向 　 閣下 的 經 紀 或 託管商查詢作實。重 要 提 示– iii –我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的文件印刷本內容相同。倘　閣下為中介、經紀或代理，務請　閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網站可供網上查閱。關於　閣下可以電子化方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」一節。閣下如通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道提出申請，則須申請認購最少為100股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。倘　閣下通過網上白表服務提出申請，　閣下可參閱下表有關　閣下所選擇H股數目的應付金額。　閣下須於申請香港發售股份時悉數支付所申請股份數目對應的應付最高金額。倘　閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下須根據　閣下的經紀或託管商所指定的款項（根據適用香港法律法規釐定）為　閣下的申請預先付款。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)港元港元港元港元1007,442.312,500186,057.6630,0002,232,691.89600,00044,653,837.682001