国恩科技:招股说明书

股份代號 : 2768（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售青島國恩科技股份有限公司QINGDAO GON TECHNOLOGY CO., LTD.聯席整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示閣下如對本文件任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。QINGDAO GON TECHNOLOGY CO., LTD. 青 島 國 恩 科 技 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目 ： 30,000,000股H股香港發售股份數目 ： 3,000,000股H股（可予重新分配）國際發售股份數目 ： 27,000,000股H股（可予重新分配）最高發售價 ： 每股H股42.00港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值 ： 每股H股人民幣1.00元股份代號 ： 2768獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件連同附錄七「送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所列明文件，已按香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上文所述任何其他文件內容概不負責。預期發售價將由聯席整體協調人（為彼等本身及代表包銷商）與我們於2026年2月2日（星期一）（香港時間）或之前協定。倘因任何理由，聯席整體協調人（為彼等本身及代表包銷商）與我們未能於2026年2月2日（星期一）中午十二時正（香港時間）前協定發售價，則全球發售不會進行並將告失效。除非另行公佈，否則發售價不會高於每股發售股份42.00港元，且現時預期不會低於每股發售股份34.00港元。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，聯席整體協調人（為彼等本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。有關進一步詳情，請參閱「包銷 － 包銷安排及開支 － 香港公開發售 － 終止理由」。於作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本文件所載的全部資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法登記規定的豁免或在不受美國證券法登記規定約束的交易中及根據任何適用的美國州證券法進行則除外。發售股份僅可根據S規例在美國境外以離岸交易的方式提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站( www.hkexnews.hk )及本公司網站( www.qdgon.com )閱覽。倘　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。2026年1月27日重 要 提 示– ii –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易> 新上市> 新上市資料 」頁面及我們的網站 www.qdgon.com 刊發。倘　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下方法申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 提出申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式申請及促使香港結算代理人代表　閣下申請，透過指示　閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表　閣下申請香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。倘　閣下為中介、經紀或代理，務請　閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用），本招股章程於上述網址可供網上閱覽。關於　閣下可以通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示– iii –閣下透過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購的香港發售股份股數須至少為200股，並為下表所列香港發售股份數目的倍數。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且有關申請將不獲受理。若　閣下透過白表eIPO服務申請，　閣下可參考下表了解所選股份數目的應付金額。　閣下必須在申請香港發售股份時全額支付相應的申請應繳款項。倘　閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下經紀或託管商或會要求　閣下按經紀或託管商根據香港適用法例及法規釐定的金額，預先支付申請款項。　閣下有責任遵守經紀或託管商就　閣下申請香港發售股份所施加的任何有關預先支付規定。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)港元港元港元港元2008,484.719,000381,812.1480,0003,393,885.60700,00029,696,499.0040016,969.4310,000424,235.7090,0003,818,121.30800,00033,938,856.0060025,454.1415,000636,353.56100,0004,242,357.00900,00038,181,213.0080033,938.8620,000848,471.40150,0006,363,535.501,000,00042,423,570.001,00042,423.5625,0001,060,589.26200,0008,484,714.001,100,00046,665,927.002,00084,847.1530,0001,272,707.10250,00010,605,892.501,200,00050,908,284.003,000127,270.7135,0001,484,824.96300,00012,727,071.001,300,00055,150,641.004,000169,694.2840,0001,696,942.80350,00014,848,249.501,400,00059,392,998.005,000212,117.8645,0001,909,060.66400,00016,969,428.001