体外诊断专题研究：“十五五”规划驱动分级诊疗深化，引领体外诊断行业价值重塑

专题研究 |体外诊断 1 “十五五”规划驱动分级诊疗深化，引领体外诊断行业价值重塑 文/李紫嫣 摘要 “十五五”规划建议再次强调促进分级诊疗。分级诊疗背景下，基层医疗机构检测能力提升成为了医疗改革的重点任务，为体外诊断行业发展带来良好的发展空间。当前，分级诊疗体系正对体外诊断市场进行结构性重塑，市场扩容与下沉激活了广大基层医疗卫生机构的检验需求，区域检验中心为主的集约化模式将迫使体外诊断企业转型为基层检验解决方案服务商，体外诊断的应用场景也将从院内诊断扩展至居家自我监测与全域健康管理，开辟消费级新增长曲线。在这一过程中，企业既面临着从同质化红海向多层次精准竞争转型的严峻挑战，也迎来了依托新市场、新模式挖掘新价值链的发展机遇。 正文 体外诊断（In Vitro Diagnostic，IVD）是指在人体外，通过对人体样本（各种体液、细胞、组织样本等）进行检测而获取临床诊断信息，进而判断疾病或机体功能的产品和服务。体外诊断是现代医疗体系的核心组成部分之一，是医疗器械领域重要的细分市场。随着经济发展和人口老龄化加深，人均医疗开支和居民基本医疗素养上升，对于疾病的风险预测、健康管理、慢病管理等需求增加，体外诊断市场逐步扩容。根据《中国体外诊断行业年度报告》（2024 版），未来五年中国 IVD 市场预计年复合增长率为 5～8%，到 2029 年市场规模将达到近 1,650 亿元。 一、政策背景 体外诊断行业属于战略性新兴产业，其发展路径与国家战略相协同;同时，分级诊疗背景下，基层医疗机构检测能力提升成为了医疗改革的重点任务，为体外诊断行业发展带来良好的发展空间。 体外诊断行业属于战略性新兴产业，深度契合我国新质生产力及科技创新发展方向，其发展路径与国家战略相协同，这为产业的长期繁荣发展奠定了坚实基础。从战略定位来看，《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》将体外诊断用试剂纳入其他生物医用材料及用品制造行业的重点产品。在监管层面，政策呈现出鲜明的放管结合、鼓励创新导向，例如将医疗器械临床试验审评时限大幅缩短至 30 个工作日，对创新产品实施创新特别审查、扩大免于进行临床试验体外诊断试剂范围等。这一系列举措显著降低了企业的研发与时间成本，为产业技术创新注入强劲动力。 体外诊断作为疾病筛查、诊断、治疗监测的核心支撑，其行业发展与我国医疗体系深度绑定。近年来，一系列政策密集出台，不断推动以“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”为核心的分级诊疗制度落地，正在对中国医疗体系进行一场深刻的供给侧结构性改革。基层首专题研究 体外诊断 专题研究 |体外诊断 2 诊是分级诊疗的首要环节，而准确诊断是实现首诊的前提。基层检测能力不足导致患者向上级医院聚集，造成上级医院资源挤兑；于此同时，重复检查也造成了医疗资源的浪费，不利于医疗成本的控制。在这一背景下，基层医疗机构检测能力提升成为了医疗改革的重点任务。《乡镇卫生院医用装备配置标准（2025 年版）》将 PCR 扩增仪、生化分析仪、免疫分析仪等核心 IVD设备列为推荐配置，引导基层设备升级；《关于进一步推进医疗机构检查检验结果互认的指导意见》明确要求到 2025 年底，各紧密型医联体（含县域医共体）实现医联体内医疗机构间全部项目互认。地方层面，重庆、贺州等地通过县域医共体集采、设备更新补贴等方式，加速 IVD设备下沉。“十五五”规划建议也强调促进分级诊疗，实施医疗卫生强基工程。在这一背景下，体外诊断行业面临良好的发展空间。 二、体外诊断行业整体承压，结构性分化加剧 当前，中国体外诊断行业已告别高速增长阶段，整体进入深度调整期，行业普遍面临多重压力。体外诊断行业的调整源于短期冲击与长期结构性改革的共同作用：首先，随着国内外公共卫生防控政策调整，此前规模巨大的核酸检测需求退潮，导致相关企业业务大幅收缩，面临 专题研究 |体外诊断 3 营收缺口；其次，在医保 DRG/DIP 支付改革的推动下，医疗机构控费意愿显著增强，主动优化并压缩部分检测项目，限制了市场规模的扩张；另外，集中带量采购的覆盖范围不断扩大，主要产品价格普遍下降，IVD 企业传统利润空间受到挤压；最后，医疗机构回款周期普遍延长，对 IVD 企业运营资金形成占用，影响了其研发投入和市场拓展能力。在此背景下，体外诊断行业的结构性分化加剧，具备优势的龙头企业凭借规模、技术和品牌优势加速整合市场，市场资源和份额进一步向头部集中；而缺乏核心竞争力的中小企业则面临严峻的生存挑战。 表 2 体外诊断行业主要上市公司 2024 年主要财务指标（单位：亿元、%） 公司简称 期末总资产 期末净资产 营业收入 净利润 金额 同比 金额 同比 迈瑞医疗 566.44 407.58 367.26 5.14 117.40 1.40 迪安诊断 157.86 87.67 121.96 -9.04 -1.69 -129.10 润达医疗 143.06 56.04 83.12 -9.13 1.89 -57.20 金域医学 103.92 74.75 71.90 -15.81 -4.15 -165.11 新产业 96.19 85.77 45.35 15.41 18.28 10.57 安图生物 118.75 86.92 44.71 0.62 11.99 -2.03 三诺生物 60.98 37.70 44.43 9.47 3.46 76.60 华大基因 125.42 92.72 38.67 -11.10 -9.12 -1,073.62 万孚生物 71.55 56.50 30.65 10.85 5.65 15.96 华大智造 103.15 78.92 30.13 3.48 -6.09 -0.30 九安医疗 263.35 214.91 25.92 -19.77 18.00 33.41 万泰生物 146.89 124.48 22.45 -59.25 1.09 -91.25 迈克生物 79.76 64.24 25.49 -11.98 1.19 -61.02 亚辉龙 44.15 27.02 20.12 -2.02 2.72 -2.51 科华生物 52.36 39.82 17.59 -27.55 -7.31 -312.83 美康生物 37.05 29.33 17.42 -7.61 2.63 1.22 圣湘生物 86.04 73.46 14.58 44.78 2.26 -35.01 基蛋生物 37.07 27.21 11.65 -14.93 2.30 -19.08 艾德生物 20.65 18.43 1