中国汽车零部件产业发展分析报告

全国工商联汽车摩托车配件用品业商会汽车零部件产业分析报告0全国工商联汽车摩托车配件用品业商会汽车零部件产业分析报告1序 言全国工商联汽车摩托车配件用品业商会（简称：全联汽摩配商会），2002年成立于北京，在国家民政部注册，业务主管单位是全国工商联，是一家以汽车和摩托车零部件及汽车用品，生产和流通行业为业务核心的全国性社会团体组织。目前下设 13 家专业委员会（分会），直属理事以上会员企业 1000 余家，基础会员 2 万余家，涵盖汽车零部件生产制造企业、流通平台型企业、汽配经销商、维修装饰美容企业、地方行业商协会团体会员及产业链上下游配套企业等。作为全国工商联的直属商会，商会坚持统战性、经济性、民间性有机统一，围绕经济建设中心，服务党和国家工作大局，推动高质量发展。商会通过全国提案向国家各相关部委上报行业信息及建议，向行业传递分享政策、大数据、趋势分析。以“助力汽车零部件产业中国制造到中国智造”；“繁荣汽车售后市场，创新服务构建新格局”；“推动汽配产业链，打造数字化高效流通”为三大工作目标，推动汽车产业繁荣创新。《中国汽车零部件产业分析报告（2024-2025）》是全国工商联汽车摩托车配件用品业商会汽配产业研究院经过近一年时间，以中国汽配产业链（侧重于民营企业）为主线，内容涵盖了汽车零部件生产及流通、汽车售后市场、海外出口等数据及分析。采用多种研究方法相结合的方式，确保分析的科学性与全面性。主要包括：文献研究法，系统梳理国内外相关政策文件、行业报告、学术文献；案例研究法，选取典型企业进行深度剖析，总结成功经验与失败教训；问卷调查法，对制造企业、维修企业、零部件经销商、行业商协会进行调研，获取一手数据；数据分析法，运用统计模型对市场规模、增长率、结构变化等进行量化分析。数据来源主要包括：官方统计数据，如公安部汽车保有量数据、国家统计局工业增加值数据、商务部流通业发展数据、海关进出口数据等；行业协会数据；企业公开信息，包括上市公司年报、企业官网披露信息、新闻发布会资料等；专业研究机构数据，如弗若斯特沙利文、罗兰贝格、艾瑞咨询、特易资讯等机构的研究报告；实地调研数据，通过对典型企业、市场、消费者的走访获取的一手资料。特别是汽车配件出口的数据分析，得到了上海特易信息科技有限公司（特易资讯）的鼎力支持，在此一并感谢。需要特别说明的是，由于汽车零部件产业涉及面广、更新速度快，部分数据存在统计口径差异或更新滞后的情况。本研究将尽可能采用最新数据，并在文中明确标注数据来源与统计时间，确保研究结论的时效性与准确性。——编者全国工商联汽车摩托车配件用品业商会汽车零部件产业分析报告2目 录第一章 汽车零部件制造……………………………………………… 3中国汽车行业概况…………………………………………… 3中国汽车零部件行业基本情况……………………………… 7中国汽车零部件制造企业的主要特点……………………… 8中国汽车零部件企业上市的相关情况……………………… 9专精特新小巨人企业………………………………………… 9当前面临的挑战与固有短板…………………………………11在新趋势下的转型特征………………………………………15第二章 汽车零部件售后流通…………………………………………19渠道模式的变化………………………………………………19物流体系的数字化变革………………………………………22汽配流通行业面临的问题与挑战……………………………25实体汽配市场（汽配城）现状与趋势………………………26第三章 汽车售后服务终端……………………………………………31全国汽车售后服务门店总量与结构…………………………31全国性维修连锁代表企业及发展状态………………………31行业生存状态与核心趋势……………………………………34未来 3-5 年关键趋势…………………………………………36第四章 汽车零部件再制造……………………………………………37再制造的市场潜力……………………………………………37产业发展的核心驱动力………………………………………37产业链重构……………………………………………………37竞争格局变化…………………………………………………39面临的风险挑战………………………………………………39未来趋势分析…………………………………………………40第五章 近两年来国家部委出台的相关政策…………………………41技术创新与产业升级政策……………………………………41产业链协同与绿色发展政策…………………………………41市场准入与流通体系政策……………………………………42财政与金融支持政策…………………………………………43未来趋势与政策展望…………………………………………44第六章 汽配产业出口数据及分析……………………………………45中国汽车零配件出口的整体情况……………………………452022 年至 2025 年 9 月中国汽车零配件出口统计…………462024 年新兴市场汽车零配件采供情况分析……………… 71新兴市场对汽车零配件进口的相关政策简报…………… 77全球汽车零配件行业的未来发展……………………………79俄罗斯、墨西哥、马来西亚汽配采购商 TOP50……………80全国工商联汽车摩托车配件用品业商会汽车零部件产业分析报告3第一章：汽车零部件制造一、中国汽车行业概况（一）汽车产销数据2024 年，中国汽车产销量分别达 3128.2 万辆和 3143.6 万辆，同比分别增长3.7%和 4.5%，连续两年保持在 3000 万辆以上规模，且连续 16 年稳居全球汽车产销第一。其中，新能源汽车年产销量分别为 1288.8 万辆和 1286.6 万辆，同比增长34.4%和 35.5%，占汽车总销量的 40.9%，较 2023 年提升 9.3 个百分点。乘用车产销分别为 2747.7 万辆和 2756.3 万辆，同比增长 5.2% 和 5.8%。中国品牌乘用车销量 1797 万辆，同比增长 23.1%，市场份额达 65.2%，同比提升 9.2 个百分点，德系、日系等合资品牌市场份额则呈两位数下降。商用车产销分别为 380.5 万辆和 387.3 万辆，同比下降 5.8%和 3.9%，受国内投资减弱、运价偏低影响，终端换车需求不足，但商用车出口表现亮眼，成为重要增长极。汽车出口全年出口585.9 万辆，同比增长 19.3%，其中乘用车出口 495.5 万辆（同比增长 19.7%），商用车出口 90.4 万辆（同比增长 17.5%）。（二）汽车工业的地位和价值中国汽车工业是国民经济的战略性支柱产业，其地位和作用贯穿经济增长、产业升级、就业民生、国际贸易等多个维度，具体表现为以下方面：1.经济增长的“压舱石”直接经济贡献：汽车消费占社会零售总额约 10%，若计入全产业链（包括钢铁、橡胶、电子等上下游），汽车工业总产值占 GDP 比重超 10%。产业链乘数效应：每 1 元汽车制造业产出可带动上下游 7 元产值，涉及 2万余种零部件，直接拉动冶金、化工、电子、石油等 50 余个关联产业发展。2.就业市场的 “稳定器”直接就业和间接就业带动上下游（如零部件配套、物流运输、汽车金融、维修保养）超 3000 万岗位，占全国