智汇矿业:招股说明书

重 要 提 示閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。XIZANG ZHIHUI MINING CO., LTD.*西 藏 智 匯 礦 業 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全 球 發 售全球發售的發售股份數目:121,952,000 股 H 股香港發售股份數目:12,196,000 股 H 股（可予重新分配）國際發售股份數目:109,756,000 股 H 股（可予重新分配）最高發售價:每股 H 股 4.51 港元，另加 1% 經紀佣金、 0.0027% 證監會交易徵費、0.00015% 會財局交易徵費及 0.00565% 聯交所 交易費（須於申請時以港元繳足， 多繳股款可予退還）面值:每股 H 股人民幣 1.00 元股份代號:2546聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席牽頭經辦人 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程副本連同本招股章程附錄八中「送呈公司註冊處處長文件」所列文件，已按照香港法例第 32 章公司（清盤及雜項條文）條例第 342C 條的規定向香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們於定價日通過協議釐定。定價日預期為 2025 年 12 月 17 日（星期三）或之前，惟無論如何不遲於 2025 年 12 月 17 日（星期三）中午十二時正。發售價不會高於 4.51 港元，且目前預期不會低於 4.10 港元。申請認購香港發售股份的投資者須視申請渠道而可能須於申請時支付最高發售價每股香港發售股份 4.51 港元，另加 1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費、0.00015% 會財局交易徵費及0.00565% 聯交所交易費，如最後釐定的發售價低於每股發售股份 4.51 港元，多繳股款可予退還。整體協調人（為其本身及代表包銷商）徵得本公司的同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午之前任何時間，調減本招股章程所述發售股份數目及╱或指示性發售價範圍。在此情況下，調減發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通告將於聯交所網站 www.hkex.com.hk 及我們的網站 zhihuimining.com 查閱。詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。如基於任何理由，整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們未能於 2025 年 12 月 17 日（星期三）中午十二時正之前就發售價達成協議，則全球發售將不會成為無條件並將告即時失效。於作出投資決定前，潛在投資者應審慎考慮本招股章程所載的全部資料，包括本招股章程「風險因素」所載風險因素。如於上市日期上午八時正前發生若干事件，則整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議承擔其認購及促使認購香港發售股份的責任。有關終止理由載於本招股章程「包銷」。 閣下請務必參閱該章節瞭解進一步詳情。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不會在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守或不受限於美國證券法及任何適用美國州證券法登記規定的交易除外。發售股份現依據S規例透過離岸交易僅在美國境外提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站 (www.hkexnews.hk) 及我們網站 (zhihuimining.com) 閱覽。倘 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。2025 年 12 月 11 日* 僅供識別重 要 提 示– i –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易〉新上市〉新上市資料」一節及我們的網站 zhihuimining.com 查閱。若 閣下需要本招股章程的印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下方法申請認購香港發售股份：(1) 於 www.eipo.com.hk 透過白表 eIPO 服務網上申請；或(2) 通過香港結算 EIPO 服務以電子化方式促使香港結算代理人代表 閣下申請，包括指示 閣下的經紀或託管商（作為香港結算參與者）根據 閣下的指示通過香港結算的FINI 系統代表 閣下提交電子認購指示。我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾人士任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與根據香港法例第 32 章公司（清盤及雜項條文）條例第 342C 條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。倘 閣下為中介公司、經紀或代理，務請提示 閣下的顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關 閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」。重 要 提 示– ii –閣下通過白表 eIPO 服務或香港結算 EIPO 渠道申請認購的股數須至少為 1,000 股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。 閣下應按照所選擇的數目旁載明的金額付款。倘 閣下通過白表 eIPO 服務提出申請， 閣下可參照下表，了解就所選定股份數目應付的金額。 閣下於申請認購香港發售股份時須全數支付該申請的相應最高應付金額。倘通過香港結算 EIPO 渠道提出申請， 閣下經紀或託管商或會根據香港適用法律及法規要求 閣下按經紀或託管商指定的金額預先支付申請款項。 閣下有責任遵守經紀或託管商就 閣下申請香港發售股份所施加的任何有關預先支付規定。西藏智匯礦業股份有限公司（股份代號：2546）（每股香港發售股份 4.51 港元）可供申請香港發售股份數目及款項所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額 (2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額 (2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額 (2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額 (2) 港元港元港元港元1,0004,555.4815,00068,332.2580,000364,438.67900,0004,099,935.012,0009,110.9620,00091,109.6890,000409,993.501,000,0004,555,483.363,00013,666.4525,000113,887.08100,000455,548.341,500,0006,833,225.034,00018,221.9430,000136,664.49200,000911,096.662,000,0009,110,966.705,00022,77