2024年中国白酒行业数字化转型研究报告

36KR RESEARCH《2024年中国白酒行业数字化转型研究报告》数字浪潮激荡，白酒行业驶入转型深水区36氪研究院2024.09236Kr-2024年中国白酒行业数字化转型研究报告•我国白酒行业正逐渐由量产驱动过渡至由利润驱动，迈入存量竞争阶段。愈发激烈的市场竞争内，白酒企业正积极探索发展新路径、寻找新增长点。数字化和智能化转型恰恰为白酒企业提质增效、迎合不断发展变化消费需求的实现提供可能，已成为各大白酒企业，特别是头部企业战略布局的重点。•白酒行业的数字化转型，一方面顺应数字经济蓬勃发展的趋势，另一方面也是存量竞争时代企业自我革新、提升外部竞争力的实践与探索。面对消费群体、消费需求、消费场景及消费渠道的新形势与新变化，白酒企业主动拥抱数字化转型，以数据驱动，响应市场新变化和新趋势。这也与国家及地方政策相契合：政策倡导数字化、智能化技术在白酒产业高质量转型升级中发挥重要作用。•现阶段，白酒行业的数字化主要表现在研发生产、供应链管理、营销与消费者互动及企业管理等维度，覆盖企业经营管理多方面。•1）研发生产。数字化技术贯穿产品研发、白酒酿造、灌装及包装环节。得益于数字化技术的应用，特别是人工智能与大数据的深度融合，白酒企业能够在深度洞察消费需求的前提下，提升市场响应敏捷性和研发创新水平，以消费者为核心优化产品供给组合。而生产管理软件和自动化设备的结合，使得白酒企业在酿造生产部分环节以机器替代人力，实现自动生产、数字集成与智能分析，在降低人力成本的前提下，提升生产能效并进行标准化质量管理。•2）供应链管理。库存管理、物流配送及产品溯源等领域的数据与信息实现了部分共享，助力白酒企业进行更为针对性与高效的供应链多流程管理，提升库存管理能效、降低物流配送成本的同时，通过不可篡改的信息进行产品质量溯源，优化白酒产品质量安全管理效率。•3）营销与消费者互动。随着人工智能、大数据、VR/AR等底层技术能力和应用能力的提升，白酒营销由过去单向推送给消费者的广告，升级为具有互动性和个性化的创意性内容。而人工智能，特别是大模型和生成式人工智能的应用突破，使得更为精准和具有情感关怀的24*7的虚拟客户服务成为可能，提升客服响应速度的同时，拓宽消费者互动入口，在品牌与消费者之间建立更为紧密的链接。此外，营销数据的量化归因还为后续营销策略的优化提供坚实的数据基础，助力企业实现营销内容的精准投放，提升营销表现。•4）企业管理。目前，白酒企业主要通过数字化工具的引入，如财税、人力资源、协同办公等SaaS软件，实现管理流程优化、业务流程重构、组织效率提升等价值。报告摘要1目录 CONTENTS 转型背景l白酒行业发展概览l数字化转型驱动01 转型现状02 总结与趋势03l转型现状概况l研发生产l供应链管理l营销与消费者互动l企业管理l总结l发展趋势展望l 白酒行业发展概览l 数字化转型驱动转型背景01351.1 白酒行业发展概览白酒行业低速增长态势明显，规模以上企业白酒产量持续下探•受产业周期及消费环境影响，我国白酒行业整体呈低速增长态势。根据弗若斯特沙利文统计，2023年我国白酒市场规模约6,488亿元，同比增长4.46%，低于我国同期GDP增长率5.2%。需求疲软、产能过剩、库存高企与价格倒挂成为酒企面临的普遍挑战。•市场环境变化带动我国白酒产量持续下降，国家统计局数据显示，2023年我国规模以上白酒企业产量约449.2万千升，同比下降2.8%，相较2017年的千万级产量，已下跌半数以上。41198.1871.2785.9740.7715.6671.2449.26.86%3.14%-0.80%-2.46%-0.60%-5.60%-2.80%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%02004006008001000120014002017201820192020202120222023产量（万千升）同比增速图示：2017—2023我国规模以上白酒企业产量及增长数据来源：国家统计局，36氪研究院注：受后续数据修订影响，同比增速以国家统计局对外公布为准5,654 5,364 5,618 5,836 6,033 6,211 6,488 -5.13%4.74%3.88%3.38%2.95%4.46%-0.1-0.08-0.06-0.04-0.0200.020.040.060.080.1010002000300040005000600070002017201820192020202120222023市场规模（亿元）同比增速图示：2017—2023我国白酒行业市场规模数据来源：弗若斯特沙利文，中商产业研究院，36氪研究院61.1 白酒行业发展概览白酒行业由产量驱动过渡至利润驱动，迈入存量竞争时代•尽管产量连年下降，但白酒企业的销售收入仍旧保持较高增速：中国酒业协会统计，2023年我国白酒企业收入共计7,563亿元，同比增长9.7%，实现利润总额2,328亿元，同比上涨7.5%。无论是收入还是利润增速，均高于同期酿酒行业整体0.1个百分点，增长势头较为稳健。•在白酒市场增长放缓的背景下，产量下降但收入上涨，一定程度上是我国白酒消费向中高端化升级的表现，高价格与高品质的白酒产品更受市场青睐，对酒企而言，这也意味着更高的营收与毛利。我国白酒行业正逐渐由量产驱动过渡至由利润驱动，迈入存量竞争阶段。•愈发激烈的市场竞争内，白酒结构性分化趋势明显，市场集中度持续提升，马太效应下，中小酒企的生存空间被进一步挤压。而对头部企业来说，市场份额的争夺也更为白热化。根据中国酒业协会数据，自2017年以来，规模以上酒企数量连续下降，而利润持续攀升，反映出利润向头部酒企聚集。•存量竞争时代，白酒企业积极探索发展新路径、寻找新增长点。数字化和智能化转型恰恰为白酒企业提质增效、迎合不断发展变化消费需求的实现提供可能，已成为各大白酒企业，特别是头部企业战略布局的重点。5图示：2017-2023年我国规模以上白酒企业数量（个）及其所创造利润（亿元）数据来源：中国酒业协会，36氪研究院1,593 1,445 1,176 1,040 965 963 980 1,028 1,251 1,404 1,585 1,702 2,202 1,040 2017201820192020202120222023年1-7月企业数量（个）创造利润（亿元）71.2 数字化转型驱动数字经济浪潮下，数字化转型已成为白酒企业应对存量竞争的必选项•数字化意味着白酒行业从传统的工业制造模式向以数据驱动的生产管理模式的变革，这不仅是技术与产业的交汇，更是从研发、生产、供应链、营销到内部管理的全流程创新与升级。白酒行业的数字化转型，一方面顺应数字经济蓬勃发展的趋势，另一方面也是存量竞争时代企业自我革新、提升外部竞争力的实践与探索。•数字经济浪潮下，传统产业与数字经济加速融合，新质生产力成为产业高质量、可持续发展的重要动力，数字经济规模持续壮大。信通院测算，2023年我国数字经济规模预计为56.1亿元，同比增长11.75%。数字经济的生产效率同样实现稳步上升，数字经济全要素生产率由2012年的1.66提