中印物流乘浪前行：2019速度与激情

2019年11月速度与激情 中印物流乘浪前行2019年11月速度与激情中印物流乘浪前行作者Detlev Mohr 朱景丰Hanish Yadav 尤茂庭Neelesh Mundra王乾源李元鹏致谢 中印两国的物流业皆身处“颠覆”的浪潮。经济增长全速前进，科技进步遍地开花，在两者的共同作用下，物流业也见证了诸多变化。虽然两国发展趋势与背景截然不同，各具特色，但究其根本，背后的推动因素其实别无二致：经济增长、数字颠覆、客户要求。这三大主题将塑造物流行业未来几年的发展，业内“弄潮儿”也会因此捕获更多切实机遇。 面对这一背景，中印两国的麦肯锡交通、运输与物流（TTL）咨询团队联合编写了本报告，共同讲述中印两国物流行业的发展趋势、视角及机遇。本报告的编写离不开麦肯锡印度分公司的Salil Aggarwal、Prabhneet Dhamija、Sudheer Marisetty、Nishchay Budhiraja和麦肯锡中国分公司的赵嘉杰、唐瑶的辛勤工作。我们特此感谢来自客户沟通团队的Anamika Mukharji和Parameshwari Sircar的编审建议；感谢对外传播团队的Natasha Wig、Fatema Nulwala、Meng Liu、Glenn Leibowitz给予的大力支持；感谢视觉设计部和我们团队的Anand Sundar Raman和Harish Karunakaran为本报告所做的设计工作。Detlev Mohr麦肯锡全球资深董事合伙人朱景丰麦肯锡全球董事合伙人Hanish Yadav麦肯锡全球副董事合伙人Martin Joerss麦肯锡全球资深董事合伙人Neelesh Mundra麦肯锡全球董事合伙人王乾源 麦肯锡全球董事合伙人李元鹏麦肯锡全球董事合伙人 目录印度篇1. 搭建生态系统平台，成本控制高人一筹2. 依托高科技转型，服务商转型供应链合作伙伴3. 打破公路运输垄断，拓展差异化多模式物流中国篇1. 整合线上、线下资源，向端到端解决方案供应商转型2. 谋划出海，步步为营3. 加快数字化和智慧物流创新1627201024欣欣向荣的 印度物流业1速度与激情：中印物流乘浪前行印度物流，蓄势待发在其2019年度财政预算报告中，印度财政部长Nirmala Sitharaman强调，要想让政府5万亿美元经济总量的愿景成为现实，就必须打造一个互联互通的交通体系1 。迄今，印度政府已出台多项涵盖不同交通领域的措施，如Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana（总理乡村道路计划）、工业和货运走廊、Bharatmala （高速公路）和 Sagarmala（海事） 等；其中，Jal Marg Vikas（国家水道开发）和UDAN计划（区域航空）对物流体系的提升至关重要。目前，印度物流业的市场规模已高达2千亿美元2，在未来五年内，还会继续保持高于10%的年复合增长率（CAGR），一跃升至3200亿~3300亿美元3。 对物流企业而言，如今正是意气风发的时刻：很多企业都在竞相打造贯穿交通运输的生态体系，为客户提供综合性服务；个别领域似乎备受投资者喜爱，见证了资金的大量涌入；除公路交通之外的运输模式，也得到了政府的日益关注。物流企业若是能够抢占先机，就能借势降本增效，释放业务发展潜能。 效率低下为物流业带来了诸多困扰，也正因为此，发达国家的物流成本只占GDP总量的 8%~10%，印度的这一数字却为13%~14%4。造成低效的原因主要有三： 1. 公路运输和仓储这两大最为杂乱无章的领域在物流市场中占据主导。公路运输市场尤为支离破碎——货车车主“群雄纷争”，但每个人拥有的货车数量甚至不足五辆5。2. 印度对公路交通的依赖度较高。发达国家的公路运输只占25%~30%，而印度则有60%~65%都是公路运输，从而导致成本高企6。印度的内陆水道和沿海船运能力有限，铁路货运集装箱的使用则更是微乎其微 。3. 间接成本高7。由于计划不周、预测欠佳、管理不善，库存运营成本居高不下，货品失窃和损坏现象严重。 面对上述挑战，物流企业该何去何从？针对身处物流行业的战略决策者，麦肯锡提供了三点建议： — 搭建生态系统平台，成本控制高人一筹 — 依托高科技转型，服务商转型供应链合作伙伴 — 打破公路运输垄断，拓展差异化多模式物流1 https://www.indiabudget.gov.in/doc/Budget_Speech.pdf2 未含隐性成本3 https://www.business-standard.com/article/companies/logistics-market-seen-growing-10-5-a-year-to-reach-215- bn-by-2020-study-119031800701_1.html; Industry reports, expert interviews4 https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/multimodal-logistics-park-policy-on-the-anvil/ articleshow/66202088.cms5 https://www.crisil.com/content/dam/crisil/our-analysis/reports/Research/documents/2018/november/crisil- research-opinion-road-turns-rough-for-small-fleet-operators.pdf6 https://commerce.gov.in/writereaddata/uploadedfile/MOC_636850448855371480_Notification-Draft-05022019.pdf7 https://www.livemint.com/Opinion/QwB4qFUMhwpQCQob0okhMN/Debunking-Indias-logistics-myths.html https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/multimodal-logistics-park-policy-on-the-anvil/ articleshow/66202088.cms速度与激情：中印物流乘浪前行21.1.1搭建生态系统平台，成本控制高人一等多家物流公司正在探索新平台的构建，试图打造一个更加透明的供需匹配机制，连带提供其他增值服务8。比如，一个数字化生态系统，或是一个明确公路货运供需的一站式平台，将能在整个产业链上下游优化价值，协调服务提供商、货运中介、发货公司，以及融资机构、燃料供应商、零配件商等之间的关系。平台即未来平台化生态系统是必然趋势，原因有三： — 公路运输市场极度零散：印度货运市场价值1100亿美元9，主要由整车运输（FTL）和零担运输（LTL，占公路运输市场的35%）组成。这其中，少于五辆车的运输车队占据了半壁江山。平台化将能实现化零为整，提升车辆效率。 — 数字化革命席卷物流行业：印度是世界上规模