马可波罗:招股说明书

马可波罗控股股份有限公司MarcoPolo Holdings Co., Ltd.（住所：广东省东莞市高埗镇北王路高埗段 102 号）首次公开发行股票并在主板上市招股意向书保荐人（主承销商）深圳市福田区福田街道福华一路 111 号马可波罗控股股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市申请文件招股意向书1-1-1声明中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。马可波罗控股股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市申请文件招股意向书1-1-2致投资者的声明作为建筑陶瓷领域领军企业，马可波罗以“为中国陶瓷打造出第一个世界知名品牌”为使命，坚持以党建促进企业发展，经过多年的稳健经营，已经发展成为国内最大的建筑陶瓷制造商和销售商之一。建筑陶瓷作为国内消费量最大的室内外及家居用品装饰材料之一，承载着人民群众对美好家居空间的追求。一直以来，中国建筑陶瓷行业呈现“大市场，小企业”的局面，集中度不高，同时也面临着低端产能供给过剩和高端产能供给不足的问题。随着技术的进步和行业环境的变化，市场格局正在重塑。推动行业向以新质生产力为核心转型升级，对建筑陶瓷行业实现高质量可持续发展、焕发新的生命力具有重要意义。马可波罗希望通过本次发行上市，抓住行业转型升级的历史机遇，迈上新的发展台阶。一是作为行业头部企业，充分利用自身在品牌知名度、生产规模、制造能力、销售网络及产品研发等方面的优势，进一步巩固和提升市场地位。二是以绿色化、高端化、智能化为目标，打造企业发展的新质生产力，引领行业转型升级。三是坚持“制造业出海”战略，积极拓展全球市场，努力践行企业使命。自成立以来，马可波罗致力于建立和健全现代化的企业管理体系。公司遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关法律法规，构建了现代化的公司治理架构和内部控制制度，并持续改进和优化，以确保公司经营发展的稳健性和合规性。公司本次募集资金将主要投入生产线的绿色化、智能化建设和改造，有利于提升公司主营业务竞争力，加快对生产设备升级改造和产品生产工艺的改进，降低生产能耗，提升生产效率，响应制造业高质量发展的政策导向，为我国建筑陶瓷行业的转型升级起到积极作用。马可波罗始终坚持稳健经营，并注重长期可持续发展。报告期内，面对行业环境的波动和市场挑战，公司通过精细化管理和经营策略优化，成功克服了不利影响，营业收入和净利润等关键性经营指标保持了较大规模，处于行业前列。马可波罗控股股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市申请文件招股意向书1-1-3未来，公司秉承“为实为适，唯新唯美”的经营理念，坚持自主创新，提升品牌知名度和服务能力，完善销售网络，实现企业的可持续发展，以“美化人类生活”为己任，朝着“百年企业，世界第一”的总体目标，为中国陶瓷打造出一个世界知名品牌。董事长：_________________黄建平2025 年月日马可波罗控股股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市申请文件招股意向书1-1-4本次发行概况发行股票类型人民币普通股（A 股）发行股数本次公开发行股票的数量为 11,949.20 万股，占公司发行后总股本的比例为 10%。本次发行的股份全部为新股，原股东不公开发售股份。每股面值1.00 元每股发行价格【 】元预计发行日期2025 年 10 月 13 日拟上市的证券交易所和板块深圳证券交易所主板发行后总股本119,492.00 万股保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司招股意向书签署日期2025 年 9 月 25 日马可波罗控股股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市申请文件招股意向书1-1-5目 录声明............................................................................................................................... 1致投资者的声明........................................................................................................... 2本次发行概况............................................................................................................... 4目 录............................................................................................................................. 5第一节 释义............................................................................................................... 10第二节 概览............................................................................................................... 14一、重大事项提示............................................................................................. 14二、发行人及本次发行的中介机构基本情况................................................. 17三、本次发行概况............................................................................................. 18四、发行人主营业务经营情况......................................................................... 19五、发行人板块定位情况................................................................................. 23六、发行人主要财务数据和财务指标............................................................. 29七、发行人财务报告审计截止日后经营状况..