2025年智能电动车补能生态体系指数-罗兰贝格

《智能电动车补能生态体系指数》第6期 2025年全球电动车及补能基础设施稳步增长报告尽管全球政经格局走势不确定性增加，2024年全球电动车使用量仍稳步增长。然而，在整体趋势之下，不同国家、地区的发展呈现出差异性。我们在最新一期《智能电动车补能生态体系指数》报告中展开了详尽分析。电动车整体的销售渗透率（包括纯电动车（BEV）和插电式混动汽车（PHEV））从2023年的20%上升至2024年的25%。在本期《智能电动车补能生态体系指数》中，中国继续领跑，其电动车销售渗透率从2023年的36%提升至2024年的49%，而相比之下，在其他众多成熟市场中该渗透率几乎没有增长。公共补能基础设施的覆盖在许多地区都有所改善，但充足率在中东北非（MENA）地区以及中国有所下降。尽管如此，中国补能设施的绝对量仍然保持在较高水平。在所有地区里，补能更快的直流充电桩所占份额均有所上升，这使得用户对整体补能体验的满意度更高：约80%的受访者认为，公共补能正变得愈加便捷。然而，尽管取得了显著进展，当下仍有许多问题亟待解决，因为当前最困扰用户的两大难点仍然存在，即补能时间过长和补能设施不足。这对《智能电动车补能生态体系指数》评分有何影响？中国依然领跑排行榜，但随着电动车新兴市场和成熟市场逐渐缩小差距， “追赶者群体”之间的距离正变得越来越近。英法等国在过去两年中缩小了与领先者之间的差距，泰国等东南亚国家的得分显著提升。中东、巴西、印度等新兴市场也呈现出类似的发展态势。这表明，尽管新兴市场的电动车渗透率仍是短板，但在补能设施完善、技术进步和用户满意度提升等方面的优异表现，正有效弥补了这一差距，从而使其在整体评分上向成熟市场靠近。随着电动车的日益普及，用户行为也在持续演变。“环保性”仍是驱动消费者选择电动车的首要因素，但近年来，电动车相较燃油车的“经济性”也逐渐凸显，成为另一项关键考量因素。在电动车用户中，有80% 的受访者每年驾驶电动车超过10,000 公里，72% 的受访者每周至少使用电动车四天。电动车已经逐渐走进日常生活，成为常见的代步工具。绝大多数电动车用户可以在家中进行补能，尽管这一比例在2024年略有下降——这与电动车用户群体的演变趋势相一致。该群体正逐渐从私人车位拥有者向更广泛的人群扩展。在北美，电动车用户中拥有家庭私人补能条件的比例远高于其他地区。尽管全球约有85%的电动车用户可使用私人或共享的家庭补能设施，但约一半的补能行为仍发生在住所以外的区域，这进一步凸显了公共补能基础设施的关键作用。最后，我们还对充电桩运营商市场进行了研究。该领域仍面临不少挑战，尤其在北美和欧洲，但行业参与者仍在持续探索，与时俱进。执行摘要持续改善 尽管市场环境充满挑战，2024年全球电动车和电动车补能基础设施仍呈现稳步增长态势。2 | 罗兰贝格插画封面与内页 1/10/15/17/21/27 Ben Kirchner / Heart Agency 目录1/ 引言2/ 电动车销售渗透率 2.1/ 欧洲：电动车增长放缓 2.2/ 北美：销量稳步增长，但政治阻力浮现 2.3/ 亚太：增长稳定持续，但销售渗透率差异显著3/ 电动车用户行为 3.1/ 电动车用户为何‘弃油选电’ 3.2/ 用户如何使用他们的电动车 3.3/ 电动车用户会继续选择电动车吗？4/ 电动车补能基础设施发展 4.1/ 电动车补能基础设施增长 4.2/ 电动车补能基础设施充足性5/ 电动车补能行为6/ 电动车补能市场格局7/ 聚焦：增长地区 要点总结: 持续改善 方法论和定义P 5P 8P 12P 19P 23P 36P 37P 39P 42第6期《智能电动车补能生态体系指数》 | 3今年我们引入了一些新面孔来帮助读者更好理解《智能电动车补能生态体系指数》报告的内容。“车主”是虚构人物，用以突显世界各地真实纯电动车用户的使用动机（以及困扰）。虽然这些“车主”不能完全代表各自国家的全体电动车用户，但他们的人物故事均基于我们的调研和访谈数据。英格丽德是一位工程师，与丈夫和两个孩子住在德国慕尼黑郊区。他们全家共享一辆纯电动车，用于工作出行、家庭活动和周末出游。 李悦是科技领域的一名专业人士，她与丈夫居住在中国深圳的现代公寓中。她的纯电动车主要用于上下班通勤和商务出差。奥马尔是一名29岁的IT顾问，他住在沙特阿拉伯首都利雅得。因为工作，他需要经常往返于利雅得和港口城市吉达开会，或是出席国际科技研讨会。玛雅是德克萨斯州奥斯汀的一名护士，她与伴侣大卫和狗狗露娜住在一起。她主要驾驶纯电动车在德克萨斯州丘陵地带进行周末探险，或前往达拉斯探望父母。安德烈和妻子住在罗马尼亚的布加勒斯特，他们将纯电动车作为家庭第二辆车，主要是为了日常接送女儿，配合她忙碌的日程安排。而在长途旅行时，他们就会驾驶燃油车。认识‘车主们’首先，让我们来认识本次报告中的五位“车主”：在本报告和相关的沟通中，您将进一步了解到这些用户如何使用他们的纯电动车，包括他们购买纯电动车的原因、使用方式、同行人员、补能地点、行驶里程，以及他们在使用电动车时遇到的困扰和挑战。欢迎阅读第6期《智能电动车补能生态体系指数》报告。今年的报告涵盖全球33个市场，涉及电动车普及情况、补能基础设施发展和电动车用户行为等广泛指标。报告内容源自第一手研究和2025年第二季度进行的问卷调查数据，共有12,000名来自全球各地的受访者参与。《智能电动车补能生态体系指数》的总体得分体现了我们对各国电动车补能市场的中短期潜力所做出的评估，涵盖了多项评估标准。该指数也可被认为反映了各个市场的相对成熟度和规模。有关指数研究方法的具体细节，请参阅本报告末尾的方法论部分。得分与排名：即便挑战不减，增长依然稳健所有市场的平均分从第4期指数（2022年数据，2023年发布）的47分上升至第6期（2024年数据，2025年发布）的56分。尽管面临各种政治和宏观经济方面的挑战，这一结果与全球汽车行业电气化和补能领域的总体发展保持一致。通过对比相隔两年的报告得分，能够更清晰地呈现市场的长期发展趋势。 A中国蝉联榜首，巩固了在道路交通电气化方面的领跑地位，同时在补能设施建设方面持续保持领先态势。邻国日本和韩国因电动车普及和补能市场发展缓慢而得分下降。其他亚洲市场则持续取得进步，如印度尼西亚、马来西亚和泰国等国的得分均有所上升。欧洲的情况喜忧参半。尽管德国的电动车销售增长有所放缓，但挪威和德国等成熟市场的整体得分仍然表现良好。而法国和英国等市场则在过去两年中取得了重大进展。美国的政治动荡可能正在动摇电动车市场的前景，并进一步延伸至补能市场。但美国仍然是一个电动车保有量庞大的市场，且用户对补能基础设施颇为满意，因此它的得分仍然相对较高。而其邻国墨西哥和加拿大的得分则较2022年均有大幅上升。所有市场的平均分从第4期指数（2022年数据，2023年发布）的47分上升至第6期（2024年数据，2025年发布）的56分。这一结果与全球汽车行业电气化和补能领域的总体发展保持一致。中东北非地区，沙特阿拉伯、卡塔尔和阿联酋的电气化进程仍处于起步阶段，在我们的排名中接近榜尾。然而，随着电气化转型开始加速，每个市场的得分都会有所上升。最后，首次纳入指数的澳大利亚首次表现良好