节能与新能源汽车技术路线图3.0-中国汽车工程学会

张进华中国汽车工程学会理事长 2025年10月22日节 能 与 新 能 源 汽 车 技 术 路 线 图 3 . 0Technology Roadmap for Energy Saving and New Energy Vehicles 3.0目录4产业总体技术路线图3面向2040汽车产业发展愿景与总目标1研究背景与目标思路2全球汽车产业变革趋势与发展新需求01研究背景与目标思路2015.52016.102017.122018.122020.42020.102021.122022.122023.122024.12024.72025.52025.104研究背景与历程自2015年以来，受国家制造强国建设战略咨询委员会和工业和信息化部委托，中汽学会组织行业持续开展 《节能与新能源汽车技术路线图》（以下简称《技术路线图》）的编制工作，分别于2016年和2020年发布技术路线图1.0和2.0 。2023年12月，中汽学会正式启动技术路线图3.0的研究与修订工作，组织来自汽车、能源、交通、材料、通信、人工智能等领域2000余位国内外专家，历时18个月，召开300多场研讨会，通过充分研究与深入论证，最终形成行业广泛共识的研究成果。启动路线图1.0编制工作正式发布路线图1.0年度评估2017年度评估2018年度评估2019正式发布路线图2.0年度评估2021年度评估2022启动路线图3.0工作路线图3.0全体启动大会路线图3.0中期汇报会路线图3.0终期评审会正式发布路线图3.01000 多位专家参与路线图2.0研究与编制工作500 多位专家参与路线图1.0研究与编制工作2000 多位专家参与路线图3.0研究与编制工作路线图3.0启动会路线图3.0培训会路线图3.0中期汇报会路线图3.0国际咨询委员会交流会路线图3.0审稿会路线图3.0终期评审会5研究目标与架构技术路线图3.0立足汽车产业绿色低碳、智能网联、智能制造变革，以及由此带来的产业创新链、价值链、产业链重构背景，提出面向2040年构建新型汽车产业生态的顶层设计和行动计划，为我国汽车产业高质量可持续发展提供创新指引，为全球汽车产业变革与转型升级贡献中国智慧。技术路线图3.0以“1+5+26”为研究框架，同构“汽车产品”与“汽车制造”技术路线图，围绕1个产业总体、5大技术群和26个专题领域开展研究与修订工作。动力电池燃料电池(电池堆、系统）电驱动系统车能互动与基础设施数智化研发数智化生产数智化装备数智化供应链（硬件）数智化供应链（软件）数智化营销与服务数智化管理低碳制造智能驾驶智能座舱网联协同 (通信/V2X)云控平台智能网联安全智能网联基础设施（道路、地图、定位）新能源技术群智能网联技术群汽车制造技术路线图节能技术群高效动力总成（传统内燃机、混合动力）零碳发动机轻量化整车节能(低摩擦、风阻、能量管理）智能底盘电子电气信息架构汽车芯片车用操作系统共性支撑技术群汽车产品技术路线图总体产业路线图智能制造技术群02全球汽车产业变革趋势与发展新需求1、全球汽车产业进入电动化加速、智能化突破的新阶段2012年以来，全球新能源汽车销量从10万辆增长到2017年的100万辆，至2022年跃升至1000万辆，呈现指数级增长态势。我国新能源汽车市场渗透率于2020年超过5%，2021年度突破10%，2024年达到40%以上，迈入全面市场化发展新阶段。智能网联全球产业化进程加速，基于“网联协同”赋能“车端智能”提升自动驾驶安全性和交通系统运行效率，L3级自动驾驶逐步进入量产阶段，L4级自动驾驶开始从测试迈向商业化运营。71 5 12 20 33 55 75 117 198 210 298 675 1,055 1,465 1,771 0200400600800100012001400160018002000201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024万辆2010-2024年全球新能源汽车销量全球：L3级自动驾驶在限定范围得到应用全球：Robotaxi等从测试迈向商业化运营韩国首尔2022年11月，韩国首尔开放首条无人驾驶巴士接驳线路，在复杂道路环境中，持续提供自动驾驶服务。美国旧金山2023年8月10日，美国加州公用事业委员会批 准Cruise和Waymo在旧金山提供全天候无人 出 租 车 Robotaxi 收费服务。韩国首尔开放无人驾驶巴士运营线路Waymo主驾无人RoboTaxi奔驰L3级DRIVE PILOT自动驾驶系统特斯拉准L3级FSD Beta V12奔驰DRIVE PILOT2023年6月4日，美国加州机动车辆管理局批准DRIVE PILOT L3级自动驾驶系统可以在指定的公路脱手上路行驶。特斯拉FSD Beta V122023年8月25日，特斯拉 完 全 自 动 驾 驶 FSDBeta V12进行路测，应对城市复杂交通环境 ，45分钟内仅接管一次。中国：智能化实现大规模商业化应用、网联化实现量产应用中国努力将对车路协同的认知领先转化为实践领先，截至2024年底，全国共建设17个国家级智能网联汽车测试区、16个“双智”试点城市以及20个“车路云一体化”应用试点城市。2、人工智能加速开启汽车科技创新与产业变革新篇章NLP大模型多模态大模型文本生成交互式/非交互式文本生成、文章续写、润色等代码生成代码提示、代码补全、代码检视、bug修复等图像生成文字/图像相互转换、图像编辑、创意图像生成等3D生成2D/3D 图像 相互转换、数字孪生、AR/VR等视频生成文字生成创意视频、视频编辑/剪辑、视频换脸等Game AI游戏模型、素材生成、NPC逻辑及剧情生成等音频生成语音克隆、文本生成特定语音、乐曲/歌曲生成等策略生成自主推理决策、针对情景提出解决方案等人工智能大模型产业数字化产品智能化设计研发生产制造营销管理售后维修驾驶行为文本图像视频应用场景用户习惯生产数据销售数据库存数据维修知识代码用户反馈客户画像智能电池智能底盘智能座舱智能驾驶以大模型为代表的新一代AI技术，驱动汽车成为具备绿色、智慧、移动空间属性的出行具身智能体；基于行业海量数据与物联网、5G通信、数字孪生等融合应用，实现AI深度赋能汽车制造全过程；推动汽车产业创新方式从“渐进式改进”向“涌现式突破”跃迁，迎来“人工智能驱动”的新范式。893、汽车产业迎来产业生态的系统性大变革① 重塑“具身智能”的汽车产品形态 汽车演变成“产品+服务”的复合载体汽车产品的功能、形态、用途等发生根本性变革：在功能层面，汽车将发展为能够主动为用户提供个性化服务的具身智能体，并兼具分布式储能单元、移动算力节点和信息终端、智能生活空间等复合功能，在形态层面，可替换上装模块的城市多功能智能共享汽车、支撑空地一体化立体交通的飞行汽车竞相涌现，将深刻改变传统汽车形态；在用途层面，汽车将突破“交通出行”单一用途，通过车能互动参与新型电力系统建设，通过发挥能源节点、信息节点、计算节点功能作用，支持城市智慧社区、智慧政务等各类功能的实现。② 重构“跨域融合”的汽车产业生态 产业主体多元化，产业边界持续拓展新一轮科技革命正推动汽车产业从传统链式结构向立体网状