2024年天猫住宅家具消费者洞察白皮书

2024. AUG2024天猫住宅家具消费者洞察白皮书图片素材来源于网络目录第一部分：地产及消费市场概览第二部分：2023-2024家具行业整体趋势变化第三部分：空间场景&重点类目消费趋势洞察图片素材来源于网络2024年地产消费市场概览图片素材来源于网络2024H1全国商品房销售金额/销售面积分别累计同比-25.0%/-19.0%，其中1-5月的单月商品房销金售额/面积同比降幅基本在20%以上，6月以来，随着高基数影响减弱、开发商加大推盘力度、517新政效果逐渐显现，单月销售金额/面积同比-14.3%/-14.5%，分别较5月收窄12.1/6.2pct。•新房市场表现“前低后高”，6月有所好转， 60城新房成交面积同比-8%，降幅较1-5月的月均成交面积同比明显收窄各线城市新房成交面积均为年初以来单月最高值。•二手房市场呈现“以价换量”增长趋势，二手房上半年21城成交面积同比-3.7%，跌幅小于新房，绝对值为2019年以来同期第二高，仅次于2023H1，按城市来看，一线/二线/三线的二手房累计成交面积分别同比+0.2%/-4.5%/-8.4%，其中一线城市二手房成交面积率先回正。房产销售情况：•2024年以来，新品房/二手房价格继续探底房产价格变化：根据统计局的数据，2024年6月，70城新建商品住宅价格同比-4.9%，降幅较2023年12月走阔4.0pct，环比-0.7%，6月新房价格同比上涨的城市较2023年12月减少18个至2个，分城市能级来看，一线/二线/三线城市6月新建商品住宅价格同比分别-3.7%/-4.5%/-5.4%，其中一线新房价格同比跌幅小于二三线城市，韧性更足二手房价格跌幅大于新房，环比有所改善。根据统计局的数据，2024年6月，70城二手住宅价格同比-7.9%，降幅较2023年12月走阔3.8pct，整体跌幅大于新房，环比-0.9%，分城市能级来看，一线/二线/三线城市的二手住宅价格同比-9.0%/-7.9%/-7.7%，一线城市的二手房价格同比跌幅大于二三线城市，预计是一线城市的二手房价格在本轮房地产下行周期的调整时间相对滞后，前期回调幅度小当前回调幅度大导致。环比来看，6月二手住宅价格指数打破零上涨状态，环比上涨的城市数达到4个，分别为北京、上海、杭州、南京。根据贝壳研究院的数据，2024年6月，50城二手房折价率指数为85.0%，较2023年12月-0.4pct，其中一线/二线/三线的二手房折价率指数分别为85.4%/85.4/%/84.4%，各线城市的二手房平均折价成交的幅度均接近15%，1—6月份，社会消费品零售总额235969亿元，同比增长3.7%。其中，除汽车以外的消费品零售额213007亿元，增长4.1%。6月份，社会消费品零售总额40732亿元，同比增长2.0%。其中，除汽车以外的消费品零售额36364亿元，增长3.0%。按经营单位所在地分•城镇消费品1-6月零售额204559亿元，同比增长3.6%•乡村消费品1-6月零售额31410亿元，增长4.5%其中，6月份城镇消费品零售额35141亿元，增长1.7%；乡村消费品零售额5591亿元，增长3.8%。按消费类型分•商品1—6月零售额209726亿元，同比增长3.2%；•餐饮收入26243亿元，增长7.9%其中，6月份商品零售额36123亿元，增长1.5%；餐饮收入4609亿元，增长5.4%。按零售业态分•限额以上零售业单位中便利店、专业店、超市零售额同比分别增长5.8%、4.5%、2.2%；百货店、品牌专卖店零售额分别下降3.0%、1.8%。•全国网上零售额70991亿元，同比增长9.8%。其中，实物商品网上零售额59596亿元，增长8.8%，占社会消费品零售总额的比重为25.3%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类、用类商品分别增长17.8%、7.0%、7.8%。社会消费品零售增长趋势家具市场行情全球家具规模：24年全球家具市场规模预计7662亿美元，家具电商市场规模约2360亿美元，电商占比约30%，中国家具规模： 中国（2000万以上）规模以上家具制造业企业数量有7000+家，行业企业数量仍处于持续增长态势23年我国规模以上家具制造企业营收入6555亿，同比下降4.4%，企业利润总额约365 亿元，利润率5.5%，同比下滑6.6%24年H1家具制造业规模：规模以上企业营收3101亿，同比增幅5%，营业成本2577.7亿，同比增长5.1%，利润总额137.8亿，同步增长3.8%2022-2024家具行业趋势变化图片素材来源于网络主卧小家化：多功能卧室-主卧/化妆间/衣帽间社交化厨房：开放式+厨餐一体畅爽型客厅：开阔感/互动型客厅一体式玄关：科学收纳/入户仪式感双面宽阳台：户外休闲区多功能空间：书房+运动+游戏近3年空间趋势变化22年-首次天猫家具发布居家空间场景的变化，带来多样的品类机会图片素材来源于网络24年7月调研空间&品类趋势•除了常规的客厅、餐厨、卧室等空间之外，消费者对住宅也存在独立的功能空间需求；调研数据显示，儿童房、老人房优先被满足，多功能空间、独立的健身空间、独立衣帽间需求成为消费者首选新增对象；•家中老两件：茶几、电视柜还是主要淘汰对象，移动边几、移动电视架、多人沙发/单人沙发也成为置换或新增热门24年家具趋势| 多元化需求提升空间氛围感/风格化、自然环保、科学收纳、无界空间的生活方式持续发酵用户对品质生活的追求上升到精神层面，家不是单纯的住所，是平衡生活的角落，温暖、治愈、浪漫氛围感等词持续保持高热“自然”相关搜索词笔记数增长76%，木材、天然石材、真皮，纯棉麻墙等环保&天然材料的应用会更为渗透。年轻消费者对空间感的追求仍在持续，大客厅化、少卧室化、阳台露营、多功能家具的热度仍在提升，#小户型显大、#实用省空间，浏览量破亿，重塑家空间成为当代家庭新需求22年对具体木种认知逐步提升/对真材实料需求增长中西式厨房餐边柜出现岛台品类出现餐边柜+餐桌 组合升级岛台+餐桌组合升级畅爽型客厅/一体式玄关电视柜下滑茶几下滑鞋柜下滑/玄关柜下滑书柜/组合书柜上升移动边几出现移动电视架出现主卧小家化智能床/智能床垫斗柜妆台，斗柜床头柜手办展示柜客厅大板桌上升智能床头柜岩板餐桌持续增长奶油风出现法式风&复古风&中古风出现，拉动樱桃木/黑胡桃木/黑色&深色家具增长风格趋势材质趋势生态皮/猫抓布/真皮/头层牛皮/天然棉麻功能沙发/沙发床上升樱桃木胡桃木白蜡木橡木品质实木增长•空间变化衍生各新兴品类•奶油风兴起•悬浮床出现• 品类供给大幅增长• 品类/风格/款式3类趋势齐头并进悬浮床出现并持续增长• 新品类增加少• 风格趋势此消彼长• 人群/商品分类分层趋势明显22-24年天猫住宅家具重点趋势变化板式家具持续下/低质实木床滑轻奢风下滑23年24年品类趋势沙发品类图片素材来源于网络去“客”厅化 沙发品类随着客厅生活场景丰富，沙发被赋予更多的功能性随着生活场景的多元，沙发不再单单是会客的需求，更需要满足家庭成员的多场景需求，从日常休憩到观影、阅读、亲子陪伴、留宿等多场景需求。从而要求沙发品类更多元化功能及材质的迭代和升级。图片素材来源于网络客厅观影亲子互动宠物陪伴沙发品类认知升级，消费者购买时更在意材