能链加油站便利店消费洞察与零售建议

消费洞察疫情背景下全球范围内油品业务更易受价格波动影响•WTI Futures, 英国经济学人智库（2019年同期同指标数据=100）美伊冲突原油价格战油价崩溃疫情背景下的缓慢恢复期主力人群线下加油渠道选择•疫情背景下，企业和工厂中止货物服务和人员流动受到限制，市场对石油的需求下降，同时全球原油供应过剩开启价格战，共同导致2020年上半年石油价格骤降；•中国20年上半年同样经历价格变动，油品业务相对利润空间更不稳定，需要其他非油业务类型配合抵御不确定性；中国交通运输需求量下滑696248755152535455565758595105燃油需求量柴油需求量公路客运量公路货运量19年Q120年Q119年1-2月20年1-2月• 中国20年上半年同样受油价与疫情影响，交通运输需求量大幅下滑；• 自20年下半年至今中国交通运输业显著恢复，有利于加油站业务开展；全球全球加油站便利店非油业务占比全球加油站便利店主要品牌对比海外中国非油业务尚未完全开发、增长空间巨大•Arthur D. Little Analysis25%30%20%25%15%15%20%1%1%50%45%20%0%10%20%30%40%50%60%美国A美国B美国C美国D欧洲A欧洲B拉美A中国A中国B美国欧洲新兴目前格局预期• 2016年美国非油业务占门店收入的32%，贡献63%的毛利率；• 国内加油站非油业务利润占比较低，不到10%；•中国目前领先的两大加油站便利店零售商非油业务占比仍不足1%，相比欧美市场头部零售商仍有较大差距，增长空间巨大；•中国加油站便利店行业参与者较少，Circle K、7-Eleven等加油站便利店主要品牌未布局中国加油站市场；便利店整体体量庞大，头部优势明显，初步布局自有品牌•Euromonitor, Nielsen, 亿欧智库便利店主要品牌top10门店类型17.810.66.56.56.33.72.52.32.31.9类别 11300亿 (+12%)20年零售总额7.3万家 (+16%)20年门店总数37,26073,415116,384664 1,300 2,136 020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,0005007009001,1001,3001,5001,7001,9002,1002,30020152016201720182019202020212022202320242025门店数零售额（不含税）中国便利店门店数及零售额（亿元）零售额年均增长10.4% CR5≈48%主要消费品类现制饮品饮料乳制品即食餐社区店地铁站商业区自有品牌占比中国低于5%日本约30%加油站便利店整体增长迅速，“两桶油”占据市场主导•Euromonitor54,43861,62069,551351.34 403.68565.97688.78 772.12 807.54903.211,022.071,163.541,329.211,522.8545,00050,00055,00060,00065,00070,00075,0002004006008001,0001,2001,4001,60020152016201720182019202020212022202320242025门店数零售额（不含税）中国加油站便利店门店数及零售额（亿元）808亿 (+12%)20年零售总额6.2万家 (+2%)20年门店总数零售额年均增长13.5% 加油站便利店主要品牌零售额（亿元）日均零售额（亿元）自有品牌零售额（亿元）自有品牌零售额占比易捷5701.56295.1%昆仑好客138 0.387.55.4%整体总计8082.19————70.617.11.21.10.2类别 1行业主要参与者表现主要消费品类饮用水饮料汽车用品烟油品和非油业务“双轮驱动”潜力巨大2020年，中国机动车保有量达3.72亿辆，驾驶人达4.56亿人城市化、零售近场化和品类机会驱动加油站便利店增长•Euromonitor, 国家统计局 城市发展近场零售品类机会020004000600080001000012000199119931995199719992001200320052007200920112013201520172019中国便利店业态随着人均GDP（美元）的增长而壮大7-Eleven进驻深圳快客、美宜佳成立便利店门店突破10,000家便利店门店突破15,000家人均GDP突破$5,000电商巨头入局便利店业态中国的人均GDP提升与公路基建的提升，带动包含汽车消费在内的国民消费升级。随着汽车保有量逐年上升，城镇化驱动的便利店业态将与驾乘者产生进一步的联系。便利店业态增速持续领先实体零售整体3.3 2.9 2.0 3.6 -6.98.8 4.2 4.5 3.6 4.0 14.8 22.0 12.2 10.8 12.4 10.8 11.1 10.7 10.1 9.6 -10-505101520252016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025实体零售便利店近场化源于疫情影响下的健康防护与便利需求，消费者更加倾向接受快速购物与无接触服务，因此加油站便利店将迎来油品、零售与多元服务相结合的一站式体验发展机遇。40%30%5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%罗森7-Eleven整体优先发展机会品类和自有品牌的便利店领跑行业便利店渠道快速发展源于其长久以来对现制产品、饮料等品类的投入，满足生活节奏快速与精明的消费者诉求，同时在自有品牌方向的发力则帮助零售商更好地实现差异化。2000年自有品牌SKU数<1002020年自有品牌SKU数>1000现制冰饮（明星品类）现制饮料包装食品饮料等大量品类123456人群变化健康生活实时在线全球互联愉悦体验价值至上随着人口结构、经济压力、科技水平的变化，以及大众对于个体差异包容度的提升，社会正在经历深刻的变化，呈现出全新的面貌和形态。多样化的人群衍生出了各式各样细分的需求，对产品和零售商也提出了新的要求，形成了新的购买行为。健康已不再是小众需求，而是当下的主流诉求。消费者对健康的渴求广泛而多样，不仅仅单纯地期待能够超越传统，而是更希望达成整体健康的理想状态。对适合具体生活方式，满足独特健康需求的整体解决方案的需求也应运而生。随着全球数字化和无缝融合的加速，现实与虚拟世界之间的界限不断模糊。人们对于技术的使用更加得心应手，对更广泛的连接的渴求也在不断增加。对于“随时随地获得满足”的追求，将持续推动零售的演化和创新前所未有的移民潮和技术进步让全球实现了互联互通，影响着人们对于全球环境问题的行为态度，催生了人们对于加入本土以及跨国社群的渴望。消费者的社会意识逐渐觉醒，意识到个人的行为影响着整个世界，也会受到世界的影响。面对日益动荡不安的世界，消费者千方百计地在日常生活中寻找快乐感和幸福感。因此，人们需要通过产品、服务和体验，获得更深的参与度，更简单的快乐，以及更强的控制感。人们对价值的看法正在发生改变，对价值的定义不再放之四海皆准。消费者会基于自身需求，综合产品质量，信息透明度、预算、便利性等多方面评估产品的价值，