2025中国健康产业白皮书-生物制造篇（与茅台基金联合发布）

1 2025 易凯资本中国健康产业白皮书 生物制造篇 （与茅台基金联合发布） 2025.05 2 一、市场规模 根据我们测算，中国生物制造产业 2024 年市场规模接近 4800 亿元，到 2030 年，生物制造市场规模将增长至 1.8 万亿元，占全球市场规模接近 25%。中国成为全球生物制造中心之一。 生物制造正在对六大关乎民生的支柱型产业产生颠覆性变革，包括：医疗健康、工业化工、食品保健品、医美日化、生物农业畜牧业、生物能源。对细分行业的覆盖充分体现了生物制造作为“平台型产业”的重要性。根据以上应用赛道中生物制造对于产业的升级与替代，测算得出中国 2024 年生物制造产业总体规模不低于 4762 亿元，相比 2023 年的市场规模 4176 亿元，年增长率超过 15%，规模不断扩大，增速持续加快。 3 未来 5 年，中国生物制造产业将会以更高的加速度推动各个产业转型升级。我们预测，至2030 年，中国生物制造产业总体规模将会接近 1.8 万亿元。与之对应，全球生物制造产业规模将达到 1.1 万亿美元，约合 8 万亿人民币，中国占比接近 23%。中国正逐步成为全球生物制造中心之一。 从细分赛道来看，生物制造已经渗透到各个产业。相较于 2023 年易凯资本白皮书中提到的上游技术及五大应用赛道，生物能源作为第六大应用赛道被纳入整体市场规模考量范围，我们也观察到生物能源的应用越发成熟，从生物制原料的利用到生物燃料技术的开发，生物质能将会成为人类未来发展的重要能源选择。其他五个应用赛道中，医疗健康与工业化工仍然是生物制造重点应用方向，保持着超过 20%的年复合增长率。生物农业畜牧业赛道，受制于农产品、动物养殖周期等方面的影响，2024 年市场规模增速不及预期。我们认为，生物制品对于生物 4 农业畜牧业的替代和升级仍然会加快，龙头畜牧企业将通过生物制造产品来推动业务转型。 根据测算，2024 年，中国生物制造产业在医疗健康应用的市场规模达到 2661 亿元；工业化工应用的市场规模达到 878 亿元，生物农业畜牧业应用的市场规模达到 759 亿元，食保健品应用的市场规模达到 257 亿元，医美日化应用的市场规模达到 59 亿元，生物能源应用的市场规模达到 70 亿元，上游技术应用的市场规模达到 80 亿元。 二、2024 年发生了什么？ 5 （一）中国政策环境：中国政府自中央到地方，自上而下大力推动生物制造产业发展 政策定位持续升级：自 2021 年《“十四五”生物经济发展规划》将生物制造列为战略性新兴产业以来，中央政策不断强化其战略地位。2023 年中央经济工作会议首次明确将生物制造作为“若干战略性新兴产业”之一；2024 年《政府工作报告》将其定位为“新增长引擎”；2025年则进一步提出“建立未来产业投入增长机制”，完成从技术研发到产业生态构建的战略纵深布局。这种递进式政策设计体现了国家对生物制造产业“基础性、引领性、战略性”的定位认知。 推动核心技术突破：通过国家重点研发计划、科技创新 2030 重大项目等专项，重点支持合成生物学、基因编辑、AI+生物制造等核心技术突破。我国各级政府近年来通过多项政策推动生物制造核心技术突破，主要聚焦基础研究、技术转化、产业链协同和生态建设四大方向，形成覆盖全链条的创新支持体系。在此基础上，针对核心技术的突破进行了具体部署，例如，国家层面提出重点攻克高性能工业菌株、智能生物传感器、生物反应器等“芯片级”技术。 6 （二）产业集群差异化布局初显 中国生物制造产业集群已形成差异化、多层次的布局，顶尖科研机构、产业集团和地方政府一起打磨更顺畅的协同模式，从而进一步提升中国生物制造的全球竞争力。 1、持续关注的三大区域仍在加快完善自身生态布局 长三角地区——全链条创新与国际化标杆：例如上海提出建设“合成生物全球创新策源高地”，通过组建 5 个以上功能型平台推动项目转化；合肥规划到 2026 年形成 300 亿元产业集群，重点发展生物基材料与光伏、新能源汽车融合应用。 京津冀地区——政策协同与技术转化高地：例如京津冀签署合成生物制造伙伴园区计划，北京昌平、天津武清开发区、石家庄生物医药园协同推动成果转化。其中，北京市多部委印发 7 《北京市加快合成生物制造产业创新发展行动计划（2024-2026 年）》，要求将北京打造成为具有全球影响力的合成生物制造产业创新高地。天津市依托国家合成生物技术创新中心，推动工业菌种创制与生物制造装备研发，形成生物经济产业园集群。 珠三角地区——合成生物先锋与孵化加速器：以深圳、广州为核心，依托中科院深圳先进院合成所、中山大学等高校，形成“楼上创新、楼下创业”模式。其中，深圳建成全球首个合成生物重大科技基础设施，光明科学城集聚 116 家合成生物企业，形成估值 320 亿元的产业集群。与此同时，广州搭建自动化生物制造平台，并依托国家生物制造产业创新中心加速中试转化。 2、中西部地区通过政策驱动与特色产业集聚，加速形成新兴区域，并布局区域特色产业 华中及西南地区——打造生物制造创新区域中心与特色产业：华中及西南地区（以湖北武汉、四川成都为核心）凭借科研资源、产业基础和政策协同，正加速构建生物制造创新区域中心，聚焦合成生物学、生物医药、酶制剂等前沿领域，形成全链条创新生态。其中，武汉作为中国生物制造核心城市，依托光谷生物城为引擎，联动周边城市形成“研发—制造—应用”协同发展的产业生态圈。2024 年，武汉生物制造产业核心规模预计突破 200 亿元，核心企业涵盖酶制剂（例如新华扬）、生物制药（例如人福医药）、食保健品（例如嘉必优）等领域。成都通过“园区集聚+技术突破+资本驱动”模式，正在确立区域生物制造中心地位，涌现了一批例如泰和伟业等生物制造企业。 3、资源型地区加快推动生物制造与传统能源产业的融合，有助于形成新的增长点 内蒙古、新疆、东北等为代表的资源型地区：2024 年，东北、内蒙古、新疆等地区，依托土地资源、低廉的能源和原料成本，展现出对于大发酵环节较强的承载能力，持续吸引生物制造企业前往进行下游生产布局。呼和浩特在 2025 年 2 月出台了《关于支持合成生物产业高质量发展的实施意见》，明确到 2027 年，引进（孵化）合成生物企业超百家，力争产业产值突破 500 亿元；到 2030 年，将呼和浩特市建设成为全国合成生物产业的领军城市。新疆则与上海等地区合作，上海市科学技术委员会发布的 2024 年度“科技创新行动计划”中，设立了“新疆地区合成生物产业升级关键技术开发与示范应用”项目。上市公司川宁生物早在 2015 年就 8 在新疆伊犁建设了生产基地，目前已发展成国内生物发酵领域规模大、生产工艺先进的抗生素中间体产品全球头部供应商。 （三）全球化大时代：中国企业“走出去”、海外企业“引进来”双向发力正当时 1、中国生物制造企业出海是内因+外因共同驱动的必然选择 海外拥有显著的价格认可度与市场规模潜力。当前，国内市场“内卷”现象严重，同质化竞争激烈。在此背景下，出海成为从“14 亿消费者的本土市场”转向“80 亿消费者的全球市场”的必然选择。与此同时，