赛迪前瞻2025年第20期（总901期）：2025新型储能产业机遇与风险并存：传统市场筑壁垒，新兴市场增需求

- 1 - 2025 年 5 月 9 日 第 20 期 总第 901 期 2025 新型储能产业机遇与风险并存： 传统市场筑壁垒，新兴市场增需求 全球能源结构持续向绿色化、智能化转型，新型储能产业获得高速发展。2025 年，新型储能产业迎来新机遇，中美欧等传统大市场需求旺盛，中东、东南亚等新兴市场快速起量，大储市场迎来加速增长期。与此同时，全球贸易面临前所未有的挑战，美国政府对全球加增关税，冲击现有国际贸易规则，多国相继筑高贸易壁垒，新型储能产业供应链或将重塑。建议夯实高端产品 - 2 - 供给能力，以核心技术打造产业竞争力，加快完善新型储能市场机制，引导企业有序开展国际化布局。 一、对 2025 年全球主要新型储能市场形势的基本判断 （一）中国新型储能电池产量与装机量均实现稳步增长 政策方面，2025 年 2 月，工业和信息化部等八部门联合印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》（下称《行动方案》）。《行动方案》强调高端产品供给，并明确提出，到 2027 年，我国新型储能制造业全链条在国际市场中将凸显竞争优势。产能方面，据工业和信息化部数据，2024 年我国储能型锂电池产量达 260GWh。装机方面，据国家能源局数据，截至 2024 年底，我国已建成投运新型储能项目累计装机规模达 73.76GW/168GWh，约为“十三五”末的 20 倍，较 2023 年底增长超过 130%。 （二）美国新型储能市场需求持续释放 产能方面，美国能源信息署（EIA）数据显示，截至 2024 年底，美国已公示 457 个大规模储能电池拟建项目，总规模高达60.99GW，其中 205 个项目计划于 2025 年投运。装机方面，据 CESA - 3 - 不完全统计，2024 年美国电池储能新增装机 11.46GW/31.23GWh，同比增长 54%/50.9%，创美国年度储能装机规模新高。 （三）欧洲市场新增装机量有望回升 2024 年，因天然气价格下滑以及通货膨胀下降、产能周期性回调等因素影响，欧洲市场新型储能装机量和价格总体走低。经过一年的去库存，叠加欧盟及欧洲各国政府利率优惠、税务减免等政策的持续支持，2025 年欧洲新型储能市场有望回温。根据美国石油工程师学会数据，欧洲 2025 年新型储能装机量预计将达到28.7GWh，同比增长 28%。欧洲市场盈利模式多样化，服务配套措施完善，政策支持较为稳定，大型储能和工商业储能有望成为欧洲市场下一轮主要增长动力。 （四）新兴市场将成为主要装机增量 2025 年，中东有望成为中美欧之后新增储能装机第四大区域。中东地区多国政府相继出台了多项政策，大力支持以新能源项目替代传统化石能源。沙特阿拉伯“2030 愿景计划”、阿联酋《阿布扎比可再生能源战略 2050》均提出加快提高新能源供给占比，推动实现“碳中和”目标。2025 年沙特还将举办国际储能博览会。另 - 4 - 一方面，中东内陆地区电网基建较弱，线路密集度不高，新型储能有望提供灵活的电力来源，提升电力供给稳定性。此外，非洲和东南亚地区光照资源丰富，清洁能源装机量较低，光伏发电量不足 10%，随着新型储能技术的成熟和成本的降低，预计 2025 年这些地区的需求将明显增加。 二、新型储能产业 2025 年发展趋势研判 （一）新型储能电池技术多元化发展 一是得益于资源丰富、成本低廉、安全性高三大优势，钠离子电池将成为巩固我国新型储能电池产业优势的有益补充。据 ICC鑫椤锂电数据，2025 年我国钠离子电池产量预计将达到 6.49GWh，其中聚阴离子型产品有望突破 3GWh。未来随着钠离子电池技术持续迭代，成本进一步下探，钠离子电池产业化进程将稳步推进。二是固态电池凭借其高能量密度、高安全以及长寿命等优势特点，可更好适配大规模储能系统的需求。目前已有华菱集团、巨电新能源、中固时代、合源锂创等多个示范性项目签约开工。但也需清醒地认识到，固态电池距离大规模商业化应用，仍需进一步攻克离子运输机制、锂枝晶生长机制、固-固界面问题等技术瓶颈。 - 5 - （二）人工智能与新型储能双向赋能 人工智能产业发展需要巨量能源支撑，攀升的电力需求为新型储能带来新的市场增量。马斯克曾明确表达，2025 年人工智能产业将由缺芯转向缺电。OpenAI 创始人山姆·奥特曼也提出生成式人工智能系统消耗的电力将远超预期，未来人工智能产业发展将依赖于能源供给，光伏与储能需求将大幅提升。与此同时，人工智能在新型储能电池材料设计、性能预测等方面将发挥重要作用。材料设计方面，利用人工智能技术快速计算材料特性，简化设计流程，可有效提升电池能量密度。性能预测方面，可借助人工智能技术对新型储能系统进行安全预警，延长电池寿命，规避意外事故风险。 （三）大储能成为重要增长点 2024 年多家储能头部企业相继推出 500Ah+的大容量储能电芯，随着大容量储能电芯技术更加成熟，储能系统集成效率进一步提高，2025 年预计将有更多超过 500Ah 的大容量储能电芯面世。我国新型储能应用场景主要集中在发电侧和电网侧，大储市场基础良好，政策支持力度大。美国大储市场毛利润高、盈利模式丰 - 6 - 富，在加州、德州等地区大储项目已稳定推进落地。欧洲新能源发电占比持续提升，获欧盟政策支持的大储项目也将在 2025 年相继进入落地实施阶段。沙特、阿联酋等国家减碳目标明确，规模庞大的国有资本带动投入大储项目，市场潜力巨大。 （四）出口市场风险与机遇并存 一方面，国际贸易形势持续动荡，保护主义威胁我新型储能产品出口及企业出海。2025 年 4 月，特朗普政府对全球发动“关税战”，其中针对中国出口美国的储能锂电池关税达到 114.9%，2025年 3 月 10 日，美国众议院刚刚通过了新版《与依赖外国对手电池脱钩法》，禁止其国土安全部从 6 家中国企业采购电池。欧盟和英国也对关键原材料供应、碳足迹等设立了新规，提高了我国对欧洲新型储能产品出口的门槛。另一方面，美欧市场对储能电池和新型储能装机量需求仍然保持高位，尤其是欧洲市场对清洁能源持积极态度，欧盟及各国政策持续推动实现“碳中和”。中东、东南亚等新兴市场积极推进新型储能产业发展，规划了多个大型新型储能项目。我国新型储能产业从产品经济性、产业链配套等多方面都具有较强的全球竞争力。 - 7 - 三、几点建议 （一）进一步夯实高端产品供给能力 集中行业优势资源，以应用为导向集中攻关共性关键技术问题，夯实新型储能高端产品供给能力，进一步强化我国新型储能产业全球竞争力。面向新型储能应用场景需求，加快新型储能电池技术多元化创新发展。加快锂电池、超级电容器等技术持续迭代升级。强化前瞻性技术布局，鼓励企业加快推动高能量密度全固态电池等颠覆性技术创新。 （二）加快完善新型储能市场机制 确立新型储能独立市场地位，完善新型储能参与电力市场规则，如电价机制、现货交易机制、参与辅助服务机制等。丰富新型储能可参与的辅助服务交易种类，提高新型储能利用效率，增加新型储能盈利方式。建立容量补偿机制，构建新型储能的容量电价核定规范，尝试推行容量电价；探索建立成本疏导机制，以“谁受益、谁付费”原则