通信行业:5G商用重视加强数据安全性,持续关注流量基建的网络可视化等环节绩优个股投资机会

证券研究报告·行业研究·通信 通信行业 1 / 17 东吴证券研究所 请务必阅读正文之后的免责声明部分 xca[Table_Main] 5G 商用重视加强数据安全性,持续关注流量基建的网络可视化等环节绩优个股投资机会 增持(维持) 投资要点 ◼ 策略观点: 1、当前流量基建板块兼具估值与业绩优势,同时在网建高峰期,流量基建板块的增长势头更强,潜力更大。2、重视网络内容安全和信息安全发展,国内安全市场增速远超全球市场增速,建议关注网络可视化以及网信安全等绩优个股。3、时间*单位时间流量=指数级增长的流量,流量带动流量基建市场稳步增加。建议关注 IDC、光模块、服务器、路由器、交换机以及光模块(数通市场)的投资机会。4、个股方面建议关注两条主线:5G 网络建设及 5G 应用及流量,从投资节奏来看,5G 网络建设先行,运营商推荐关注,流量及应用在网络建设之后,弹性更大。 ◼ 行业动态及点评:中国进入 5G 商用元年,数据安全性受到持续关注;5G 时代到来,中国移动构建“T 字型”政企业务体系赋能 ToB 行业;广电人工智能平台发布,AI 助推电视行业进入新时代。 ◼ 行业前瞻:2019 中国软件技术大会(2019 年 12 月 13 日) ◼ 近期推荐组合:1、5G 网络建设:中际旭创(300308)、中石科技(300684)、天孚通信(300394)、中国联通(600050)、烽火通信(600498)、崇达技术(002815)、世嘉科技(002796)。2、5G 应用和流量:中新赛克(002912)、淳中科技(603516)、中科创达(300496)、移为通信(300590)、二六三(002467)。3、云计算基础设施:光环新网(300383)、4、信息基础设施建设:海能达(002583)。网络规划设计板块相关个股也值得关注。 ◼ 建议关注组合:1、5G 网络建设:沪电股份(002463)、深南电路(002916)、新易盛(300502)、光迅科技(002281)、中兴通讯(000063)、俊知集团(港股 1300)。2、5G 应用和流量:紫光股份(000938)、会畅通讯(300578)、梦网集团(002123)。3、云计算基础设施:宝信软件(600845)、数据港(603881)。4、边缘计算及物联网:网宿科技(300017)、广电运通(002152)、浪潮信息(00977)、广和通(300638)、移远通信(603236)。 ◼ 市场回顾:近一周通信(申万)指数上涨 3.07%;沪深 300 指数上涨1.38%;行业领先大盘 1.69%。 ◼ 风险提示:中美贸易摩擦缓和低于预期风险,行业增速放缓风险。 [Table_PicQuote] 行业走势 [Table_Report] 相关研究 1、《5G 流量基建报告之一:5G进入规模建设,流量基建各环节业绩高增长持续而确定、估值有望同步提升》2019-12-02 2、《通信行业点评报告:我国积极推进应急管理的现代化建设,开启千亿投资新蓝海,建议关注应急通信产业优质企业投资机会》2019-12-01 3、《通信行业:全国携号转网正式启动,全球 5G 商用速度加速,持续看好基建板块业绩的确定性和成长性投资机会》2019-12-01 [Table_Author] 2019 年 12 月 08 日 证券分析师 侯宾 执业证号:S0600518070001 021-60199793 houb@dwzq.com.cn -11%0%11%23%34%46%57%2018-122019-042019-08通信沪深300 2 / 17 东吴证券研究所 请务必阅读正文之后的免责声明部分 [Table_Yemei] 行业跟踪周报 内容目录 1. 行业观点 .......................................................................................................................................... 4 1.1. 近一周行情表现..................................................................................................................... 4 1.2. 本周行业策略......................................................................................................................... 5 1.3. 本周行业动态及点评............................................................................................................. 6 1.4. 行业前瞻................................................................................................................................. 8 2. 近期重点推荐个股 .......................................................................................................................... 9 3. 各子行业动态 .................................................................................................................................11 3.1. 5G 设备商/运营商................................................................................................................ 11 3.2. 互联网等............................................................................................................................... 13 4. 上市公司动态 ................................................................................................................................ 14 5. 风险提示 .................

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信息科技
2019-12-20
东吴证券
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