2025居家护理服务白皮书-熙康云医院-动脉智库

居家护理服务白皮书平台生态重构中，政府区域化平台化解居家护理沉疴当中国以全球最快的速度进入深度老龄化社会，居家护理服务成为了医疗健康体系的重要支柱，被视为应对人口老龄化挑战、缓解医疗资源紧张、提升患者生活质量的关键路径，其社会价值获得多方高度认可。但在实际落地过程中，居家护理遇到了多重阻碍，比如实际服务渗透率低于预期、不少企业尚未实现可持续盈利、标准化服务体系缺失等，亟待通过模式创新和生态重构实现破局。本份白皮书从服务供给端和支付端分析制约居家护理服务行业发展的核心因素，采用三维研究框架，政策维度分析行业政策环境，市场维度对比各类型平台运营数据，临床维度针对护士、患者、医院进行深度问卷调研，同时结合头部企业的实践经验，分析市场中领先的商业模式，希望能够为破解居家护理服务“叫好不叫座”困局提供系统性解决方案。政府主导，第三方运营的区域性居家护理服务平台展现出了更为显著的可行性。采用政府主导，市场化运营方式打造的区域性居家护理平台，符合医联体建设及分级诊疗政策导向，兼顾政策监管的严肃性、医院服务的专业性，以及第三方市场化运营的成熟性，具备政策支持与资源整合的双重优势，将成为居家护理服务的主流模式。理想的居家护理服务支付体系应是分层次、多元化的。未来基于区域居家护理服务平台，护理企业、药械企业、医院、互联网医疗企业、医药电商、保险企业等基础保障层由政府主导，通过长护险与医保组合支付实现 “保基本” 功能，为失能人群、弱势群体提供兜底保障；补充保障层依靠商保，通过开发专项护理险，或将居家护理纳入增值服务清单，实现风险对冲高端服务层以C端自付为主，聚焦优质服务项目，以及母婴、中医等偏消费属性的项目，满足高端个性化需求。供给侧多方协同共建居家护理服务新生态。彼此协同围绕患者群体/亚健康群体医疗健康需求，打通“医+药+械+护+管+保”服务链条。Preface前言 Explanation核心观点；01Content目录 1. 居家护理服务宏观背景和内涵分析 1.1 居家护理服务宏观背景 1.2 政策推动居家护理服务市场规模高速增长 1.3 居家护理服务赋予新内涵，迈向新阶段 2. 居家护理服务市场需求和痛点调研 2.1 患者端：女性需求高于男性，护理人员资质是购买决策首要因素 2.2 医院端：居家护理正处于起步期，需第三方专业平台协同赋能 2.3 护士端：数量质量双提升，考核和分配机制是调动积极性的关键 3. 居家护理服务模式分析 3.1 传统居家照护缺失医疗属性，居家护理重构行业生态 3.2 政府主导，第三方运营的模式更具可行性 3.3 企业布局居家护理服务需兼顾服务多元化和专业化 4. 居家护理服务支付模式探讨 4.1 C端自付是主要模式，2B2C策略能更快打开市场 4.2 G端：覆盖重点群体，为居家护理服务提供底层支撑 4.3 商保与居家护理联合发展是趋势，将成为重要支付方 4.4 搭建多层次支付体系，形成政府、商保、个人自付的三元结构 5. 居家护理服务未来趋势展望 5.1 银发经济推动居家护理需求群体化扩增 5.2 居家护理服务多方面实现跃迁 5.3 区域护理服务云平台构建医疗健康服务新生态 5.4 护士被寄予更高的价值观和更强的专业能力 5.5 数智化技术全方位赋能居家护理服务0505101114141922282830394243444547494950525354Catalog of Charts图表目录图表01 中国60岁以上人口和新出生人口数量变化图表02 居家护理服务有关政策汇总图表03 居家护理服务重点人群数量及费用支出图表04 传统居家照护服务与居家护理服务的对比图表05 患者年龄段分布图表06 患者学历分布图表07 患者人群类型数量占比TOP5图表08 患者居家护理需求类型分布图表09 患者购买居家护理服务年均频率分布图表10 患者购买居家护理服务次均个人费用支出分布图表11 患者在购买居家护理服务时考量的因素TOP5图表12 患者在接受居家护理服务过程中最看重的因素TOP5图表13 医院开展居家护理服务年限分布图表14 医院参与居家护理服务护士数量占比分布图表15 医院期望合作的外部机构TOP5图表16 医院希望政府给予的支持分布图表17 医院在护士管理方面遇到的难题分布图表18 医院在管理运营方面遇到的难题分布图表19 2015-2024年中国注册护士数量变化（万人）图表20 2015年与2022年中国注册护士学历、职称构成图表21 护士来源医院等级分布图表22 护士工作年限分布图表23 护士提供的居家护理服务类型分布图表24 护士科室来源分布TOP10图表25 护士居家护理服务次均收入分布图表26 护士居家护理服务遇到的难题060810111516161717181819192020212122222323242425252602032025居家护理服务白皮书Catalog of Charts图表目录图表27 护士期望行业需要完善的问题分布图表28 传统居家照护与居家护理形成互补联动图表29 居家护理服务对医疗机构、护士、政府、患者及家属的益处图表30 不同模式的居家护理服务平台图表31 企业自营居家护理平台代表企业图表32 国内具有代表性的医院自营居家护理平台图表33 不同模式的居家护理服务平台对比图表34 政府对第三方合作平台有极高要求图表35 专业分工、资源整合的平台模式，实现多方共赢图表36 政府主导、第三方运营的区域性居家护理服务平台盘点图表37 熙康云医院居家护理服务优势图表38 布局居家护理服务平台的企业类型图表39 熙康云医院已形成“医疗、护理、健康管理”全医疗服务链图表40 居家护理服务各支付方特点图表41 商业保险居家护理服务实践案例图表42 居家护理服务支付体系构成图表43 各年龄段银发人群居家护理需求分布图表44 居家护理服务新跃迁图表45 居家护理服务供给侧生态图表46 数智化技术在居家护理服务的主要应用场景2629293031333535363638394142464750515254居家护理服务宏观背景和内涵分析1.居家护理服务宏观背景1.1老有所养、幼有所育，关乎民生、连接民心。从现在到2035年前后，我国将从中度老龄化迈入重度老龄化阶段，人口老龄化是今后较长一段时期我国的基本国情。而且在我国居家养老是社会主流，80%以上老人会选择居家养老。人口的老龄化带来了不断增长的慢性病管理和长期照护服务的需求与医疗资源分配不均衡、居家护理服务供给不足之间的矛盾。与此同时，随着我国综合国力大幅跃升，人民生活幸福指数不断攀高，老年人需求也日益呈现多样化、个性化趋势，生活习惯和消费观念显著变化，服务内容和消费结构逐步升级，居家养老服务供给势必将承载人民群众更高的期待。失能失智老年人、慢性病老年人是居家护理服务重要对象，庞大的老年群体将会催生更多的居家护理服务需求，成为居家护理服务市场的核心增长极。（1）