中国上市银行2024年回顾及未来展望

᷅⚕ᶢ⶚撎埤2024⸌♶栖⍢㛂㛽⯭㚳引言本报告为安永大中华区第十八份中国上市银行年度分析报告，旨在基于中国上市银行的业务发展情况、经营模式及监管环境的观察，展望中国银行业未来发展的趋势。本年度报告涵盖了截至2025年4月30日已发布2024年度年报的58家上市银行，包括15家A+H股、27家A股及16家H股上市银行，其总资产和净利润分别占中国全部商业银行的83%和96%。6 家大型银行 中国工商银行（工行，A+H） 中国建设银行（建行，A+H） 中国农业银行（农行，A+H） 中国银行（中行，A+H） 交通银行（交行，A+H） 中国邮政储蓄银行（邮储，A+H）10 家全国性股份制银行 招商银行（招商，A+H） 兴业银行（兴业，A） 中信银行（中信，A+H） 平安银行（平安，A） 中国光大银行（光大，A+H） 上海浦东发展银行（浦发，A） 中国民生银行（民生，A+H） 华夏银行（华夏，A） 渤海银行（渤海，H） 浙商银行（浙商，A+H）30 家城市商业银行 北京银行（北京，A） 上海银行（上海，A） 江苏银行（江苏，A） 宁波银行（宁波，A） 南京银行（南京，A） 徽商银行（徽商，H） 盛京银行（盛京，H） 哈尔滨银行（哈尔滨，H） 杭州银行（杭州，A） 贵阳银行（贵阳，A） 郑州银行（郑州，A+H） 天津银行（天津，H） 成都银行（成都，A） 中原银行（中原，H） 重庆银行（重庆，A+H） 甘肃银行（甘肃，H） 青岛银行（青岛，A+H） 长沙银行（长沙，A）本报告的数据资料，除特别注明外，均来源于上述银行公布的年度报告。除16家H股上市银行数据源于其按国际财务报告准则编制的财务报表外，其他与财务报表相关数据均摘自各银行按中国企业会计准则编制的报告。在比较时，我们对部分数据的分类口径进行了适当调整，以使数据更具可比性。部分银行的数据经重述，本报告所引用的数据为重述后数据。本报告中提及的上市银行各项指标的平均数，除特别说明以外，均为加权平均数。  江西银行（江西，H） 九江银行（九江，H）12 家农村商业银行* 重庆农村商业银行（重庆农商，A+H） 广州农村商业银行（广州农商，H） 紫金农村商业银行（紫金农商，A） 常熟农村商业银行（常熟农商，A） 无锡农村商业银行（无锡农商，A） 江阴农村商业银行（江阴农商，A） 张家港农村商业银行（张家港农商，A） 苏州农村商业银行（苏州农商，A） 青岛农村商业银行（青岛农商，A） 上海农村商业银行（上海农商，A） 东莞农村商业银行（东莞农商，H） 瑞丰农村商业银行（瑞丰农商，A） 西安银行（西安，A） 泸州银行（泸州，H） 晋商银行（晋商，H） 苏州银行（苏州，A） 贵州银行（贵州，H） 威海银行（威海，H） 厦门银行（厦门，A） 齐鲁银行（齐鲁，A） 兰州银行（兰州，A） 宜宾市商业银行 （宜宾，H）*九台农村商业银行尚未发布2024年报，因此未包含在内。中国上市银行2024年回顾及未来展望 / 1 目录综述： 低利率时代的高质量发展之路0301持续降本增效 营收净利润保持稳定0602服务实体经济 助力新质生产力发展2503直面转型挑战 探索零售发展新动能4004履行社会责任 践行可持续发展理念5905深化风险防控 筑牢高质量发展根基6906拥抱人工智能 全面加快数智化转型8207展望90附录： 欧美主要银行经营指标比较 94综述：低利率时代的高质量发展之路受市场利率持续下行、存量按揭贷款利率下调和持续让利实体经济等因素影响，2024年上市银行净息差进一步收窄，平均净息差为1.52%，较上年下降17个基点，已连续五年下降，最近三年净息差均低于2%。当前的低利率环境预计还将持续一段时期。持续的低利率环境有利于减轻企业和居民债务负担、激发经营活力、提振消费，稳定银行资产质量，但同时也给上市银行的营业收入造成较大冲击，上市银行2024年度利息净收入同比下降2.20%，连续2年下降。银行业在进入“低利率、低息差”周期的同时，还面临宏观环境的不确定性加大，国际上主要经济体增长动能偏弱、地缘政治冲突持续、贸易冲突和金融市场波动加剧，国内有效需求不足、经济回升向好基础还不稳固。复杂多变的环境对上市银行的经营发展带来重大挑战。面对挑战，上市银行一方面做加法：多元开源拓展非息收入，优化营收结构；多渠道补充资本，夯实服务实体经济实力；融入国家战略，深耕“五篇大文章”，寻找业务发展新机遇。另一方面做“减法”：优化负债结构，降低负债成本；提升运营效率，控制营业费用增长；加强风险管理，降低信用成本。加法一：多措并举拓展收入来源应对息差收入下降的挑战，2024年上市银行把握市场机会，大力发展金融市场业务，持续推动综合化经营，净利息收入和净手续费及佣金收入以外的其他业务收入同比增长25.93%，占营业收入的比重为14.40%，较2023年度上升了2.96个百分点。其中，投资收益与公允价值变动损益合计同比增长29.84%。加法二：多管齐下夯实资本实力2024年上市银行扎实推进资本新规实施，稳妥有序开展资本补充，资本充足水平稳步提升。2024年末上市银行平均核心一级资本充足率为11.53%，较2023年末上升0.47个百分点；一级资本充足率13.19%，较2023年末上升0.45个百分点；资本充足率16.58%，较2023年末上升0.67个百分点。未来，随着国家财政增量政策的实施，上市银行的资本将得到进一步的夯实，包括财政部对大型银行增资及地方政府发行专项债支持中小银行补充资本等，将进一步帮助上市银行巩固资本根基。综述：低利率时代的高质量发展之路中国上市银行2024年回顾及未来展望 / 3 加法三：深耕“五篇大文章”寻找业务新机遇上市银行以服务“五篇大文章”为契机，切实 加大新质生产力等重点领域的支持力度。 在科技金融方面，2024年上市银行持续 推动体制机制创新，建立专营组织、专业 团队，制定专设信贷标准，通过优化与证券、担保、创投等机构的合作模式，打造 出覆盖科技企业全生命周期的产品体系， 助推新质生产力高质量发展。工农中建 四家大型银行2024年末战略性新兴产业 贷款余额合计超过人民币 10万亿元，较 上年末增长22.62%，交行战略性新兴产 业贷款余额较上年末增长9.05%，邮储为 科技型企业融资余额较上年末增长超过 40%；10家股份制银行2024年末对科技 型企业贷款余额超人民币4.2万亿元， 较上年末增长21.93%。 在绿色金融方面，2024年上市银行聚焦 美丽中国建设，加速绿色金融产品迭代升级，助推经济社会发展全面绿色转型。58 家上市银行均披露了绿色贷款情况，2024 年末绿色贷款余额合计人民币27.72万亿元，比2023年末增长20.60%，高于贷款 整体增速12.70个百分点。 在普惠金融方面，2024年上市银行立足 金融为民初心，以智能风控、线上化流程 实现精准服务，并围绕产业链、供应链以 及民生场景开发定制化普惠金融产品和服务，让普惠金融精准浇灌小微沃土。有53 家上市银行披露了普惠型贷款情况，2024年末贷款余额合计人民币