2025年敏感肌市场的情绪护肤革命与品牌突围策略报告-日化智云

从舒缓到疗愈：敏感肌市场的情绪价值探索——2025年趋势解读及品牌策略•鲲元日化智云，成立于2021年9月，是立白科技集团在政府和行业协会的赋能、指导支持下，整合、链接大日化行业最优质的资源和能力，为大日化企业提供全产业价值链的研产供销一站式服务产业互联网平台。•平台提供新品智造、采购交易、营销代运营、数字化解决方案和供应链金融五大服务，助力企业解决经营痛点，提质增效,实现企业持续增长，助推日化行业产业升级和高质量发展。日化智云平台采购交易供应链金融数字化解决方案新品智造营销代运营1.敏感肌赛道解读1.1 对敏感肌的基本认知①环境过度反应皮肤屏障能力下降/缺失②化妆品无法耐受如何导致皮肤敏感57% 消费者认为自己的皮肤是敏感的敏感肌是消费者对自身皮肤状态的认知表达1.2 皮肤敏感的诱因来源:2018年CICS化妆品成分消费者研究，22个国家，n = 2000-2500每个国家/敏感皮肤消费者。皮肤问题的主要原因1.3 敏感肌的人群细分什么人群容易有敏感肌？婴儿青少年职场女性孕妇银发人群场景红脸蛋红屁股痘痘肌化妆品不耐受过度清洁防晒、晒后妊娠期瘙痒皮肤干裂瘙痒1.4 敏感肌主要的症状舒缓红/肿痛/热痒舒缓只是一个宽泛的宣称，背后要根据人群✖️场景✖️症状→“对症下药”皮肤屏障变薄婴童红脸蛋、青少年痘痘肌、职场女性精致护肤高频卸妆皮肤不耐受职场女性刷酸、视黄醇，化学防晒剂等刺激急性皮疹/慢性瘙痒中老年过敏性皮炎，青少年痤疮，孕妇肚皮瘙痒1.5 从需求端看敏感肌赛道前景敏感肌群体将越来越多的底层逻辑1、化妆精致化&过度卸妆/清洁的循坏导致皮肤屏障越来越薄2、成分党、功效美妆、白牌产品的盛行让皮肤的负担越来越重3、随着负担加重，自认为是敏感肌的群体范围将越来越大4、生理和心理敏感会相互影响，结合“情绪护肤”的理念是对敏感肌赛道的一个转型升级机会2.敏感肌市场及热门技术2.1 市场概况—敏感肌大盘及品类数据-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%05101520251月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2024年敏感肌销售额趋势分析23年销售额24年销售额销售额同比数据来源：美业研究院2024年敏感肌相关护肤线上市场规模约131亿，面部护理占比过半，其次是面部清洁占比超四分一，护肤套装占比11%排第三。整体月度销售同比持平，大促期间同比略有增长。亿元2.2 市场概况—面部清洁热门功效数据来源：美业研究院01000200030004000500060000510152025303540清洁保湿修护舒缓清爽控油补水滋润去黑头滋养百万热门功效销量及商品数分析销量（件）商品数(款)-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%05101520253035清洁保湿修护舒缓清爽控油补水滋润去黑头滋养2024年热门功效销售额分析销售额（元）销售额同比（%）•敏感肌相关的面部清洁产品TOP3的热门功效是清洁、保湿和舒缓。其中“舒缓”功效销售额同比相对其他功效看有明显增长，平均单个商品的销量也更高，看出消费者在面部清洁过程对产品的温和性甚至是对自身敏感肌状态的解决有越来越高的期待。亿元2.2 市场概况—面部清洁热门成分020040060080010001200140016001800200002468101214161820氨基酸山茶花黑茶无花果松茸菌菇越桔橄榄葡萄柚果皮油牛油果水杨酸百万TOP10宣称成分销量及商品数分析销量（件）商品数(款)-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%024681012141618氨基酸山茶花黑茶无花果松茸菌菇越桔橄榄葡萄柚果皮油牛油果水杨酸2024年TOP10宣称成分销售额分析销售额（元）销售额同比（%）数据来源：美业研究院•敏感肌相关的面部清洁产品TOP3的热门成分是氨基酸、山茶花和黑茶。其中“无花果”成分销售额同比增长亮眼，产品是卸妆膏/卸妆油，新品宣称采用新疆无花果精萃，并借鉴了香水对无花果的创香灵感，结合肤感和嗅觉营造柔感呵护的使用体验。亿元且初卸妆膏/卸妆油2.2 敏感肌相关面部清洁热门品牌及单品•敏感肌相关面部清洁品类CR10份额56%，只有TOP1品牌份额超过15%，竞争格局相对分散。•洁面是敏感肌的“重灾区”，化妆步骤精细化和过度/不当清洁的恶性循环反复削弱皮肤屏障，洁面品牌致力在清洁步骤打破这个循环。•TOP3品牌的热门单品采用不同侧重点的敏感肌解决方案：表活体系——温和的清洁/“舒缓”活性物——舒缓痛感，增加皮肤抵抗力。数据来源：美业研究院至本舒颜修护洁面乳120g溪木源山茶花洁面泡沫150ml芙丽芳丝净润洗面霜100g无患子果提取物皂苷复配表活精简护肤高配比氨基酸刺痛舒缓因子抑制皮肤热受体表达序号品牌名称销量占比销售额占比1至本30.01%17.18%2溪木源5.69%7.33%3芙丽芳丝5.35%7.37%4贝德玛4.13%4.95%5珂润3.34%3.79%6柳丝木3.19%2.89%7薇诺娜2.96%3.23%8适乐肤2.40%3.31%9稀物集2.03%1.48%10悠宜1.99%1.29%2.2 敏感肌洁面解决思路——【外部】温和的表活体系•无患子植萃表活应用在洁面产品具有温和、清洁、控油、舒缓同时易冲水的特点（去污力强、但去皮脂能力偏弱）。•距调研显示，消费者最感兴趣的前三种洁面产品宣称均与所含成分有关，如含有天然提取物成分、含有功效性护肤的成分、含有舒缓皮肤成分。表明特定天然成分所能提供的额外护肤功效有助于引起消费者的兴趣。至本舒颜修护洁面乳120g无患子果提取物皂苷复配表活2.2 敏感肌洁面解决思路——【内部】感官调节、建立皮肤耐受的活性物•舒缓因子（4-叔丁基环己醇）抑制皮肤TRPV1受体过度表达实现调节感官的舒缓效果，同时逐步为皮肤建立耐受，提高皮肤抵御外接刺激的“抵抗能力”。溪木源山茶花洁面泡沫150ml刺痛舒缓因子抑制皮肤热受体表达2.3 市场概况—面部护理热门功效数据来源：美业研究院•敏感肌相关的面部护肤产品TOP3的热门功效是保湿、修护和舒缓，三者同比均有显著增长。•除此以外“抗衰”功效增速同样亮眼，可见敏感肌护肤赛道除了与基础三大功能强关联外，与抗衰强功效宣称也有增长机会。亿元-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%010203040506070保湿舒缓修护补水滋润清爽抗衰去红控油提亮肤色2024年热门功效销售额分析销售额（元）销售额同比（%）010002000300040005000600070008000900005101520253035保湿舒缓修护补水滋润清爽抗衰去红控油提亮肤色百万2024年热门功效商品数及销量分析销量（件）商品数(款)2.3 市场概况—面部护理热门成分数据来源：美业研究院•敏感肌相关的面部护理产品TOP3的热门成分是重组胶原蛋白、透明质酸和B5。•“重组胶原蛋白”销额和增速均领跑市场，由可复美品牌面部精华和面膜支撑该销量。