汽车2035：软件定义时代的成功之道

IBM 商业价值研究院 | 研究洞察汽车 2035软件定义时代的成功之道2在当今以软件为核心的行业转型时代，汽车制造商需要重新思考其业务运营方式及客户服务方式。汽车制造商正逐步采用更先进的技术，打造更加智能、互联和自动化的产品与服务。IBM 能够为汽车制造商提供技术支持，实现更高效的创新与优化。汽车制造商运用安全可靠的 AI 获取洞察并推动工作流程自动化，采取混合云战略，实施零信任安全策略，加速更新和升级产品与服务，进而适应市场变化。如需了解更多信息，请访问： https://www.ibm.com/cn-zh/industries/automotive1序言欢迎阅读我们《汽车 20xx》系列报告的第四期：《汽车 2035》。在本报告中，我们将深入探讨汽车行业正面临的巨大变革，分析 1,200 多位全球行业高管对未来发展的看法和预测。在《汽车 2030》报告中，我们揭示了汽车行业加速数字化转型的趋势，包括企业如何通过数字化能力和数字化体验协同运营，重新定义品牌价值。展望 2035 年，转型将进一步深化，软件定义汽车将成为行业主流。本报告由汽车创新联盟（AAI）、亚马逊云科技（AWS）、Red Hat 和 IBM 联合出品，共同探讨软件定义汽车的深远影响。随着电动汽车技术的进步，可持续出行将被更多人接受并推行。为提升市场竞争力，汽车制造商需要打造更深层次的数字体验，推动车辆操控创新，改变我们与汽车的交互方式。同时，还需要转变长期以来的业务模式，从传统的汽车销售转向基于数字化的持续收入模式。这些重要转变，需要汽车制造商谨慎应对。AAI、AWS、Red Hat 和 IBM 不仅是这场变革的观察者，更是积极的参与者。我们对未来软件定义时代带来的机遇倍感兴奋，并致力于为汽车行业决策者提供战略支持，助力其在转型过程中制定明确的发展路线。本报告将展示我们的战略洞察和可行建议，为您提供关于未来趋势的思考，帮助您做出有效的决策。让我们携手共创汽车行业的未来。Jeff SchlageterIBM全球制造业总经理John Bozzella汽车创新联盟总裁Francis ChowRed Hat副总裁兼车载操作系统 及边缘计算总经理Ozgur TohumcuAmazon Web Services 汽车与制造总经理3汽车制造商将大幅增加软件定义产品的研发预算，从目前的 21% 提高到 2035 年的 58%，几乎是原来的三倍。汽车制造商致力于通过技术投资为驾驶员和乘客提供软件驱动的互动体验，从而建立长期客户关系并提升品牌忠诚度。79% 的受访高管指出需要克服硬件和软件层次分离这一技术难题。汽车制造商需要对当前的电气 / 电子（E/E）和软件架构进行彻底革新。74% 的受访高管表示其组织的机械驱动模式根深蒂固，难以改变。汽车制造商需要复合型人才，既精通软件开发又了解传统汽车工程，但预计在 2034 年之前，行业难以满足这一需求。关键发现74% 的 汽 车 行 业 高 管 表 示，2035 年的汽车将依赖于软件定义和 AI 驱动。4聚焦软件15%33%51%现在20302035数字服务和软件订阅占组织收入的百分比软件定义汽车（SDV）有望在 2035 年之前彻底变革驾驶员和乘客的体验，引领汽车行业发生翻天覆地的变化，并重新定义汽车行业的未来。IBM 商业价值研究院（IBM IBV）对全球 1200 多名汽车行业高管开展了一项调研，结果显示：74% 汽车行业高管表示，2035 年的汽车将依赖于软件定义和 AI 驱动。高管们预测，软件和 AI 不仅会应用于车载体验，而且还会应用于汽车的核心部分（包括控制、功能以及与驾驶员和外部环境的互动）。 在 IBM 商业价值研究院的一对一访谈中，多位汽车行业受访高管都希望软件定义汽车能够为驾驶员和乘客提供卓越的体验。汽车行业高管们也关注到由此带来的经济效益：他们预计到 2035 年，51% 的收入将来自持续性的数字服务和软件订阅，例如高级连接、车辆订阅、软件定义的功能升级、增强的出行体验和自动驾驶，而目前这一比例仅为 15%（见图 1）。图 1汽车行业高管预计，到 2035 年，来自数字服务和软件订阅的收入将增长超过三倍。问：贵组织有多少比例的收入来自 / 预计将来自数字服务和软件订阅？56机械驱动的传统模式已经无法满足未来需求，汽车行业需要迎接软件驱动的变革，这必然导致思维和和运营方式的全面调整。IBM 商业价值研究院的研究显示，汽车制造商在适应过程中面临各种困难，一位汽车行业高管指出：“一些全球汽车企业规模庞大，拥有 50 万名员工，在企业文化中植入软件驱动的理念和实践并非一朝一夕的事情。”然而，还有一些高管预计，2035 年之前将迎来软件定义汽车的新时代。要想把握未来的需求和机遇，汽车制造商就必须直面相关挑战，积极采取行动。在本报告中，我们确定了汽车制造商需要重点关注的三个领域，以保持竞争优势和应对未来挑战。第一部分探讨软件如何成为决定性的差异化因素。第二部分阐述阻碍软件定义汽车发展的技术难题。第三部分将讨论如何弥合技能差距，创建一种超越汽车应用软件，覆盖整个组织运营和管理的软件驱动文化。报告每一部分都提供了切实可行的行动指南。通过具体的步骤，帮助汽车制造商制定战略、采取行动并克服挑战。大众汽车和 Nobo Technologies 的案例研究将这些行动指南付诸实践。“要实现完全的软件定义汽车，必须让汽车的硬件和零部件与软件深度整合，以充分释放软件的各种功能和潜力。”Masashige Mizuyama 松下汽车系统执行副总裁兼首席技术官观点2035 年的汽车与出行生态38%的高管预计其所在地区无法提供足够的替代燃料基础设施。82%出行生态系统参与者对软件定义汽车的投资分配将增加三倍的新车将在某种程度上实现电气化（全电动或混合动力）。81%78%的高管表示，共享汽车和共享出行将成为出行生态系统的重要组成部分。的高管表示，电动汽车充电网络将是必不可少的交通基础设施。的新车为私人所有。剩余汽车将以订阅、租赁、企业车队或新型所有权形式存在。只有 37% 78通过软件驱动体验提升品牌价值软件定义汽车革命将颠覆传统的品牌价值观念。回顾历史，汽车制造商品牌价值的核心，强调设计、功能、安全、可靠和情感等多个方面。软件定义汽车出现后，驾驶员和乘客在车辆的整个使用过程中，由软件和数据驱动的体验备受关注。甚至在车辆尚未销售或驾驶之前，通过虚拟试驾等数字化手段，用户就能体验到个性化和数据驱动的互动。企业是否能够提供尖端技术、无缝连接、卓越性能和个性化服务，决定了它是能够蓬勃发展，还是会被市场淘汰。事实上，75% 的汽车行业高管表示，到 2035 年，软件定义体验将成为品牌价值的核心。汽车制造商将大幅增加对软件和数字化投资的研发预算，预算将从目前的 21% 提高到 2035 年的 58%（见图 2）。除了扩展新市场，汽车制造商还创新业务模式（包括数字平台）和新产品类别，推动增长。“软件定义汽车体验应满足客户需求，创造价值。”Bill Knapp CEO Ford Drive（福特汽车旗下的独立业务单元，专注于移动出行服务）10高管们预计，软件定义汽车的相关功能将带来多种持续性的收入来源，包括自动