古茗:招股说明书

聯席保薦人、聯席保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ）股份代號： 01364古 茗 控 股 有 限 公 司Guming Holdings Limited全球發售全球發售重 要 提 示2025年2月4日閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Guming Holdings Limited古 茗 控 股 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目:158,612,000股發售股份（視乎發售量 調整權及超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目:15,861,200股發售股份（可予重新分配）國際發售股份數目:142,750,800股發售股份（可予重新 分配及視乎發售量調整權及超額 配股權行使與否而定）最高發售價:每股發售股份9.94港元，另加1% 經紀佣金、0.0027%證監會交易 徵費、0.00565%聯交所交易費及 0.00015%會財局交易徵費（須於 申請時以港元繳足，多繳款項可予 退還）面值:每股股份0.00001美元股份代號:01364 聯席保薦人、聯席保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件連同本文件附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所述文件，已按照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定由香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日通過協議釐定。預期定價日將為2025年2月10日（星期一）或前後。發售價將不會超過每股發售股份9.94港元且目前預期不會低於每股發售股份8.68港元，惟另行公佈者除外。倘基於任何原因整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司未能於2025年2月10日（星期一）中午十二時正前協定發售價，則全球發售將不會進行，並將告失效。整體協調人（為其本身及代表包銷商）徵得我們同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時將全球發售項下提呈發售的發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍下調至低於本文件所訂明者。有關進一步詳情，請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘上市日期上午八時正前出現若干理由，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。有關進一步詳情，請參閱「包銷 － 包銷安排及開支－香港公開發售－終止的理由」。作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本文件所載全部資料，包括「風險因素」所載的風險因素。發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內或向美國發售或出售，亦不得為美國人士（定義見S規例）或利益而發售或出售，除非交易獲豁免或不受美國證券法登記規定的約束。發售股份(i)依據美國證券法第144A條的登記豁免僅向合資格機構買家提呈發售及出售；及(ii)依據S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重 要 提 示– i –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於香港聯交所網站「披露易＞新上市＞新上市資料」頁面及我們的網站www.gumingnc.com刊發。倘若　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。申請香港發售股份可使用以下其中一個申請渠道： 申請渠道平台投資者對象申請時間網上白表 服務 . . . www.hkeipo.hk 擬 收取實體股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以　閣下本身名義配發及發行。2025年2月4日（星期二）上 午 九 時 正 開 始 至2025年2月7日（星期五）上午十一時三十分（香港時間）結束。悉數支付申請款項的最 後 期 限 為 2 0 2 5 年2 月 7 日（星 期 五 ）中午十二時正（香港時間）。香港結算 EIPO 渠道 . . .閣 下的經紀或託管商（須是香港結算參與者 ）將 按 　 閣 下 的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交EIPO申請。不 擬收取實體股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於　閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。有 關可作出指示的最早時間及最後期限，經紀和託管商的安排或各有不同，請向　閣下的經紀或託管商查詢作實。www.hkexnews.hk重 要 提 示– ii –我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。倘　閣下為中介、經紀或代理，務請　閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。關於　閣下可以電子方式申請認購香港發售股份的程序詳情，請參閱本文件「如何申請香港發售股份」一節。閣下須申請認購最少400股香港發售股份，並按照下表所列確定認購數目。倘通過網上白表服務提出申請，請參照下表計算就所選股份數目應付的金額。申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付最高金額。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下須按　閣下經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及規定釐定）預先支付申請款項。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)港元港元港元港元4004,016.108,00080,321.9670,000702,817.14900,0009,036,220.418008,032.1910,000100,402.4580,000803,219.591,000,00010,040,244.901,20012,048.2912,000120,482.9490,000903,622.032,000,00020,080,489.801,60016,064.3914,000140,563.43100,0001,004,024.493,000,00030,120,734.702,00020,080.4916,000160,643.92200,0002,008,048.984,000,00040,160,979.602,40024,096.5918,000180,724.41300,0003,012,073.465,000,00050,201,224.502,80028,112.6820,000200,804.90400,0004,016,097.956,000,00