布鲁可:招股说明书

聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人股份代號 : 0325（於開曼群島註冊成立的有限公司）BLOKS GROUP LIMITED布魯可集團有限公司全球發售重 要 提 示2024年12月31日重要提示：倘　閣下對本招股章程任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。Bloks Group Limited布 魯 可 集 團 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售項下發售股份數目 ： 24,120,300股發售股份（視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目 ： 2,412,300股發售股份（可予重新分配）國際發售股份數目 ： 21,708,000股發售股份（可予重新分配及視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定）最高發售價 ： 每股發售股份60.35港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值:每股股份0.0001美元股份代號:0325聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同隨附本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所指定文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由整體協調人（代表包銷商）與我們於定價日以協議釐定。預期定價日為2025年1月8日（星期三）（香港時間）或之前，且無論如何不遲於2025年1月8日（星期三）中午十二時正（香港時間）。發售價將不高於每股發售股份60.35港元，現時預期將不低於每股發售股份55.65港元。倘因任何理由，整體協調人（代表包銷商）與我們未能於2025年1月8日（星期三）中午十二時正（香港時間）前協定發售價，則全球發售將不會進行並告失效。申請香港發售股份的申請人可能須於申請時（視乎申請渠道而定）支付最高發售價每股香港發售股份60.35港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於60.35港元，有關款項可予退還。整體協調人（為其本身及代表包銷商）可在我們的同意及視為合適的情況下，於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前，隨時調減本招股章程所訂明的香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍（即55.65港元至60.35港元）。在此情況下，我們將繼作出調減的決定後盡快在本公司網站 https://www.bloks.com/ 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登有關調減香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的公告，惟無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。作出投資決定前，有意投資者務請仔細考慮本招股章程所載全部資料，包括但不限於本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，則整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商在香港包銷協議下的責任。請參閱本招股章程「包銷 － 包銷安排及費用－ 香港公開發售－終止理由」。發售股份不曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟依據美國證券法及適用的美國州證券法的登記規定而獲豁免或無須遵守有關規定的交易除外。發售股份(i)於美國境內僅可獲豁免無須遵守美國證券法的登記規定向「合資格機構買家」（定義見第144A條）提呈發售及出售；及(ii)於美國境外根據美國證券法項下的S規例以離岸交易方式提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾提供本招股章程的印刷本。本招股章程可在聯交所網站( www.hkexnews.hk )及本公司網站( https://www.bloks.com/ )上查閱。倘　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。重 要 提 示– ii –致香港發售股份投資者的重要通知全電子化申請程序本公司已就香港公開發售採取全電子化申請程序。本招股章程在聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站 https://www.bloks.com/ 可供閱覽。本公司不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程內容相同。閣下可通過以下方法申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 提出申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式申請及促使香港結算代理人代表　閣下申請，透過指示　閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示代表　閣下申請香港發售股份。倘　閣下為中介公司、經紀或代理，務請　閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關　閣下可申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示– iii –閣下通過白表eIPO服務或通過香港結算EIPO渠道申請認購的股數須至少為300股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。若　閣下通過白表eIPO服務提出申請，　閣下可參閱下表，了解　閣下所選擇香港發售股份數目的應繳款項。在申請認購香港發售股份時，　閣下須全數繳納申請時應繳的有關款項。若　閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下須根據　閣下經紀或託管商指定的金額（按香港適用法律法規釐定）為　閣下的申請預付資金。布魯可集團有限公司（每股香港發售股份60.35港元）可供申請認購香港發售股份數目及應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)港元港元港元港元30018,287.594,500274,313.8324,0001,463,007.11150,0009,143,794.4760036,575.186,000365,751.7827,0001,645,883.00180,00010,972,553.3590054,862.777,500457,189.7230,0001,828,758.89210,00012,801,312.241,20073,150.369,000548,627.6745,0002,743,138.34240,00014,630,07