中国汽车全球化发展报告2024-罗兰贝格

2024年11月11-14日 中国·重庆 中国汽车全球化发展报告2024罗兰贝格 · 华汽研究院
郑赟，罗兰贝格全球高级合伙人、 亚洲区汽车业务负责人 2024年11月 罗兰贝格罗兰贝格罗兰贝格罗兰贝格罗兰贝格罗兰贝格罗兰贝格罗兰贝格罗兰贝格第 三 十 一 届 中 国 汽 车 工 程 学 会 年 会 暨 展 览 会 ｜ T H E3 1S TC H I N AS A EC O N G R E S S&E X H I B I T I O N 中 国 · 重 庆 看过去 看现在 看未来 中国汽车产业能否诞生世界一流？ 中国汽车产业在处在全球什么位置？ 中国汽车产业的全球化升级路径是什么？ 罗兰贝格罗兰贝格罗兰贝格罗兰贝格罗兰贝格罗兰贝格罗兰贝格罗兰贝格罗兰贝格第 三 十 一 届 中 国 汽 车 工 程 学 会 年 会 暨 展 览 会 ｜ T H E3 1S TC H I N AS A EC O N G R E S S&E X H I B I T I O N 中 国 · 重 庆 天时 – 新一轮全球化窗口期 天时：汽车产业150年演进，经历美系、日韩、德系席卷全球；时至今日，宏观环境波动、技术变革与消费者理念转变三大催化要素已经形成，我们判断下一窗口期就在未来5-10年 窗口期关键特征 宏观环境 波动 ··一战爆发，欧洲工业停滞 美国趁势崛起 ··互联网泡沫、金融危机 欧美需求受挫，中国增长 ·后疫情时代、俄乌冲突、中东危机、贸易摩擦；经济压力 技术/生产
变革 ·流水线生产 ··精益管理 发动机热效率突破 ··平台化模块化生产 零部件标准化通用化 ··智能网联、新能源 软件定义汽车 消费价值观演变 ··价格低廉、工具化 汽车奢侈品属性降低 ··燃油经济性 车辆耐用性 ··需求多元化 可靠性、质价比 ··科技环保、个性体验 品牌接受度开放 1880年代 1910-20年代 1970-80年代 2000-10年代 2020-30年代 第四次窗口 第三次窗口 第二次窗口 第一次窗口 ··二战后，日韩经济崛起 石油危机，全球油价高涨 德系席卷全球 新一轮窗口期谁领风骚 美系全球化 日韩崛起 资料来源：专家访谈，案头研究；罗兰贝格 罗兰贝格罗兰贝格罗兰贝格罗兰贝格罗兰贝格罗兰贝格罗兰贝格罗兰贝格罗兰贝格第 三 十 一 届 中 国 汽 车 工 程 学 会 年 会 暨 展 览 会 ｜ T H E3 1S TC H I N AS A EC O N G R E S S&E X H I B I T I O N 中 国 · 重 庆 地利 –本国汽车全球化土壤 地利：在历次窗口期，美日韩德四国均呈现经济影响世界领先、汽车工业成熟、本国政策扶持、供应体系完善四大特征，培育本国车企全球化土壤 ··19世纪，完成工业革命 1910年，人均GDP超英国 ·68年，GDP世界第二 ·"汉江奇迹",GDP年均增幅超过11% ··05年经济再崛起，GDP世界领先，失业率低 03-08年世界第一出口国 经济影响 世界领先 ·本国经济快速发展，全球影响力提升 ✓ 1910-1920年代 1970-1980年代 2000-2010年代 ·1913年，福特引入流水线生产，单车型1500万产量纪录，本土需求旺盛 ·60年代，成为第二大汽车生产国 ··汽车发源地，产业成熟 欧洲腹地需求稳定 ·70年代，本土产能溢出，转向全球 汽车市场 发展成熟 ·本国需求基盘稳固，汽车市场在需求推动下成熟 ✓ ·63年，汽车作为战略产业再未动摇 ·两任政府均高度支持，推出各类补贴政策 ·74 年《汽车工业长期振兴计划》 产业政策 大力扶持 ·汽⻋作为政府重点扶持产业 ✓ ·日系车企深度掌控供应体系，高度协同 ··世界一流零部件供应商 支撑车企全球扩张 ·现代培育Mobis掌控供应链 供应体系 不断完善 ·国内供应体系完善，核心部件基本自足，零部件企业强劲 ✓ 资料来源：专家访谈，案头研究；罗兰贝格 罗兰贝格罗兰贝格罗兰贝格罗兰贝格罗兰贝格罗兰贝格罗兰贝格罗兰贝格罗兰贝格第 三 十 一 届 中 国 汽 车 工 程 学 会 年 会 暨 展 览 会 ｜ T H E3 1S TC H I N AS A EC O N G R E S S&E X H I B I T I O N 中 国 · 重 庆 地利 – 中国汽车全球化土壤 地利：经历数十年发展，以产业电动化、智能化为代表，中国已具备本轮汽车产业全球化突围核心要素，或将孕育下一代全球一流车企 经济发展影响提升 汽车市场成熟 政策大力支持 供应链体系完善 全球第二大经济体 最大汽车生产/消费国 ··以新能源、智能网联为突破口，引领整个汽车产业转型升级 坚持政策引导、多方协同、积极探索、适度超前，树立全球标杆 《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》 《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》 2023年现价GDP [万亿美元] 27.418.24.2美国 中国 日本 中国乘用车销量 [2021-2023，万辆] 9011,816 332 2021 1,701 656 2022 1,705 2023 2,148 2,356 2,606 传统能源 新能源 2023全球动力电池份额 [%] 23%5%6%14% 16%37%SK ON 松下 LGES 比亚迪 宁德时代 其他 中国
智造 中国
智造 全球动力电池核心供应国 新能源 渗透率 智能网联 成熟度 全球制造中心加速转型 技术/品牌大幅提升 部件供应完备，能力提升 产业转型升级，目标清晰 本土零部件公司跻身全球百强2) 6家 15家 2018 2024 *2023年全球动力电池TOP15独占11席1) 资料来源：CAAM，专家访谈，案头研究；罗兰贝格 1) TOP15中中国企业独占11席：宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、孚能科技、蜂巢能源、欣旺达、瑞浦兰钧、正力新能、多氟多; 2) Automotive News 罗兰贝格罗兰贝格罗兰贝格罗兰贝格罗兰贝格罗兰贝格罗兰贝格罗兰贝格罗兰贝格第 三 十 一 届 中 国 汽 车 工 程 学 会 年 会 暨 展 览 会 ｜ T H E3 1S TC H I N AS A EC O N G R E S S&E X H I B I T I O N 中 国 · 重 庆 人和 – 中国乘用车产品全球销量 人和：疫情后至今，中国已超越日本成为世界第一大汽车出口国，中国品牌在全球各大市场的份额也获得质的提升，全球市场对于中国品牌认知度与接受度提升 73761612534143632019 2020 2021 2022 2023 2024年1-9月 CAGR: 4.8% 76.0% 2020 2022 2024E 0.3% 1.4% 2.8% +2.5% 2020 2022 2024E 2.2% 6.0% 28.1% +25.9% 2020 2022 2024E 1.9% 3.2% 8.2% +6.3% 2020 2022 2024E 2.8% 6.9% 8.9% +6.1% 2020 2022 2024E 6.4% 10.2% 12.7% +6.3% 2020 2022 2024E 3.0