2024年前三季度中国骨科手术机器人市场洞察

北京医装数胜科技有限公司广州众成大数据科技有限公司2024年12月三一二五四图：天智航天玑II骨科手术机器人骨科手术机器人由控制系统、视觉系统、机械臂三部分组成，控制系统来调整手术方案，视觉系统负责实时数据传送并显示操作方案，机械臂负责执行操作并提供反馈。工作流程由术前解剖规划、机械臂注册和截骨、导航定位监测３个步骤协配来辅助完成手术。骨科手术机器人主要应用于关节置换手术、脊柱手术及骨科创伤手术，其中机器人辅助关节置换手术在这三类手术中属于应用最广泛且最复杂的一类。2022年至今，国内骨科手术机器人注册数量激增，截至目前国产比例已超过90%。在2024年三季度末，国内骨科手术机器人市场国产化率达到65%左右，未来随着新产品在院端的布局，国产骨科手术机器人的市场份额将进一步提高。本报告旨在对2024年前三季度国内骨科手术机器人市场的规模、品牌格局、区域差异化表现等方面进行全面分析，洞察市场走向。一、前言数据来源：医装数胜基于国家及省市药监局披露数据统计2014-2024Q3末国内骨科手术机器人有效产品注册存量变化26152469101934471715264320142015201620172018201920202021202220232024关节（件）脊柱（件）创伤（件）骨盆复位（件）总数（件）2023Q1-Q32024Q1-Q3市场规模（亿元 ）2024前三季度，国内骨科手术机器人市场规模较去年同期无太大变化，同比下降了1.28%。二、整体市场 1. 市场规模数据来源：医装数胜（市场情况按金额统计，下同；YOY指同比增长率）2023Q1-Q3 VS 2024Q1-Q3国内骨科手术机器人市场规模及变化 YOY：-1.28% （1）国产化率：2024年前三季度，国内骨科手术机器人市场国产化率稳定保持在65%以上，较去年同期略有下降。随着近三年国产注册证的迅猛增长，截至2024年三季度末，国产占比已超过90%，骨科手术机器人在市场的国产化率将有望进一步提高。数据来源：医装数胜基于国家及省市药监局披露数据统计二、整体市场 2. 市场格局2023Q1-Q3 VS 2024Q1-Q3国内骨科手术机器人市场国产化率情况2014-2024Q3末国内骨科手术机器人有效产品注册存量国产占比变化67.28%65.50%32.72%34.50%2023Q1-Q32024Q1-Q3国产进口50.00%66.67%66.67%50.00%50.00%57.14%80.00%84.62%90.70%2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年国产占比 （2） 品牌格局：2024年前三季度，在国内骨科手术机器人市场中，天智航、史赛克、美敦力和键嘉医疗市场份额排名稳居前四。前四名品牌市场集中度（CR4）从2023年前三季度的88.25%降至73.52%，下降了15%左右。从适用范围来看，在2024年前三季度国内市场中，适用关节类手术的骨科手术机器人的应用最广泛，其次为脊柱外科手术机器人，采购占比均较去年同期有所增加。数据来源：医装数胜二、整体市场 2. 市场格局2023Q1-Q3 VS 2024Q1-Q3国内骨科手术机器人各品牌市场份额2023Q1-Q3 VS 2024Q1-Q3国内各类型骨科手术机器人市场构成天智航史赛克美敦力键嘉医疗和华瑞博其他品牌2023Q1-Q3天智航史赛克美敦力键嘉医疗骨圣元化微创医疗佗道医疗其他品牌2024Q1-Q3关节41.98%脊柱31.77%创伤26.25%2023Q1-Q3关节42.86%脊柱35.92%创伤21.22%2024Q1-Q3 （2） 品牌格局：①关节骨科手术机器人：2024年前三季度，在国内关节骨科手术机器人市场中，天智航、史赛克和键嘉医疗市场份额稳居前三，骨圣元化跻身第四。其中CR4达到84.75%，同比减少了近15%。②脊柱外科手术机器人：2024年前三季度，在国内脊柱外科手术机器人市场中，天智航和美敦力市场份额稳居前二，佗道医疗和法国医疗科技跻身前四行列。其中CR4达到93.56%，同比减少了近6%。③创伤骨科手术机器人：2024年前三季度，在国内脊柱外科手术机器人市场中，天智航仍占据主导地位，市场份额达到97.30%，较去年同期增加7%以上。数据来源：医装数胜二、整体市场 2. 市场格局国内关节骨科手术机器人各品牌市场份额国内脊柱外科手术机器人各品牌市场份额国内创伤骨科手术机器人各品牌市场份额天智航史赛克键嘉医疗和华瑞博 其他品牌2023Q1-Q3天智航史赛克键嘉医疗骨圣元化微创医疗其他品牌2024Q1-Q3天智航美敦力三坛芝诺法国医疗科技其他品牌2023Q1-Q3天智航美敦力佗道医疗法国医疗科技苏州铸正 其他品牌2024Q1-Q3天智航三坛芝诺其他品牌2023Q1-Q3天智航三坛芝诺其他品牌2024Q1-Q3整体情况：2024年前三季度，国内关节骨科手术机器人在东部地区采购占比大幅增长，中部地区明显下降。品牌市场份额：天智航在国内西部和中部地区均居首位，在东部和东北地区均具备相对优势，其中在西部地区优势最突出；史赛克和微创医疗分别在东部、东北地区表现亮眼。2023Q1-Q3 VS 2024Q1-Q3国内各区域关节骨科手术机器人采购占比三、区域市场 1. 关节骨科手术机器人2024Q1-Q3国内各区域关节骨科手术机器人各品牌市场份额数据来源：医装数胜。报告中，东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南10省（市）；中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南6省；西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆12省（区、市）；东北地区包括辽宁、吉林和黑龙江。35.64%47.89%28.65%27.23%28.72%13.35%6.99%11.53%2023Q1-Q32024Q1-Q3东部地区西部地区中部地区东北地区史赛克天智航骨圣元化键嘉医疗其他品牌东部地区天智航瑞博医疗捷迈其他品牌西部地区天智航键嘉医疗其他品牌中部地区微创医疗天智航其他品牌东北地区整体情况：2024年前三季度，国内脊柱外科手术机器人仅在西部地区采购占比呈增长态势，其他三大地区呈不同程度的下降趋势，其中东部地区下降最为显著。品牌市场份额：天智航在国内东部、西部和东北地区均居首位，在中部地区具备相对优势，其中在东北地区优势最突出；美敦力在西部、中部地区的表现相对其他地区更为亮眼。数据来源：医装数胜。报告中，东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南10省（市）；中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南6省；西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆12省（区、市）；东北地区包括辽宁、吉林和黑龙江。三、区域市场 2. 脊柱外科手术机器人2023Q1-Q3 VS 2024Q1-Q3国内各区域脊柱外科手术机器人采购占比2024Q1-Q3国内各区域脊柱外科手术机器人各品牌市场份额44.95%26.20%16.57%44.36%29.24%22.10%9.24%7.34