2024年上半年超声影像诊断设备市场洞察报告

北京医装数胜科技有限公司广州众成大数据科技有限公司2024年9月MedicalDevice Data Intelligence目录 CONTENTMedicalDevice Data Intelligence01020304综述整体市场概况品牌市场份额小结2024年上半年中国医疗器械整体采购规模同比下滑，其中超声影像诊断设备下滑较为严重，同比去年下降超25%。近年来地方卫健部门设备集采占比有所提升，迈瑞等本土品牌受益明显，未来下半年市场主题是“设备更新”，如政府集采进一步扩大，国产品牌市场份额将会有新的突破。01 综述MedicalDevice Data Intelligence图为迈瑞医疗Resona A2002 整体市场情况MedicalDevice Data Intelligence根据医装数胜数据，2024年H1我国超声影像诊断设备市场规模同比下降25.44%，采购数量同比下降20.62%。资料来源：医装数胜2024年H1国内超声影像诊断设备市场规模及同比变化2024年H1国内超声影像诊断设备采购数量及同比变化2023年H12024年H1市场规模（亿元） -25.44%2023年H12024年H1采购数量（台） -20.62%03 品牌市场份额MedicalDevice Data Intelligence整体市场格局从采购金额市场来看，2024年H1 GE医疗、迈瑞和飞利浦市场份额合计达到71.97%，TOP3市场份额较2023年H1有所下降（73.61%）。2023H1VS2024H1国内各品牌超声影像诊断设备市场份额（销售额）2023H1VS2024H1国内各品牌超声影像诊断设备市场份额（销售量）备注：仅包括新设备采购资料来源：医装数胜GE医疗, 25.59%飞利浦, 24.48%迈瑞, 23.53%西门子医疗开立其他2023年H1GE医疗, 26.47%迈瑞, 26.45%飞利浦, 19.04%西门子医疗 开立佳能三星麦迪逊其他2024年H1从采购数量来看，2024年H1迈瑞、GE医疗和飞利浦，市场份额合计达到58.87%，TOP3市场份额较2023年H1有所下降（63.92%）。迈瑞, 30.11%GE医疗, 18.11%飞利浦, 15.70%开立富士西门子医疗其他2023年H1迈瑞, 31.46%GE医疗, 16.62%飞利浦, 10.79%开立东软飞依诺西门子医疗其他2024年H103 品牌市场份额MedicalDevice Data Intelligence区域市场格局2024年H1，我国超声影像诊断设备在东区的采购占比最高，东区、西区的采购占比明显提升。从省份来看，江苏、广东、山东三个省份采购占比位列全国前三名。2023H1VS2024H1国内各区域采购超声影像诊断设备占比（销售额）东区：指上海市、安徽省、山东省、江苏省、江西省、河南省、浙江省；南区：指广东省、广西壮族自治区、海南省、湖北省、湖南省、福建省；西区：指云南省、四川省、宁夏回族自治区、甘肃省、西藏自治区、贵州省、新疆维吾尔自治区、重庆市、陕西省、青海省；北区：指内蒙古自治区、北京市、吉林省、天津市、山西省、河北省、辽宁省、黑龙江省资料来源：医装数胜29.61%33.39%22.83%26.00%31.00%23.15%16.57%17.47%2023年H12024年H1北区南区西区东区2024年H1国内各省份超声影像诊断设备市场分布（销售额）03 品牌市场份额MedicalDevice Data Intelligence区域市场格局从具体品牌来看，2024年H1，我国超声影像诊断设备各区域品牌竞争格局存在差异，GE医疗在北区的市场份额位居首位，市场份额超过30%。迈瑞医疗在东区、西区、南区三大区域均位居首位，且市场份额均在25%以上。2024年H1国内各区域超声影像诊断设备主要品牌市场份额（销售额）资料来源：医装数胜迈瑞, 26.16%GE医疗, 22.01%飞利浦, 21.06%西门子医疗开立其他东区迈瑞, 29.79%GE医疗, 26.60%飞利浦, 16.43%西门子医疗开立其他西区迈瑞, 27.35%GE医疗, 25.67%飞利浦, 21.15%佳能,开立,富士西门子医疗其他南区GE医疗, 31.41%迈瑞, 23.33%飞利浦, 17.79%东软开立飞依诺西门子医疗其他北区03 品牌市场份额MedicalDevice Data Intelligence医院采购分析公立医院等级：2024年H1，我国三级医院超声影像诊断设备采购规模占比增长明显。从具体品牌来看，2024年H1，GE医疗继续稳固了自身在二级医院的引领地位，并在三级医院超过飞利浦，跃居第一。迈瑞、开立等国产品牌在二级、三级医院的市场份额均呈现不同的上升态势。2023H1VS2024H1国内二级医院各品牌超声影像诊断设备市场份额（销售额）资料来源：医装数胜GE医疗, 29.25%飞利浦, 28.49%迈瑞, 20.71%西门子医疗开立其他2023年H1GE医疗, 35.15%迈瑞, 21.72%飞利浦, 18.73%开立西门子医疗其他2024年H1飞利浦, 25.53%GE医疗, 24.07%迈瑞, 21.80%西门子医疗三星麦迪逊富士开立其他,2023年H1GE医疗, 25.15%迈瑞, 24.85%飞利浦, 21.57%西门子医疗开立其他2024年H12023H1VS2024H1国内三级医院各品牌超声影像诊断设备市场份额（销售额）03 品牌市场份额MedicalDevice Data Intelligence医院采购分析三级医院区域分布：2024年H1，我国超声影像诊断设备在东区三级医院的采购占比提升较为明显（4.11%），南区和西区有所下降。从具体品牌来看，2024年H1各区域三级医院品牌竞争格局存在差异。迈瑞在东区和西区的市场份额均位居首位，GE医疗在南区和北区的市场份额均位居首位，飞利浦在北区的市场份额具备相对优势。2023H1VS2024H1国内各区域三级医院采购超声影像诊断设备市场份额（销售额）资料来源：医装数胜2024年H1国内各区域三级医院超声影像诊断设备主要品牌市场份额（销售额）28.67%32.78%31.02%27.83%23.93%22.86%16.39%16.53%2023年H12024年H1北区西区南区东区迈瑞, 25.11%GE医疗, 21.04%飞利浦, 21.00%西门子医疗三星麦迪逊开立其他东区迈瑞, 27.10%GE医疗, 26.89%飞利浦, 19.99%西门子医疗三星麦迪逊开立其他, 14.39%西区GE医疗, 26.74%迈瑞, 24.29%飞利浦, 21.09%佳能富士开立其他南区GE医疗, 27.51%飞利浦, 25.29%迈瑞, 22.36%东软开立其他北区飞利浦, 27.26%GE医疗, 26.23%迈瑞, 22.16%开立佳能西门子医疗 其他南区03 品牌市场份额MedicalDevice Data Intelligence医院采购分析二级医院区域分布：2024年H1，我国超声影像诊断设备在西区、东区二级医院的采购占比分别提升9%、4%左右，南区显著下降。从具体品牌来看，2024