中国医疗器械在“一带一路”国家贸易状况及贡献度分析

中国医疗器械在“一带一路”国家贸易状况及贡献度分析广州众成大数据科技有限公司2022年12月28日产品品种贸易分析04区域国家贸易分析0301医疗器械行业背景02一带一路贸易概况创新品种贡献度分析05贸易发展趋势研判0601 医疗器械行业背景医疗器械行业背景1、中国医疗器械产业进入纵深发展阶段2020年新冠疫情暴发以来，中央及各部委加大了对医疗器械产业重视，工信部发布《“十四五”医疗装备产业发展规划》，加大了对医疗器械进口替代的支持力度。2022年9月，财政贴息支持医院贷款更新医疗设备政策，在对设备更新改造专项再贷款项目重点审核条件中，“优先国产自主品牌”、“优先首台(套)重大技术装备”成为央行审核贷款项目的着重点。2022年10月，工信部、国家药监局公布人工智能医疗器械创新任务揭榜入围单位名单，将加大对揭榜任务攻关的政策和资金支持力度。医疗器械产业正处于持续升级，向纵深发展阶段。2022年以来，体外膜肺氧合机(ECMO)、质子治疗系统、人工血管等国产创新产品陆续获批，医疗器械进口替代进程加快。体外膜肺氧合机(ECMO)（科威医疗）质子治疗系统（艾普强粒子）2人工血管（百优达）2、本土医疗器械企业持续布局全球市场受新冠肺炎疫情和“逆全球化”思潮等外部环境影响，我国医疗器械对外贸易逐渐回落，2022年前三季度我国医疗器械对外贸易额达720.22亿美元，其中，出口额481.81亿美元。与此同时，随着国内国际双循环战略的实施，我国医疗器械企业积极“走出去”，布局海外市场，加快国际化进程。基于已披露海外营收的国内上市医疗器械企业统计，2022年上半年海外营收占比达到47.80%，出口比例上升趋势明显。图表1 2018-2022年9月我国医疗器械对外贸易总额情况（单位：亿美元）3663.61728.251484.341058.91720.220.00200.00400.00600.00800.001000.001200.001400.001600.001800.002000.0020182019202020212022年前三季度出口额进口额图表2 2019-2022上半年国内医疗器械上市企业海外营收占总营收比例变化情况（仅统计披露数据的企业）31.18%42.95%38.61%47.80%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%2019202020212022上半年海外占比（%）n 数据来源：众成数科基于中国海关总署及上市企业公布数据归类统计分析 信息发布：一带一路医疗器械创新与应用联盟医疗器械行业背景3、“一带一路”国家成为我国医疗器械重要市场随着我国“一带一路”战略的深入和“一带一路”沿线国家的经济发展，一带一路沿线国家对医疗器械的需求逐渐扩大，进口总额持续提升。2021年，“一带一路”沿线国家医疗器械进口总额达917.07亿美元，约占全球整体医疗器械进口额的10.90%。与此同时，我国医疗器械对“一带一路”沿线国家的出口占比总体呈扩大趋势，2021年占我国医疗器械总出口额的36.82%。4917.078416.5510.90%0%2%4%6%8%10%12%0.001000.002000.003000.004000.005000.006000.007000.008000.009000.002018201920202021一带一路国家进口总额全球所有国家进口总额一带一路国家进口总额占比图表3 2018-2021年全球所有国家医疗器械进口情况及“一带一路”沿线国家占比（单位：亿美元）35.67%37.92%29.47%36.82%38.31%0%10%20%30%40%50%60%20182019202020212022年前三季度图表4 2018年-2022年9月我国医疗器械向“一带一路”沿线国家出口额在我国医疗器械总出口额的占比变化n 数据来源：众成数科基于中国海关总署及联合国Comtrade贸易数据归类统计分析 信息发布：一带一路医疗器械创新与应用联盟医疗器械行业背景02 一带一路贸易概况一带一路贸易概况1、2018-2022年进出口额：中国出口回落企稳，贸易顺差优势明显2018-2021年我国医疗器械出口“一带一路”沿线国家及港澳台地区的贸易总额逐渐增加，从2018年的137.31亿美元增加至2021年的256.43亿美元，年均复合增长率达23.14%。随着全球疫情常态化，防疫物资出口速度逐渐趋于平缓。2022年前三季度，我国医疗器械出口“一带一路”沿线国家及港澳台地区的金额达184.58亿美元，预计2022年全年出口额仍将保持在200亿美元以上。图表5 2018年-2022年9月“一带一路”沿线国家及港澳台地区医疗器械相关领域进出口额（单位：亿美元）6n 数据来源：众成数科基于中国海关总署数据归类统计分析 信息发布：一带一路医疗器械创新与应用联盟137.31160.89344.75256.43246.1047.3552.5762.9470.2459.540.0050.00100.00150.00200.00250.00300.00350.00400.0020182019202020212022（预测）出口额进口额一带一路贸易概况2、2018-2022年区域国家：亚洲为第一大出口目的地，远超其他地区2018年-2022年9月我国医疗器械出口亚洲、欧洲“一带一路”沿线国家的贸易总额增长趋势类似，2018年-2019年出口总额稳步增长，2020年出口总额大幅增加，2021-2022年出口总额有所回落。图表6 2018年-2022年9月我国医疗器械出口“一带一路”成员国及港澳台地区各洲贸易总额情况（单位：亿美元）7104.45亿21.82亿9.19亿14.67亿2.20亿3.13亿0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.00160.00180.0020182019202020212022年前三季度亚洲欧洲南美洲非洲北美洲大洋洲n 数据来源：众成数科基于中国海关总署数据归类统计分析 信息发布：一带一路医疗器械创新与应用联盟3、2018-2022年主要品种：医用耗材占据主导地位，IVD试剂出口额明显上升从商品类别出口贸易数据看，2018-2022年医用耗材、医疗设备、IVD试剂在出口额上排名前三，特别是医用耗材长期占据出口额之首。2022年前三季度，我国医疗器械出口“一带一路”成员国及港澳台地区贸易金额达233.24亿美元，其中医用耗材出口额达116.49亿美元，占总出口额的49.94%。图表7 2018-2022年9月我国医疗器械出口“一带一路”成员国及港澳台地区各商品类型的出口金额（单位：亿美元）89.6227.991.94116.4928.540.0050.00100.00150.00200.00250.00300.0020182019202020212022年前三季度IVD仪器IVD试剂其他器械医用耗材医疗设备一带一路贸易概况n 数据来源：众成数科基于中国海关总署数据归类统计分析 信息发布：一带一路医疗器械创新与应用联