2023年国内外科手术设备市场洞察

广州众成大数据科技有限公司2024年3月l 行业范围界定l 整体市场情况l 细分市场情况目 录行业范围界定•依据国家药监局《医疗器械分类目录》（2017），以手术治疗为目的与有源医疗器械包括超声、激光、高频/射频、微波、冷冻、冲击波、手术导航及控制系统、手术照明设备、内窥镜手术用有源设备等。本报告外科手术设备主要包括医用内窥镜、手术机器人、高频/射频手术设备、手术显微镜、激光手术设备、超声手术设备。n资料来源：国家药监局《医疗器械分类目录》（2017）本报告对于外科手术设备的分类界定•2019-2023年期间，国内外科手术设备公开中标金额呈波动增长趋势，2023年达315.02亿元，较2019年增加121亿元左右，期间复合增速达到12.87%。n数据来源：众成数科整体市场情况194.08232.94226.20308.71315.0220.02%-2.89%36.48%2.04%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%0 50 100 150 200 250 300 350 2019年2020年2021年2022年2023年2019-2023年国内外科手术设备市场规模及变化情况市场规模同比增速n数据来源：众成数科•从细分领域来看，2023年我国外科手术设备公开中标金额占比最大的为内窥镜，占比高达72.08%。其次是手术机器人占比达到15%左右。细分市场情况内窥镜, 72.08%手术机器人, 14.87%高频/射频手术设备, 4.60%手术显微镜, 3.99%激光手术设备, 3.13%超声手术设备, 1.34% 2023年国内外科手术设备细分领域公开中标金额占比n 国产化率•从销量来看，2023年我国内窥镜国产化率达到58.89%，同比增长16.84%。从销额来看，2023年我国内窥镜国产化率达到33.93%，同比增长29.01%。n数据来源：众成数科医用内窥镜58.89%33.93%16.84%29.01%0%5%10%15%20%25%30%35%0%10%20%30%40%50%60%70%按销量按销额2023年国内内窥镜国产化率及同比增速国产化率同比增速n 品牌竞争•2023年，在国内内窥镜的销额占有率前5品牌中，奥林巴斯内窥镜销额占有率在30%以上，开立增速最为显著，达到了13%以上。n数据来源：众成数科2023年国内内窥镜销额占比TOP5品牌排名品牌品牌类型1 OLYMPUS进口2富士 FUJIFILM进口3卡尔史托斯 KARL STORZ进口4开立 SonoScape国产5迈瑞 Mindray国产30.26%11.97%10.03%5.52%4.74%-13.47%1.83%-10.51%13.36%3.23%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%0%5%10%15%20%25%30%35%奥林巴斯 OLYMPUS富士 FUJIFILM卡尔史托斯 KARL STORZ开立 SonoScape迈瑞 Mindray2023年国内内窥镜销额占比TOP5品牌销额占比及同比增速销额占比同比增速n 区域分布•从省份来看，2023年我国共有6个省份的内窥镜采购金额占比超过5%，其中广东、山东、江苏的内窥镜采购金额占分别为10.71%、6.89%、6.18%。从城市来看，2023年我国内窥镜采购金额前十城市的占比之和达到21%左右。n数据来源：众成数科2023年国内内窥镜采购金额占比TOP10省份2023年国内内窥镜采购金额占比TOP10城市排名省份采购金额占比1广东省10.71%2山东省6.89%3江苏省6.18%4四川省5.83%5浙江省5.78%6湖北省5.32%7江西省4.35%8广西壮族自治区4.25%9河南省4.08%10湖南省3.47%排名城市采购金额占比1上海市3.17%2北京市2.82%3广州市2.57%4重庆市2.51%5深圳市2.46%6成都市1.69%7武汉市1.67%8西安市1.35%9杭州市1.28%10郑州市1.27%n 国产化率•从销量来看，2023年我国高频/射频手术设备国产化率达到61.78%，同比增长7.50%。从销额来看，2023年我国高频/射频手术设备国产化率达到46.77%，同比增长17.98%。n数据来源：众成数科高频/射频手术设备61.78%46.77%7.50%17.98%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%0%10%20%30%40%50%60%70%按销量按销额2023年国内高频/射频手术设备国产化率及同比增速国产化率同比增速n 品牌竞争•2023年，在国内高频/射频手术设备品牌中，爱尔博高频/射频手术设备销额占有率在26%左右，北琪医疗增速最为显著，达到了30%以上。n数据来源：众成数科2023年国内高频/射频手术设备销额占比TOP5品牌排名品牌品牌类型1 ERBE进口2柯惠 Covidien进口3武汉半边天 BanBianTian国产4半岛 Peninsula国产5北琪医疗国产26.38%6.47%5.39%4.68%3.63%-0.51%-9.53%7.43%14.74%30.59%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%0%5%10%15%20%25%30%爱尔博 ERBE柯惠 Covidien武汉半边天 BanBianTian半岛 Peninsula北琪医疗销额占比同比增速2023年国内高频/射频手术设备销额占比TOP5品牌销额占比及同比增速n 区域分布•从省份来看，2023年我国共有5个省份的高频/射频手术设备采购金额占比超过5%，其中广东、四川、江苏的高频/射频手术设备采购金额占分别为13.46%、7.67%、7.17%。从城市来看，2023年我国高频/射频手术设备采购金额前十城市的占比之和达到26%以上。n数据来源：众成数科2023年国内高频/射频手术设备采购金额占比TOP10省份2023年国内高频/射频手术设备采购金额占比TOP10城市排名省份采购金额占比1广东省13.46%2四川省7.67%3江苏省7.17%4山东省5.43%5湖北省5.42%6北京市4.92%7浙江省4.17%8河南省3.89%9云南省3.58%10广西壮族自治区3.39%排名城市采购金额占比1北京市4.92%2广州市4.49%3上海市2.90%4成都市2.73%5深圳市2.48%6重庆市2.27%7武汉市2.15%8郑州市1.98%9东莞市1.42%10南京市1.40%n 国产化率•从销量来看，2023年我国激光手术设备国产化率达到84.07%，同比增长7.96%。从销额来看，2023年我国激光手术设备国产化率达到63.93%，同比增长11.31%。n数据来源：众成数科激光手术设备84.07%63.93%7.96%11.31%0%2%4%6%8%10%12%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%按销量按销额2023年国内激光手术设备国产化率及同比增速国产化率同比增速n 品牌竞争•2023年，在国内激光手术设备品牌中，瑞柯恩和科医人激光手术设备销额占有率均在20%左右，科英激光增速最为显著，达到了33.29%以上。n数据来源：众成数科2023年国内激光