2023年国内医学影像设备市场洞察

广州众成大数据科技有限公司2024年3月l 行业范围界定l 整体市场情况l 细分市场情况目 录行业范围界定•依据国家药监局《医疗器械分类目录》（2017），医学影像设备根据成像原理划分为18个一级产品类别，根据预期临床用途、产品组成划分为93个二级产品类别。本报告医学影像设备主要包括CT、MRI、DSA、DR、PET-CT、PET-MR和超声影像诊断设备。n资料来源：国家药监局《医疗器械分类目录》（2017）本报告对于医学影像设备的分类界定•2019-2023年期间，国内医学影像设备公开中标金额呈波动增长趋势，2023年达825.8亿元，较2019年增加300亿元左右，期间复合增速达到11.75%。n数据来源：众成数科529.53780.69640.161064.44825.8047.43%-18.00%66.28%-22.42%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%0 200 400 600 800 1000 1200 2019年2020年2021年2022年2023年（单位：亿元）2019-2023年国内医学影像设备公开中标金额及变化情况市场规模同比增速整体市场情况n数据来源：众成数科•从细分领域来看，2023年我国医学影像设备公开中标金额占比较大主要为超声影像诊断设备、CT、MRI三大细分领域，三者占比之和超过了75%。超声影像诊断设备, 27.95%CT, 27.49%MRI, 22.65%DSA, 12.86%DR, 4.96%PET-CT, 3.31%PET-MR, 0.78%2023年国内医学影像设备细分领域公开中标金额占比细分市场情况n 国产化率•从销量来看，2023年我国CT国产化率已达到50%左右，同比增长6.29%。从销额来看，2023年我国CT国产化率达到35%以上，同比增长14.82%。n数据来源：众成数科49.91%36.25%6.29%14.82%0%2%4%6%8%10%12%14%16%0%10%20%30%40%50%60%按销量按销额2023年国内CT国产化率及同比增速2023年国产化率同比增速X射线计算机体层摄影设备(CT)n 品牌竞争•2023年，在国内CT的销额占有率前5品牌中，GE医疗、联影医疗和西门子医疗CT销额占有率均超过20%，东软医疗和联影医疗增速较为显著，分别达到32.45%、12.59%。n数据来源：众成数科排名品牌品牌类型1通用电气 GE进口2联影 UNITED IMAGING国产3西门子医疗 SIEMENS进口4飞利浦 PHILIPS进口5东软医疗 Neusoft国产26.92%22.62%20.08%13.85%8.98%-7.52%12.59%-17.33%10.62%32.45%-20%-10%0%10%20%30%40%0%5%10%15%20%25%30%通用电气 GE联影 UNITED IMAGING西门子医疗 SIEMENS飞利浦 PHILIPS东软医疗 Neusoft2023年国内CT销额占比TOP5品牌销额占比及同比增速销额占比同比增速2023年国内CT销额占比TOP5品牌n 区域分布•从省份来看，2023年我国共有8个省份的CT新设备采购金额占比超过5%。其中广东、湖北、河南的CT新设备采购金额占比分别为8.17%、7.43%、7.03%。从城市来看，2023年我国CT新设备采购金额前十城市的占比之和达21.47%。n数据来源：众成数科2023年国内CT采购金额占比TOP10省份排名省份采购金额占比1广东省8.17%2湖北省7.43%3河南省7.03%4广西壮族自治区5.45%5江西省5.26%6山东省5.18%7江苏省5.03%8浙江省5.01%9上海市4.82%10四川省4.36%排名城市采购金额占比1上海市4.82%2北京市3.58%3郑州市2.05%4重庆市2.01%5广州市1.62%6桂林市1.57%7武汉市1.53%8赣州市1.47%9深圳市1.44%10黄冈市1.38%2023年国内CT采购金额占比TOP10城市n 国产化率•从销量来看，2023年我国MRI国产化率达到33.51%，同比下降0.18%。从销额来看，2023年我国MRI国产化率达到23.88%，同比下降4.14%。n数据来源：众成数科33.51%23.88%-0.18%-4.14%-5%-4%-4%-3%-3%-2%-2%-1%1%0%0%5%10%15%20%25%30%35%按销量按销额2023年国内MRI国产化率及同比增速2023年国产化率同比增速磁共振成像设备(MRI)n 品牌竞争•2023年，在国内MRI的销额占有率前5品牌中，西门子医疗和GE医疗MRI销额占有率均在30%左右，联影医疗接近20%，东软医疗增速最为显著，达到了149.47%。n数据来源：众成数科2023年国内MRI销额占比TOP5品牌排名品牌品牌类型1西门子医疗 SIEMENS进口2通用电气 GE进口3联影 UNITED IMAGING国产4飞利浦 PHILIPS进口5东软医疗 Neusoft国产32.67%29.08%18.97%13.46%2.37%3.52%8.14%-12.14%-17.47%149.47%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%140%160%0%5%10%15%20%25%30%35%西门子医疗 SIEMENS通用电气 GE联影 UNITED IMAGING飞利浦 PHILIPS东软医疗 Neusoft2023年国内MRI销额占比TOP5品牌销额占比及同比增速销额占比同比增速n 区域分布•从省份来看，2023年我国共有6个省份的MRI新设备采购金额占比超过5%。其中广东、山东、江西的MRI新设备采购金额占比分别为9.48%、7.18%、6.14%。从城市来看，2023年我国MRI新设备采购金额前十城市的占比之和达22.88%。n数据来源：众成数科2023年国内MRI采购金额占比TOP10省份2023年国内MRI采购金额占比TOP10城市排名省份采购金额占比1广东省9.48%2山东省7.18%3江西省6.14%4河南省6.08%5浙江省6.01%6湖北省5.73%7四川省4.96%8江苏省4.53%9湖南省3.96%10安徽省3.91%排名城市采购金额占比1上海市3.60%2北京市3.60%3深圳市2.58%4重庆市2.32%5广州市2.23%6郑州市1.93%7成都市1.89%8武汉市1.63%9合肥市1.58%10南昌市1.52%n 国产化率•从销量来看，2023年我国DSA国产化率达到10%左右，同比增长18.22%。从销额来看，2023年我国DSA国产化率达到6.63%，同比增长26.04%。n数据来源：众成数科9.28%6.63%18.22%26.04%0%5%10%15%20%25%30%0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%按销量按销额2023年国内DSA国产化率及同比增速2023年国产化率同比增速血管造影X射线机(DSA)n 品牌竞争•2023年，在国内DSA的销额占有率前5品牌中，飞利浦和西门子医疗DSA销额占有率均超过30%，西门子医疗增速最