2023年国内放射治疗设备市场洞察

广州众成大数据科技有限公司2024年3月l 行业范围界定l 整体市场情况l 细分市场情况目 录•依 据 国 家 药 监 局 《 医 疗 器 械 分 类 目 录 》（2017），放射治疗设备具体分为医用电子加速器、医用轻离子治疗系统、医用X射线治疗设备、伽玛射束远距离治疗机、近距离后装治疗设备、放射性粒籽植入治疗系统六大类。n资料来源：国家药监局《医疗器械分类目录》（2017）本报告对于放射治疗设备的分类界定行业范围界定整体市场情况•2019-2023年期间，国内放射治疗设备公开中标金额呈波动增长趋势，2023年达34.16亿元，较2019年增加25亿元左右，期间复合增速达到42.01%。n数据来源：众成数科8.4034.6526.4853.1434.16312.47%-23.57%100.68%-35.72%-100%-50%0%50%100%150%200%250%300%350%0 10 20 30 40 50 60 2019年2020年2021年2022年2023年（单位：亿元）2019-2023年国内放射治疗设备公开中标金额及变化情况市场规模同比增速细分市场情况n数据来源：众成数科•从细分领域来看，2023年，医用电子加速器细分领域公开中标金额占据了我国放射治疗设备市场的九成以上，其次近距离后装治疗设备公开中标金额占比在5%左右，伽玛射束远距离治疗机、放射性粒籽植入治疗系统公开中标金额占比较小。医用电子加速器, 92.79%近距离后装治疗设备, 5.02%伽玛射束远距离治疗机, 1.96%放射性粒籽植入治疗系统, 0.24%医用X射线治疗设备, 0.00%医用轻离子治疗系统, 0.00%2023年国内放射治疗设备细分领域公开中标金额占比n 国产化率•从销量来看，2023年我国医用电子加速器国产化率达到20%以上，同比增长23.63%。从销额来看，2023年我国医用电子加速器国产化率达到15%左右，同比增长17.35%。n数据来源：众成数科20.49%14.74%23.63%17.35%0%5%10%15%20%25%0%5%10%15%20%25%按销量按销额2023年国内医用电子加速器国产化率及同比增速国产化率同比增速医用电子加速器n 品牌竞争•2023年，在国内医用电子加速器的销额占有率前5品牌中，瓦里安和医科达医用电子加速器销额占有率均在30%以上，联影医疗和瓦里安增速较为显著，分别达到29.05%、26.02%。n数据来源：众成数科2023年国内医用电子加速器销额占比TOP5品牌类型排名品牌品牌类型1瓦里安 Varian进口2医科达 Elekta进口3联影 UNITED IMAGING国产4安科锐 Accuray进口5新华医疗 SHINVA国产44.58%34.73%12.34%4.78%2.39%26.02%-3.24%29.05%-70.44%-13.74%-80%-60%-40%-20%0%20%40%0%10%20%30%40%50%瓦里安 Varian医科达 Elekta联影 UNITED IMAGING安科锐 Accuray新华医疗 SHINVA2023年国内医用电子加速器销额占比TOP5品牌销额占比及同比增速销额占比同比增速n 区域分布•从省份来看，2023年我国共有6个省份的医用电子加速器采购金额占比超过5%，其中福建和广东的医用电子加速器采购金额占比均超过10%。从城市来看，2023年我国医用电子加速器采购金额前十城市的占比之和达到38%左右。n数据来源：众成数科2023年国内医用电子加速器采购金额占比TOP10省份2023年国内医用电子加速器采购金额占比TOP10城市排名省份采购金额占比1福建省11.05%2广东省10.78%3河南省9.96%4湖北省7.93%5山西省7.25%6安徽省5.09%7北京市4.47%8上海市4.34%9河北省4.31%10云南省3.83%排名城市采购金额占比1福州市8.22%2广州市4.50%3北京市4.47%4上海市4.34%5郑州市3.37%6长治市3.29%7洛阳市2.74%8重庆市2.67%9怀化市2.41%10昭通市1.96%n 国产化率•2023年，我国近距离后装治疗设备国产化率达到60%左右。从销量来看，国产化率同比下降22.27%；从销额来看，国产化率下降5.66%。n数据来源：众成数科63.33%59.72%-22.27%-5.66%-25%-20%-15%-10%-5%0%0%10%20%30%40%50%60%70%按销量按销额2023年国内近距离后装治疗设备国产化率及同比增速国产化率同比增速近距离后装治疗设备n 品牌竞争•2023年，在国内近距离后装治疗设备品牌中，核通医科达和科霖众近距离后装治疗设备销额占有率均在40%左右，科霖众增速最为显著，达到了220%以上。n数据来源：众成数科2023年国内近距离后装治疗设备品牌类型排名品牌品牌类型1核通医科达 Nucletron进口2科霖众国产3新华医疗 SHINVA国产4荣力电子国产5瑞美达国产40.28%39.16%13.31%4.29%2.96%9.76%224.85%-56.25%-67.31%-100%-50%0%50%100%150%200%250%0%10%20%30%40%50%核通医科达 Nucletron科霖众新华医疗 SHINVA荣力电子瑞美达2023年国内近距离后装治疗设备销额占比及同比增速销额占比同比增速n 区域分布•从省份来看，2023年我国共有9个省份的近距离后装治疗设备采购金额占比超过5%，其中湖北、广东、陕西的近距离后装治疗设备采购金额占分别为15.44%、9.23%、8.13%。从城市来看，2023年我国近距离后装治疗设备采购金额前十城市的占比之和达到46%左右。n数据来源：众成数科2023年国内近距离后装治疗设备采购金额占比TOP10省份2023年国内近距离后装治疗设备采购金额占比TOP10城市排名省份采购金额占比1湖北省15.44%2广东省9.23%3陕西省8.13%4江西省7.48%5湖南省6.99%6福建省6.80%7广西壮族自治区5.39%8安徽省5.29%9山西省5.11%10浙江省4.06%排名城市采购金额占比1荆州市6.59%2南昌市6.49%3百色市5.39%4榆林市4.41%5台州市4.06%6锦州市4.06%7宁德市4.06%8北京市3.97%9郴州市3.54%10惠州市3.20%n 国产化率•2023年，我国伽玛射束远距离治疗机国产化率达到100%。从销量来看，国产化率同比增长50%；从销额来看，国产化率增长14.32%。n数据来源：众成数科100.00%100.00%50.00%14.32%0%10%20%30%40%50%60%0%20%40%60%80%100%120%按销量按销额2023年国内伽玛射束远距离治疗机国产化率及同比增速国产化率同比增速伽玛射束远距离治疗机n 品牌竞争•2023年，在国内伽玛射束远距离治疗机品牌中，西安大医伽玛射束远距离治疗机销额占有率及其同比增速均为最高，其中销额占有率达到了80%以上。n数据来源：众成数科2023年国内伽玛射束远距离治疗机品牌类型排名品牌品牌