中深建业:招股说明书

Zhongshen Jianye Holding Limited中 深 建 業 控 股 有 限 公 司獨家保薦人整體協調人滙富融資有限公司滙富金融服務有限公司股份代號：2503（於開曼群島註冊成立的有限公司）以股份發售方式重要提示﹕閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Zhongshen Jianye Holding Limited中 深 建 業 控 股 有 限 公 司（ 於開曼群島註冊成立的有限公司 ）以股份發售方式於香港聯合交易所有限公司主板上市股份發售項下發售股份總數：128,700,000股股份公開發售股份數目：12,872,000股股份（ 可予重新分配 ）配售股份數目：115,828,000股股份（ 可予重新分配 ）發售價：每股發售股份1.00港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（ 須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值：每股0.01港元股份代號：2503獨家保薦人滙富融資有限公司整體協調人滙富金融服務有限公司聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人香港 交易及 結算所 有限公司 、香港 聯合交 易所有 限公司 及香港 中央結算 有限公 司對本 招股章 程的內 容概不負 責，對 其準確 性或完 整性亦 不發表 任何聲明 ，並表 明不會就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長文件」一段所述的文件，已按照香港法例第32章《公司（ 清盤及雜項條文 ）條例》第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。投資者申請認購公開發售股份必須在申請時支付發售價每股公開發售股份1.00 港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵 費。整體協調人（ 為及代表 包銷商 ）可在本公司同意 下，於遞交公開發售申 請截止日期上午之前 隨時將股份發售項下提 呈發售的發售股份數 目及╱或發售價調減 至低於 本招股 章程 所述者 。在此 情況下 ，有關 調減通 知將於 實際 可行情 況下儘 快在聯 交所網 站www.hkexnews.hk 及本公 司網站 www. zsjy.top 刊發 ，惟無 論如 何不得遲於遞交公開發售申請截止日期上午。請參閱本招股章程「股份發售的架構」及「如何申請公開發售股份」。於作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載全部資料，特別是本招股章程「風險因素」一節所載風險因素。根據公開發 售包銷協議所載終止條 文，整體協調人（ 為及代 表包銷商 ）有權在若干情況 下，於上市日期上午 八時正前隨時全權酌情 決定終止公開發售包 銷商根據公開發售包銷協議所承擔的責任。有關終止條文條款的進一步詳情載於本招股章程「包銷—包銷安排及開支—公開發售—終止理由」一節。務請參閱該節以了解進一步詳情。發售 股份未 曾亦不 會根據美 國證券 法或美 國任何 州證券 法登記 ，且不得 於美國 境內提 呈發售 、出售 、抵押或 轉讓， 惟根據 美國證 券法登 記規定 獲豁免者 或不受 其限制的交易中進行者除外。發售股份可根據S規例於美國境外的離岸交易中提呈發售、出售或交付。重要通知我們已就公開發售採用全電子化申請程序。我們不會就公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本或任何申請表格的印刷本。本招股章程已刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.zsjy.top。倘閣下需要本招股章程的印刷本，請自行從上述網址下載及列印。重 要 提 示2023年12月28日閣下透過網上白表服務或香港結算EIPO服務申請認購的公開發售股份數目最少須為4,000股，並為下表所列其中一個數目。閣下須按照所選數目旁載明的金額付款。中深建業控股有限公司（ 每股公開發售股份1.00港元）可申請認購的公開發售股份數目及股款申 請 認 購的 公 開 發 售股 份 數 目申 請 ╱ 成 功分 配 時 應 繳款 項 (2)申 請 認 購的 公 開 發 售股 份 數 目申 請 ╱ 成 功分 配 時 應 繳款 項 (2)申 請 認 購的 公 開 發 售股 份 數 目申 請 ╱ 成 功分 配 時 應 繳款 項 (2)申 請 認 購的 公 開 發 售股 份 數 目申 請 ╱ 成 功分 配 時 應 繳款 項 (2)港 元港 元港 元港 元4,0004,040.358,0008,080.6812,00012,121.0216,00016,161.3520,00020,201.7024,00024,242.0528,00028,282.3832,00032,322.7236,00036,363.0540,00040,403.4060,00060,605.1080,00080,806.80100,000101,008.50120,000121,210.20140,000141,411.90160,000161,613.60180,000181,815.30200,000202,017.00300,000303,025.50400,000404,034.00500,000505,042.50600,000606,051.00700,000707,059.50800,000808,068.00900,000909,076.501,000,0001,010,085.001,500,0001,515,127.502,000,0002,020,170.002,500,0002,525,212.503,000,0003,030,255.003,500,0003,535,297.504,000,0004,040,340.004,500,0004,545,382.505,000,0005,050,425.005,500,0005,555,467.506,000,0006,060,510.006,436,000(1)6,500,907.05(1)閣下可申請認購的公開發售股份數目上限。(2)此 乃 初 步 提 呈 發 售 的 公 開 發 售 股 份 的 50% ， 應 付 金 額 包 括 經 紀 佣 金 、 證 監 會 交 易 徵 費 、 聯 交 所 交易 費 及 會 財 局 交 易 徵 費 。 倘閣 下 的 申 請 獲 接 納 ， 經 紀 佣 金 將 支 付 予 交 易 所 參 與 者（ 定 義 見 上 市規 則 ）或 股 份 過 戶 登 記 處（ 就 透 過 香 港 股 份 過 戶 登 記 分處 的 申 請 渠 道 作 出 的 申 請 而 言 ）， 而 證 監 會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別支付予證監會、聯交所及會財局。申請認購任何其他數目的公開發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。重 要 提 示倘 以 下 有 關 公 開 發 售 的 預 期 時 間 表 有 任 何 變 動 ， 我 們 將 於 香 港 經 本 公 司 網 站www.zsjy.top及聯交所