顺丰控股:招股说明书

股份代號 : 6936順豐控股股份有限公司S.F. Holding Co., Ltd.（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人( 按英文字母順序排列 )全球發售整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及財務顧問( 按英文字母順序排列 )聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人( 按英文字母順序排列 )重 要 提 示重要提示：閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。S.F. Holding Co., Ltd.順 豐 控 股 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目 ： 170,000,000股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目 ： 16,150,000股H股（可予重新分配）國際發售股份數目 ： 153,850,000股H股（可予重新分配及 視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價 ： 每股H股36.30港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值 ： 每股H股人民幣1.00元股份代號 ： 6936聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按英文字母順序排列）整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及財務顧問（按英文字母順序排列）聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按英文字母順序排列）香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄五 － 送呈公司註冊處處長及展示文件」所列文件，已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由整體協調人（代表承銷商）與本公司於定價日以協議方式釐定。定價日預期為2024年11月25日（星期一）（香港時間）或前後，且無論如何不遲於2024年11月25日（星期一）中午十二時正（香港時間）。除非另行公告，否則發售價將不超過每股發售股份36.30港元，且目前預期不低於每股發售股份32.30港元。倘因任何理由，整體協調人（代表承銷商）與本公司未能於2024年11月25日（星期一）中午十二時正（香港時間）前協定發售價，則全球發售將不會進行，並將告失效。整體協調人（代表承銷商）可在認為合適及徵得本公司同意的情況下，於截止遞交香港公開發售申請當日上午前隨時調減香港發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍至低於本招股章程所述者（即每股發售股份32.30港元至每股發售股份36.30港元）。在該情況下，我們將在作出上述調減決定後，在實際可行情況下盡快且無論如何不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午分別在本公司網站 www.sf-express.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登有關調減香港發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍的通知。有關進一步詳情，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘於上市日期上午八時正前出現若干事由，則整體協調人（代表承銷商）可終止香港承銷商於香港承銷協議項下的責任。有關詳情，請參閱本招股章程「承銷」。發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟根據美國證券法及任何適用美國州證券法的登記規定獲豁免或毋須遵守有關登記規定的交易中進行者除外。發售股份僅可(a)根據美國證券法第144A條或其他獲豁免登記規定在美國境內向合資格機構買家及(b)根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。發售股份將不會在美國公開提呈發售。2024年11月19日重 要 提 示致投資者的重要提示：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售提供招股章程的印刷本。本招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站 www.sf-express.com 刊載。倘閣下需要招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過網上白表服務於 www.hkeipo.hk 提出申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式申請並促使香港結算代理人代表閣下申請，指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請認購香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。招股章程電子版本的內容與按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。重 要 提 示閣下應通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少200股香港發售股份，並按照下表所列確定認購數目。倘閣下透過網上白表服務提出申請，閣下可參閱下表以了解閣下所選股份數目的應付金額。閣下申請認購香港發售股份時，必須悉數繳付申請時應付的相關最高金額。倘閣下透過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須根據閣下的經紀或託管商指定的金額（根據香港適用法律及法規釐定）為閣下的申請預付款項。申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發時應付的最高金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發時應付的最高金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發時應付的最高金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發時應付的最高金額(2)港元港元港元港元2007,333.224,000146,664.3460,0002,199,965.14800,00029,332,868.4040014,666.435,000183,330.4270,0002,566,625.99900,00032,999,476.9660021,999.656,000219,996.5280,0002,933,286.851,000,00036,666,085.5080029,332.867,000256,662.6090,0003,299,947.702,000,00073,332,171.001,00036,666.088,000293,328.69100,0003,666,608.563,000,000109,998,256.501,20043,999.319,000329,994.77200,0007,333,217.104,000,000146,664,342.001,40051,332.5210,000366,660.85300,00010,999,825.665,000,000183,330,427.