中国智算中心（AIDC）产业发展白皮书（2024年）

中国智算中心（AIDC）产业 发展白皮书 （2024 年） 中国通服数字基建产业研究院 2024 年 9 月 I 中国通服数字基建产业研究院简介: 中国通服数字基建产业研究院为中国通信服务股份有限公司（简称中国通信服务）设立的以华信咨询设计研究院有限公司为载体的集团级专业研究机构。 中国通信服务抢抓“东数西算”战略机遇，把握政企客户扩大数字信息基础设施建设发展空间，聚焦数据中心、5G、工业互联网等重点领域，坚持科创驱动、以创新产品与服务为特色，通过数字基建产业研究院加强技术赋能，以“市场洞察引能、创新产品赋能、领军人才显能、品牌生态聚能”四能驱动，打造“咨询设计+总包+集成+运维”多专业融合，多区域联动优势，提供全专业、一体化、全生命周期的绿色低碳数字基建专业化服务，构建本地行业生态，力争成为数字基建建设主力军。 联系人：唐汝林 18758258303 tangrulin.hx@chinaccs.cn II 编委会 顾问：朱东照、章建聪、叶向阳、陆皞、金敏玉 主编：唐汝林 编委（按姓氏拼音排序）：柴士恒、高景、洪亮、江玉彬、李菲菲、倪玮、苏义成、孙平、施晨霞、汪悦、唐礼通、王德智、项淼琴、邢娜娜、肖后强、余沐阳、袁兰兰、俞佳炀、燕晓颖、周嘉怡、张杰、庄骏炜 III 版权申明 本白皮书版权属于华信咨询设计研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明“来源：华信咨询设计研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 IV 前言 随着通用人工智能技术在全球范围内的突破，国内智算中心产业进入新的发展纪元。相较于传统数据中心的近期低迷表现，智算中心（AIDC）显现出蓬勃的发展潜力。在中美博弈、AI+、“东数西算”、信创替代等多元要素影响下，智算中心产业发展面临诸多机遇和挑战，在新的智能经济时代下显现出新的基建特征。在此背景下，立足智算中心的本质内涵，围绕全国产业供需走势，聚焦产业投资、建设及运营模式，中国通服数字基建产业研究院发布《中国智算中心（AIDC）产业发展白皮书（2024 年）》，作为数字基建系列白皮书的第二本。全文研究主要观点如下： 博弈-中美围绕智算领域的博弈将持续升级和演进：在中美博弈下，既要认识到全面国产化短期内难实现，也要坚定推进国产化适配转型。今年以来美国打压限制将上升到新水平，中国对自主可控替代的政策支持力度也将达到空前水平。目前国内呈现类华为和类 CUDA两大类自主研发路线齐头并进的局面。 趋势-国内智算中心未来 5 年迎来发展窗口期：美国 AI 及智算中心产业历时 30 年发展，预计 2028 年进入成熟期，期间产业收入规模复合增速不低于 15%；国内智算中心产业目前处于高速增长期，按照当前供需趋势顺延，预计到 2030 年才能基本上供需平衡，预计至少2030 年之后才会进入成熟期，年复合增速预计不低于 30%。从头部芯片供应商英伟达业绩表现来看，收入支柱转为数据中心，存货与应收账款占比等指标大幅下降、推理占比 40%且不断扩大等指标均预示着市场需求潜力巨大。 V 空间-智算中心未来 3 年资源增量投资空间预计超 5000 亿元：据不完全统计，未来 3 年全国在建及拟建智算中心资源规模至少为截止2023 年底投产规模的五倍，增量算力规模约 770EFLOPS（FP16），折合市场投资超 5000 亿元。 转型-智算中心与数据中心的互补性关系大于替代性：智算是 IDC业务的延伸，是云业务的升级，互补性强于替代性，属于增量市场。需关注数据中心、云中心、智算中心的三角关系，推进智算业务与 IDC业务、云业务的融合发展，强化云服务能力提升和算柜、算网、算安的协同发展。 业务-算力调度、数据服务、模型部署成为重要业务形态: 相较数据中心，智算中心的业务形态更多样、营收潜力更大。除算网租赁基础业务外，围绕算力的调度管理服务、围绕数据的标注交易服务、围绕大模型的平台运营服务将成为重要新业务，相关客群及产业生态也将日益壮大。 需求-当前智算中心市场有泡沫但未偏离价值需求：受限于当前AI 应用生态的薄弱性，AI 基础设施的投产比不够理想，但整体市场的价值需求仍真实存在。一方面训练投入的热情持续高涨，智算机柜租赁和英伟达算力租赁总体上仍供不应求，华北和华东区域近日涌现出近 1000MW 的算力集群商机；以大模型为代表的互联网客户对英伟达芯片需求持续上涨，金融、政府公安、制造、交通等领域对国产芯片有刚性需求；另一方面应用推理的进程不断加速，带动算力分布式部署需求，C 和 B 端应用有望双向发展，智驾、云游戏、生物制药、城市设施更新、具身智能（人形机器人）等领域将成为可预见的高价值应用领域。 投资-智算中心是投资密度高、结构复杂的“AICT”类基础设施： VI 智算中心投资以 IT 设施为主，机房基础设施投资占比不足两成。相较数据中心，同等算力规模下，总功率和面积缩小至 1/3,单位面积的投资密度提升 25%；新一代芯片和液冷技术的采用会进一步提升单位面积的投资密度。 建设-算电协同和建筑形态立体化是智算中心两大建设变化：选址应重点关注枢纽节点集群和绿电富集区域，积极推动采用微电网、直供、绿电交易、能源循环等多元化形式满足“算电协同”需求。转变传统数据中心分层平铺式架构，为满足组网距离和单机柜功率要求，推进研究以 IT 设备为核、配套环围的智算中心立体辐射式架构，配套/IT 空间比由原先的 1:2 转变为 2（3）:1。为满足高弹性、短周期需求，积极采用全模块、半模块的建设模式。组网架构设计对于集群能力建设至关重要，IB/RoCE 是群内互联主要选型，群间互联需求仍待酝酿。 运营-智算中心的可持续运营更需要生态圈：国内智算中心总体处于相对粗放的发展初期，商业价值闭环不够成熟、生态体系不够健全。政府和央企直接参与智算投资使得业态更加多元，合作运营模式成为重要选项；借助资源互换、能力集成、生态整合等方式，能够有效推动项目落地和产业生根，助力企业利益和区域经济发展实现双赢。 产业链-智算中心产业链玩家更丰富更激进：政府-顶层统筹区域资源布局和建设标准，三四线地市政府需关注已建智算资源的消纳盘活；运营商-加快推动传统数据中心和云业务向智算中心业务转型，并依托全面合作，积极充当区域智能经济发展的主要赋能者；专业服务商-围绕产业链和供应链，强化关键技术的创新引领，积极打造行业服务平台，推动平台型智能服务模式的创新。跨界服务商（央国企 VII 为主体）-依托内部生态、行业数据、基建经验、新能源等融合优势，响应国家东数西算号召，抢先布局战略区域，差异化打造绿色安全、行业专属的智算中心。 VIII 目录前言 ...................................................................................................................... IV 一、智算中心内涵界定 ...............................