2024汽车电动化报告-思略特

思略特 | 2024汽车电动化报告2024年11月第五期2024汽车电动化报告消费者调研消费者需求及未来的发展方向思略特 | 2024汽车电动化报告2金军普华永道中国汽车行业主管合伙人+86 (10) 6533 2977jun.jin@cn.pwc.com程琛普华永道思略特中国汽车与工业品咨询业务总监+86 (10) 6533 7804boris.c.cheng@strategyand.cn.pwc.com张莉普华永道中国汽车行业咨询业务高级经理+86 (10) 6533 7670ashley.l.zhang@cn.pwc.com联系我们思略特 | 2024汽车电动化报告聚焦电动车出行市场短期发展- 调研覆盖27 个国家和地区关于本调研3消费者类型产品类型技术路线私人客户大众出行的代表乘用车纯电及插电混动调研问卷17,000+访谈3第三期20227 国家和地区4第四期202318 国家和地区第一期120204 国家和地区2第二期20216 国家和地区52024第五期27 国家和地区亚太地区欧洲、中东和非洲北美拉美地区思略特 | 2024汽车电动化报告4目录一．执行摘要5二．消费者观点81. 电动车车主152. 电动车潜在车主463. 电动车怀疑论者67三．电动化程度指数72思略特 | 2024汽车电动化报告思略特 | 2024汽车电动化报告5一.执行摘要思略特 | 2024汽车电动化报告执行摘要（1/2）•根据我们的研究，消费者对电动车表现出了浓厚的兴趣，超过60%的受访者表示其打算在未来5年内购买电动车。全球整体调研结果显示，消费者对电动车的兴趣与去年相似（同比增长1个百分点），但在地区层面上差异较大：中国、印度、印度尼西亚、拉美、中东和非洲等新兴国家/地区对电动车的兴趣更大（潜在车主占比70-80%），而日本等保守国家的需求要低得多，只有20%的潜在车主。•在欧洲，消费者对电动车的兴趣因国家而异。引领电动化发展的北欧国家的电动车车主比例最高；而与东欧消费者相比，南欧和中欧消费者对电动车表现出更大的兴趣。•在美洲，拉美地区对电动车和可持续交通的支持度较高；美国消费者则总体更为保守，每2名中有1名不会转向电动车；加拿大消费者更为支持电动车，有57%表示对电动车感兴趣。•尽管消费者对电动车非常感兴趣，但电动车登记数量仍然有限，主要影响因素是充电时间、电池寿命的不确定性和有限的续航里程。6主要内容•本次报告调研了27个国家/地区的17,000多名受访者，了解其出行需求和对电动车的接受程度。我们将受访者分为电动车车主、电动车潜在车主（有意在5年内购买电动车）和电动车怀疑论者（对电动车不感兴趣）三大类。•虽然许多国家在电动车出行方面处于领先地位，但仍有不少国家在此方面的发展预期不如之前乐观。本报告中，我们评估了以下关键问题：有兴趣转向电动车吗？•5-7%的受访者为电动车车主，在年龄、收入和居住地点等方面与潜在车主、怀疑论者存在差异。车主通常是年轻、高收入的男性，拥有私人停车设施。•在澳大利亚、北美、日本等对电动车兴趣较低的国家/地区，车主和怀疑论者的年龄差距更大，相差约12-15岁；其他国家则为5-7岁。•私人停车设施和充电解决方案对车主来说至关重要，因为65%的车主主要依靠私人解决方案为车辆充电。在澳大利亚（88%）和印度尼西亚（72%）等国家，由于公共充电基础设施建设仍处于早期阶段，车主对私人充电解决方案的依赖程度甚至更高。谁拥有电动车?•目前车主的整体满意度很高，约93%对自己的汽车表示满意。较高满意度的主要原因在各个地区较为一致，包括充电时间符合预期（也考虑到在家过夜充电的可能性）、驾驶体验和较低的运营成本。地区差异方面，欧洲更看重电动车较低的运营成本，北美和中东则更看重充电速度。•相较而言，东欧、南欧国家以及日本的满意度最低，表示完全满意或基本满意的车主约占75-80%。不满意的主要原因包括有限的公共充电基础设施、恶劣天气条件下性能下降以及充电时间较长。•在对电动车的忠诚度方面，超过2/3的车主不会换回燃油车；仍有1/3考虑会换回燃油车，因为他们想要更长的行驶里程，尤其是在澳大利亚和中东等国家。这些国家的行驶距离更远，或天气条件会影响到行驶里程。目前满意吗?资料来源：消费者调研、普华永道研究思略特 | 2024汽车电动化报告7执行摘要（2/2）•在大多数地区，二手电动车市场仍处于起步阶段，只有10%的受访者拥有二手电动车。但二手车的前景乐观，30-50%的受访车主表示下一辆车会考虑二手电动车，特别是在那些可用收入相对较低的国家（如东欧、印度和拉丁美洲）。•主要购买障碍包括对电池性能下降的担忧，以及缺乏电池健康状态（SoH）认证。关于SoH，大约60%的受访车主表示，汽车使用8年以上电池即会出现退化，但只有7%的车主发现其电动车SoH低于75%。二手市场•电动车潜在车主占全部受访者的62%，他们与现有车主有一些相似之处，但收入较低（约低20%），且缺少私人停车设施。•在考虑购买电动车时，鉴于充电时间长和有限的公共充电基础设施， 缺乏私人停车设施成为主要障碍之一 。特别是在欧洲和中东，车主和潜在车主之间的停车位可用性差距约为15-20%，潜在车主对公共充电基础设施的需求更高。未来谁会买•潜在车主主要分为5种：科技发烧友、梦想家、奢侈派、务实派和节俭派（详见第47页）。•科技发烧友和梦想家最倾向于购买电动车；在印度、中国和中东等发展中国家，大多数潜在车主以科技发烧友为代表；在欧洲和北美，务实派是主要的潜在车主，近60%有兴趣购买电动车，表明这些国家的电动车市场正从早期应用转向大众市场。•考虑转向电动车的关键因素是燃油成本、在家充电的便利性以及减少对环境的影响。•燃油成本对北美、南美、澳大利亚、印度尼西亚的消费者来说尤为重要，超过70%的受访者认为这是选择电动车的主要驱动因素。•与之前的调研类似，31%的受访者表示未来五年内没有兴趣购买电动车。与研究中的其他国家相比，日本、澳大利亚和东欧等国家对电动车持怀疑态度的程度更高，分别为74%、46%和46%。•大多数阻碍因素在不同地区是共同的，比如充电时间长、电池寿命的不确定性和有限的续航里程；但一些受访者提出了具体的担忧，例如，北欧国家的受访者更关心电池在寒冷天气下的性能下降问题，中东和拉美地区则更关心电池的安全问题。为什么买？谁不感兴趣，为什么？•从我们的调研可以看出，消费者总体对电动车抱有浓厚的兴趣，但并没有完全转化为销量。为促进电动车推广，出行生态系统中的每个参与者都发挥着战略作用。•车辆定价、总拥有成本（TCO）和新车型对电动车的购买至关重要，低成本车型和B级、C级产品最受潜在消费者的欢迎。此外，电动车售价高于燃油车是消费者不考虑电动车的5大原因之一。约15%的受访者有兴趣考虑订阅计划，因可以降低购买电动车的初始成本•政府激励措施是促进电动车普及的有效途径，尤其是在那些对电动车准备发展较低的国家；然而一旦市场回暖，政府就会降低激励措施的力度。•充电基础设施的广泛普及是大规模转向电动车的推动因素。虽然主流消费者的购买意愿越来越高，但私人停车场的有限性和公共充电网络的缺乏是普及电动车的障碍。一半受访者可接受低于30分钟的充电时间。•旨在整合私人