AIGC行业全景篇：算力、模型与应用的创新融合

[Table_Yemei0]行业研究•深度报告2024 年 11 月 8 日[Table_Title1]AIGC 行业全景篇——算力、模型与应用的创新融合[Table_summary1]■ 人工智能的发展历程与 AIGC 的市场机遇。人工智能的发展经历了三次浪潮，从最初的逻辑推理和专家系统，到机器学习和深度学习，人工智能技术不断演进。AIGC 利用生成式 AI 技术，创造出多样化的内容，展示出巨大的商业潜力。AIGC 产业链可划分为基础层、模型层和应用层。预计到 2030 年，AIGC 市场规模将增至 9810 亿美元，推动全球经济增长 4.9 万亿美元，累计产生的经济影响达到19.9 万亿美元。■ 基础层:AIGC 的快速发展推动算力需求激增，算力存储网络成为投资的主赛道。随着 AIGC 技术的快速发展，特别是基于 Transformer 的大模型对算力需求急剧增加，全球互联网巨头纷纷加大对 AIGC 基础设施的投资，以推动创新和保持竞争优势。GPU 系统、HBM 存储和高性能网络基础设施在 AIGC 计算中发挥着关键作用，满足了对高速并行计算的需求，成为硬件基础设施投资的主赛道。■ 模型层：算法进步、性能成本优化与商业模式多元化的融合。AIGC 技术的进步得益于生成算法、预训练模型和多模态技术的创新。在大语言模型的竞争中，性能和成本是两个核心要素，性能的提升和成本的降低使得 AIGC 的应用更加广泛。AIGC 公司通过订阅服务、API 接入等多元化商业模式来拓展收入渠道，从而增强自身的市场竞争力。随着企业逐渐认识到 AIGC 技术的潜力，预计 B2B 服务将在整体 AIGC 市场中占据主导地位。全球大语言模型市场将显著增长，OpenAI 凭借 ChatGPT 的成功在市场上处于领先地位，而科技巨头如微软、亚马逊和谷歌也正通过技术创新和产品整合来追赶。■ 应用层：技术创新应用推动市场发展和行业变革。AIGC 技术正推动 ToC 和 ToB领域的创新与多元化应用，覆盖 Chatbot、社交、游戏和内容创作等多个场景，并在企业层面提供提高效率、降低成本的解决方案。在电子设备领域，AIGC 技术引发革新，特别是在智能手机、汽车和人形机器人的智能化创新中表现突出。各类 AIGC 应用爆发式增长，其中 AI 广告市场份额最大,药物研发、网络安全和 IT服务市场增速最快。■ 业务建议。随着市场需求的不断增长，AIGC 应用有望在多个行业实现突破，带来长远的发展机会，建议重点关注 AIGC 应用的长期机会。（本部分有删减，招商银行各行部请参照文末联系方式联系研究院）■ 风险提示。（1）伦理道德的风险。（2）技术缺陷的风险。（3）监管与法律的风险。（4）商业化不确定的风险。（5）市场竞争加剧的风险。（6）宏观经济波动的风险。[Table_Author1]胡国栋招商银行研究院行业研究员：0755-83169269：huguodong@cmbchina.com相关研究报告敬请参阅尾页之免责声明[Table_Yemei1]行业研究•深度报告1/3目 录1．人工智能的发展历程与 AIGC 的市场机遇 ............................................................11.1 人工智能产业发展历程，从图灵测试到生成式 AI 的演进 ............................................ 11.2 生成式 AI 技术推动内容创作的变革与大语言模型的发展 ............................................ 31.3 AIGC 产业链结构与未来市场增长展望 ............................................................ 52． 基础层：大模型的技术发展推动算力需求激增，算力存储网络成为投资的主赛道 ......................... 72.1 AIGC 技术迅猛发展引发算力需求激增 ............................................................ 72.2 互联网巨头加速 AIGC 投资，以推动创新和竞争 ................................................... 92.3 算力：GPU 引领 AIGC 技术革新，市场需求持续增长 ..............................................102.4 存储：HBM 凭借高带宽和低延迟推动 AIGC 计算 ................................................. 122.5 网络：高性能网络基础设施推动 AIGC 发展，高速率光模块需求激增 ................................ 153．模型层：算法进步、性能成本优化与商业模式多元化的融合 ...........................................183.1 生成算法、预训练模型与多模态技术催生 AIGC 的迅猛发展 ........................................ 183.2 性能与成本：大语言模型竞争的核心驱动力 .......................................................213.3 AIGC 市场快速增长推动多元化商业模式与竞争格局演变 ........................................... 234．应用层：技术创新推动应用市场发展和传统行业变革 .................................................264.1 AIGC 技术加速 ToC 与 ToB 领域的创新与多元化应用 ..............................................274.2 AIGC 技术驱动电子设备革新，大模型引领手机、汽车与机器人智能化创新 ........................... 284.3 AIGC 应用市场正处于发展初期，竞争格局多元化且持续演变 ....................................... 305．业务建议与风险提示 .............................................................................325.1 业务建议：优先关注产品成熟度高的细分领域和 AIGC 应用的长期机会 .............................. 325.2 风险提示 .....................................................................................32敬请参阅尾页之免责声明[Table_Yemei1]行业研究•深度报告2/3