壁垒加筑，未来可期：2024年短保面包行业白皮书

壁垒加筑，未来可期2024年短保面包行业白皮书2024年7月© Euromonitor International目录© Euromonitor International2• 研究方法和数据阅读说明• 第一章：烘焙食品的发展历程• 第二章：短保面包市场趋势和规模• 第三章：短保面包市场竞争格局和未来展望目录© Euromonitor International3• 研究方法和数据阅读说明• 第一章：烘焙食品的发展历程• 第二章：短保面包市场趋势和规模• 第三章：短保面包市场竞争格局和未来展望研究方法© Euromonitor International4研究方法和数据阅读说明为了撰写本次白皮书，我们搜集了市面上常见的短保面包的产品信息，并通过访谈方式了解行业专家的观点和意见，共同梳理了烘培食品的发展历程，探讨了短保面包概念的诞生和发展史，中国短保面包市场的现状、竞争格局，并展望了行业未来发展趋势，以对消费者进行教育，供行业从业者参考。执行时间：2024年5月20日至2024年6月27日目录© Euromonitor International5• 研究方法和数据阅读说明• 第一章：烘焙食品的发展历程• 第二章：短保面包市场趋势和规模• 第三章：短保面包市场竞争格局和未来展望烘焙食品是指以面粉、糖、油脂等原料经一系列工艺烘焙而成的方便食品。根据生产加工方式的不同可分为现烤和预包装两大类。© Euromonitor International6烘焙食品的定义与分类烘焙食品是以面粉、酵母、食盐、砂糖和水为基本原料，添加适量油脂、乳品、鸡蛋、添加剂等，经一系列复杂的工艺手段烘焙而成的方便食品。根据欧睿国际的定义，烘焙食品包括面包、蛋糕、糕点、混合甜点、派和挞类以及冷冻半成品【1】【1】冷冻半成品指在零售渠道以冷冻形式售卖，需要二次烘焙才能食用的产品，例如冷冻披萨。在中国，冷冻半成品市场不成熟，规模忽略不计。烘焙食品根据其生产加工方式可分为现烤产品和预包装产品两大类。第一类是大部分烘焙店、饼店的经营模式。门店是前店后厨，采购了原材料后，面点师在后厨制作，包括原料调配、制作面团、发酵、分割、成型、烘烤，并在前店售卖；第二类预包装产品又称工业食品，即在工厂通过规模化、机械化的方式制作烘焙食品，运输到各类零售网点进行售卖。在有烘焙饮食传统和习惯的国家，烘焙店数量众多，因此现烤现做的烘焙食品占比大。而在亚洲国家尤其是我国，人均拥有的烘焙店数量较少，另外，我国幅员辽阔，城乡差异较大，预包装烘焙食品可以通达非中心城市甚至县乡级别的市场，因此我国的预包装烘焙食品相较其他国家有更大份额。烘培食品定义烘培食品的分类2023年中国烘焙食品规模达到2,529亿人民币，2018-2023年均复合增长率为3.9%，占全球规模的7%。© Euromonitor International7烘培食品全球和中国市场规模0100020003000400050006000201820192020202120222023面包蛋糕混合甜点冷冻半成品糕点派和挞类图1：全球烘焙食品零售规模，按品类细分（亿美元）3,8543,8873,9644,2134,4144,929数据来源：Euromonitor Passport050010001500200025003000201820192020202120222023面包蛋糕混合甜点糕点图2：中国烘焙食品零售规模，按品类细分（亿人民币）2,0892,2902,3252,4672,3812,529数据来源：Euromonitor Passport烘焙食品作为西方国家的生活必需品，产业历经数百年的发展，市场规模较大并已趋于稳定。2018-2023年间，全球烘焙食品的规模从3,854亿美元增长到4,929亿美元，年均复合增长率为5.0%；同期，中国烘焙食品的规模则从2,089亿人民币增长到2,529亿人民币，年均复合增长率为3.9%。截止至2023年，中国的烘焙食品规模占全球规模的7%。从人均消费金额上，全球烘焙人均年消费金额高达430元，明显高于中国的179元，中国市场未来增长空间巨大。从消费结构上看，全球的烘焙食品消费以面包为主，其次是蛋糕和糕点；中国市场的消费以蛋糕为最大，其次是糕点、面包。数据解读受黑天鹅事件的影响，2022年中国烘焙食品与面包消费增速转负。进入2023年，随着疫情的解封与消费的复苏，增速已回归正轨并预计于2024年超过全球。© Euromonitor International8烘培食品全球和中国市场规模图3：中国和全球烘焙食品、面包品类的零售额年增速数据来源：Euromonitor Passport在2021-2023年间，全球烘焙食品和其中面包品类的消费增速均快于中国市场。尤其是2022年，中国市场由于疫情切断消费以及零售网点无法正常经营等原因，增速转负。随着疫情解封以及国内经济的复苏，中国烘焙食品和其中面包品类的消费已在2023年逐步回归正轨，预计在未来几年将小幅回升并超过全球增速。到2026年，预计中国烘焙食品年增速达到6.2%，全球烘焙食品年增速5.2%；中国面包市场年增速6.2%，全球面包市场增速4.9%。5.7%-1.4%4.6%6.7%6.4%6.2%6.1%-3.5%6.2%6.7%6.2%6.2%6.5%6.2%12.6%3.2%4.8%4.9%6.3%4.8%11.6%4.4%5.4%5.2%2021202220232024F2025F2026F中国面包增速中国烘焙食品增速全球面包增速全球烘焙食品增速数据解读上世纪80年代烘培行业开始在中国植根，经历从传统到现代化的转型。90年代至21世纪初，行业逐渐成熟，趋于多元化和国际化。近年来，在各路玩家的创新推动下，行业进入了爆发式增长的新纪元。© Euromonitor International9烘培食品在中国的发展历程萌芽阶段20世纪80年代之前中国的烘焙食品行业主要以传统的中式糕点为主。然而，随着现代烘焙技术的发展，西方烘焙开始在上世纪80年代通过香港和台湾地区传入中国大陆，为行业注入了新的活力。成长时期进入20世纪90年代随着国际品牌如好丽友、曼可顿等纷纷进入中国市场，本土企业如桃李面包和盼盼食品也相继成立，标志着中国烘焙行业的多元化和国际化趋势。繁荣年代21世纪初中国烘焙行业迎来了快速发展的新阶段。众多国际烘焙品牌，包括宾堡、巴黎贝甜、面包新语等，纷纷在中国设立工厂和开设门店，进一步推动了行业的繁荣。革新纪元到了2017年左右随着喜茶、奈雪的茶等新兴品牌的崛起，它们通过创新的"茶饮+烘焙"复合经营模式，成功拓展到新的消费市场，引领烘焙行业进入了一个爆发性增长的新纪元。烘培食品在中国的发展历程销售渠道的扩张10烘培食品发展的驱动因素面包、蛋糕、糕点过去长期作为一种零食和补充食品存在，现在正越来越多地出现在中国消费者的正餐中。中国人传统的早餐主要是包子、油条、馒头、粥等主食，近年来随着生活节奏的加快，面包因为食用更加便捷的特点，成为了都市人的早餐新宠。与此同时，由于西式饮食文化的渗透，人们在午餐和晚餐中选择汉堡、三明治等食物的比例也在增加。烘焙食品正逐渐取代部分传统主食，成为中国人饮食中的一大组成。烘焙