海防市发展前景

1JLL | 研究报告海防市发展前景2019年4月2海防市发展前景目录前言越南促进工业与物流行业增长的独特要素0304101112越南经济概况战略地理位置强大的基础设施建设投入便利的营商环境海防市发展前景最好的市场之一：海防经济加强交通基础设施建设日益扩大的工业与物流市场•••••••展望实际案例： DEEP C 工业区3前言近些年来，越南经济正在崛起，聚力打造成为东南亚地区的工业中心。 越南凭着其战略区位优势、友好的商业环境和低廉的人工薪资，目前成为企业在中国境外生产运营的首选市场 。1986年，越南只有335公顷的土地用于工业生产，经过二十年，工业土地总面积已迅速扩大到8万公顷，使越南瞬间成为东南亚的新制造中心。 越南东面沿着海岸线长达3200公里，凭借着优越的地理位置可提供通道与主要国际海运航线连接。在国际贸易中，航海运输是目前最为突出 的方式，大量货物通过遍布全国的航运中心进行运输。南部现有的长期运营的港口如吉莱港、协福港、街梅深水港贡献了全国货物吞吐量的一半以上，而与之对应的北部港口集群主要集中在海防市，吞吐量约为30%。在过去的十多年，随着外国直接投资资金不断涌入北部，海防市迅速成为焦点，它提供给企业畅通发展全球业务的基础，同时创造了可预见的机遇。基于该背景下，该报告将重点分析海防市如何加速成为国际认可的工业贸易中心和越南北部发展的驱动力。4海防市发展前景越南促进工业与物流行业增长的独特要素5越南经济概况1越南2018年的GDP增速 达到了7.08％，创下了过去11年的纪录，超过计划的6.7％。 经济结构升级转变并带动生产量、消费和熟练劳动力的增长，这些都会促进越南经济的进一步发展。 从现在到2025年，越南预计实现国内生产总值平均每年增长6.0-6.5％。外国直接投资东南亚国家的外商直接投资额不断增加，2018年该地区的外商投资净额高达1500亿美元，比去年同期增长11％，远远超过全球的5.1%。 2018年越南吸引外国直接投资达到了190多亿美元的记录，越南是东南亚外国投资资本最多的三大国家之一，占投资于柬埔寨 -老挝-缅甸-越南总金额的60%。 随着中美贸易紧张局势继续升级，中国国内成本上升使制造商不得不迁往越南，这一趋势预计将持续下去。越南签署了25项贸易协定，正在成为出口导向型的经济体，也是该地区最开放的经济体之一。图 01: 人均GDP增长率超过1000美元/人后的增长速度图02: 越南在吸引外资到制造业领域位居东南亚之首, 2008年达180亿美元来源: IMA Asia, JLL研究来源: 各国国家银行，JLL研究1 牛津经济， JLL 预测2 柬埔寨、老挝、缅甸和越南 越南自2008年1,00001234567891011121314152,0003,0004,0005,000人均国内生6海防市发展前景人口概况杰出的劳动力市场低廉的劳动力成本是吸引外国制造商进入东南亚的主要原因之一。 越南在本地区的劳动力成本具有相当的竞争力。 2018年，15岁以上的劳动力占全国总人口的77％。此外，对于发展中国家而言，越南劳动力的专业水平和该市场的灵活性在全球具有非常高的评分。 根据IMA ASIA的一项调查，越南在全球标准数学能力测试中的得分与日本、瑞士和新加坡相等。 这些年轻人将成为未来五十年越南劳动力的一部分，为公司提供发展所需的优秀人才。城市化城市化进程不断得到改善，特别是在重点经济区域，吸引了来自邻近省份的大量移民以及外国人。到2018年，只有36％的人口居住在城市，到2025年，越南预计将有4100万城市居民，占总人口的45-50％。中产阶级正在增长预计到2030年，家庭收入超过2万美元的家庭每年将增加7倍，到2030年将占人口的23％，目前只为4％。印度尼西亚越南202320182010泰国马来西亚工资0.800.700.600.500.400.300.200.100占中国工资百分比印度尼西亚越南泰国新加坡马来西亚菲律宾2025-20352018-20250.0%1.0%2.0%3.0%4.0%3.5%3.1%2.9%2.7%2.7%1.6%城市人口增长率 印度尼西亚越南0%2%4%6%8%10%12%泰国马来西亚菲律宾图03: 东南亚地区与中国相比的制造业工资来源: IMA Asia图04: 越南是东南亚城市化速度最快的国家 来源: 世界银行图05: 2018-2030年期间，越南中产阶级的平均收入增长了12％（2015年固定价格）来源: 牛津经济, JLL 预测7越南位于世界上发展最快的东南亚地区，靠近中国和印度这两大主要市场，拥有3260公里海岸线， 国土呈S形，可在航运五天或飞行四小时内轻松到达超过30亿人口的市场。飞行时间老挝清迈暹米广州澳門曼谷香港深圳仰光高雄台北马尼拉上海吉隆坡新加坡福冈大邱釜山古屋首尔大阪东京2211334456河内56直达航班越南的战略地理位置最少的飞行时间来源: 引自谷歌在线航班时间表8海防市发展前景越南在基础设施建设方面的支出约占GDP的5.8％，是东南亚最高的，交通基础设施总投资居于第二位。 据世界银行2018年报告，越南首次加入头五个PPI国家，其中有十个项目，总金额达34亿美元。越南在全球供应链中扮演着越来越重要的角色，引起了越来越多物流公司的瞩目，他们正在考虑将越南纳入其航运路线的版图。强大的基础设施建设投入2 印度尼西亚越南泰国 新加坡马来西亚201520202025020406080100菲律宾越南在着力于改善基础设施以进一步提高其吸引力。 据越南海事局称，全国计划至2030年实现10.40-11.60亿吨的年吞吐量。虽然缺乏优质的基础设施仍然是越南正在面临的一个重要挑战，但政府仍在不断努力改善交通设施条件，计划将国家发展成为本地区的制造中心，继续吸引企业和投资者来到越南。图06:越南的交通基础设施（公路、铁路、海运和机场）支出居第二， 按十亿美元计算（2015年定价）来源: 牛津经济, 引自普华永道 2017年发布的《了解东盟基础设施的发展机遇》报告9全球和区域的不稳定性在全球贸易体系持续不稳定的情况下，由于其完善的经济体系，丰富的劳动力资源和优越的地理位置，越南已成为受益最大的国家。贸易协定在国际贸易领域，越南被视为亚洲最为开放的经济体之一。 在世界贸易组织的支持下，越南快速融入区域和全球的发展轨道， 最新被批准的《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)最近在越南生效 。 这与过去二十年来令人印象深刻的经济发展成果将有助于越南实现2025年前贸易平衡这一目标。$政府的支持越南政府将国家经济定位为出口导向型，致力于可持续、高效发展，为企业创造便利的商业环境，在工业区和经济区内的企业都会享有政府的优惠政策。此外，越南已经制定了非常明确的2035年国家工业发展规划，据此，机械制造、电子和新能源是促进国家经济发展的三大支柱。物流服务需求增加电子商务的强劲发展使国内对仓储物流的需求大量增加。 此外，制造商从中国转移到越南也是促进跨境物流、仓储服务需求增长的关键因素。 Mordor Intelligence1 预测，到2023年越南的运输和物流市场价值将达到1133.2亿美元，反映出2018-