双碳纪元：产业机遇与挑战—中国双碳行业发展白皮书-沙利文

双碳纪元：产业挑战与机遇--中国双碳行业发展白皮书报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系沙利文独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经沙利文事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，沙利文保留采取法 律措施、追究相关人员责任的权利。沙利文开展的所有商业活动均使用 “沙利文”的商号、商标，沙利文无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权 或聘用其他任何第三方代表沙利文开展商业活动。2024年8月双碳纪元：产业挑战与机遇白皮书｜2024/08白皮书摘要“碳中和”作为全球气候治理的核心目标，正推动着可再生能源的强势崛起。风能、太阳能等可再生能源的快速发展，不仅大幅降低了碳排放，还加速了全球能源结构的绿色转型。在此过程中，储能技术也成为发展主流，通过提高能源利用效率和稳定性，解决了可再生能源弃风弃光的问题，还推动了新质生产力的提升。储能技术的进步，使得可再生能源的应用更加广泛和可靠，成为支撑低碳经济发展的关键力量。同时，在“碳中和”背景下，碳交易体系发挥着保障绿色发展的重要作用。通过碳市场的机制设计，企业能够在市场中获取降碳成本和收益的平衡，激励更多行业参与降碳行动。随着碳交易体系的逐步完善，它将成为全球实现“碳中和”目标的重要支柱，进一步推动全球气候治理的深入发展。节能降碳是实现“碳中和”的重要措施之一关键词： 可再生能源、储能、新质生产力、碳交易体系弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司谨此发布《双碳纪元：产业挑战与机遇白皮书》。本报告旨在分析“碳中和”背景下，全球双碳产业的发展现状、发展特点、驱动因素、产业所面临的挑战以及应对措施等。本报告从“碳中和”出发，深入分析了中国主要双碳产业的发展现状、未来发展趋势和关键驱动因素，助力各方参与者把握行业发展中的挑战与机遇。白皮书不仅体现了中国绿色发展路径下的双碳产业崛起，还详细探讨了双碳产业所面临的多元化挑战和应对措施，从而支持中国企业在全球“碳中和”浪潮中捕捉先机、应对挑战，并助力产业的持续升级与创新。本报告所有图、表、文字中的数据均源自弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司，数据均采用四舍五入。2双碳产业的发展虽然充满潜力，但也面临诸多挑战。其中，产业链的技术难点尤为突出。先进的低碳技术仍在不断研发和优化中，如何在成本和效率之间取得平衡成为关键。此外，海外市场的不确定性增加了双碳产业的复杂性，国际贸易政策的变化、地缘政治风险以及市场需求的不确定性，均可能影响产业的全球布局和扩展。与此同时，传统高耗能行业的绿色转型难度较大，这些行业在技术、资金和管理方面存在诸多瓶颈，转型过程中面临的成本压力和技术瓶颈需要逐步克服。为应对这些挑战，政府和市场提供了多种应对措施。政府在政策层面加大支持力度，出台了一系列鼓励绿色技术创新和推广的政策，同时提供财税优惠和补贴，助力传统高耗能行业的绿色转型。企业则加大了研发投入，通过产学研合作和跨国技术引进，积极突破技术难点。通过这些多方面的努力，双碳产业正在逐步克服发展中的障碍，朝着可持续发展的方向稳步前进。双碳产业的发展挑战与机遇并存关键词： CCUS、电网调度、碳管理、用能替代双碳纪元：产业挑战与机遇白皮书｜2024/083名词解释“碳中和”：指企业、团体或个人在一定时间内直接或间接产生的温室气体排放总量，通过植树造林、节能降碳等形式，抵消自身产生的二氧化碳排放量，实现二氧化碳净零。“碳达峰”：指中国二氧化碳排放总量在2030年达到峰值后不再增长并逐渐下降。CCUS（碳捕捉，Carbon Capture, Utilization and Storage）：将二氧化碳从工业过程、能源利用或大气中分离出来，直接加以利用或封存，以实现二氧化碳减排的技术。储能：利用化学或物理的方法将电能储存起来并在需要时释放的相关技术及措施。依据储存方式，储能可分为机械储能、电磁储能、电化学储能、热储能和化学储能。碳交易：碳交易即碳排放权交易，把二氧化碳排放权作为一种商品，从而形成了二氧化碳排放权的交易。灰氢：通过化石能源及其工业副产品制取的氢气，如通过煤炭、天然气等制取的氢气。蓝氢：由化石燃料（例如天然气）制取的氢气，同时在制取过程中结合了碳捕获与封存（CCS）技术，以减少生产过程中的碳排放。绿氢：通过使用可再生能源（如太阳能、风能、水能等）进行电解水，从而制取得到的氢气。弃风、弃光：在光伏和风力发电中，由于电网接纳能力限制、电力输送通道不畅、电力市场需求不足等因素，使得部分光伏风力发电量无法上网，被迫放弃。表前及表后储能：表前储能包含所有非用户侧主体，如发电侧、电网侧等。发电侧指新能源发电的配置储能，电网侧指电网的调频装机、电网调峰装机。表后储能包括户用及工商业用户。工商业储能指分布式光伏配置储能及独立削峰填谷储能，户用储能则指家用光伏配置储能。发电侧、电网侧及用户侧储能：发电侧储能是指在火电厂、风电场、光伏电站发电上网关口内建设的电储能设施或汇集站发电上网关口内建设的电储能设施。电网侧储能是指储能与配电网合作，可参与电网的调峰调频、调频、谐波等等电力辅助服务。用户侧储能多数以配合小功率光伏应用的光储形式存在，包括户用储能、工商业储能等。目录——双碳纪元：产业挑战与机遇核心章节：01“碳中和”助力全球气候治理02可再生能源强势崛起03储能不仅仅是储能04新质生产力就是绿色生产力05碳交易体系保障绿色发展可持续性06双碳产业的挑战与应对措施“碳中和”助力全球气候治理目录——“碳中和”助力全球气候治理核心洞察：01“碳中和”的定义及相关措施02全球各国“碳中和”目标04国际事件对“碳中和”的影响03全球主要国家“碳中和”进展双碳纪元：产业挑战与机遇白皮书｜2024/087来源：公开资料，沙利文研究 “碳中和”的定义•“碳中和”是指国家、企业、产品、活动或个人在一定时间内直接或间接产生的二氧化碳或温室气体排放总量，通过使用低碳能源取代化石燃料、植树造林、节能减排等形式，以抵消自身产生的二氧化碳或温室气体排放量，实现正负抵消，达到相对“零排放”。该过程一般会遵循以下步骤：承诺、计算和分析、执行、减量、抵消与定期评估。•2024年5月，中国国务院发布《2024—2025年节能降碳行动方案》，该方案计划在2025年，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5,000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨。排放吸收实现"碳中和"需要多方面的共同努力，尤其是通过碳吸收以及节能降碳等重要举措来达成 实现“碳中和”的相关措施“碳中和”增加碳吸收节能降碳生物固碳•通过树木、森林吸收，降低大气中的碳浓度技术固碳•通过CCUS技术，实现碳捕集、利用和封存•提升可再生能源发电占比，降低原油煤炭能源占比•储能技术帮助企业降低能源成本同时解决了弃光弃风的问题•使用先进技术帮助企业提高生产效率，降低运营成本•打造碳排放权的金融属性，鼓励企业方持续性节能降碳……双碳纪元：产业挑战与机遇白皮书｜2024/088来源：公开资料，沙利文研究国际气候谈判“碳中和”承诺国气候行动立场“碳中和”承诺目标内容实现路径能源转型低碳经济目标年目标范围细分目标拆解